ג'יימס לומברג

• 28+ שנות ניסיון בענף הפיננסי מייסד-שותף וסגן נשיא בכיר בחברת EnvestnetFormer סגן נשיא ומנהל קרנות הכנסה קבועה עבור חברת ג'ון נוביין

ניסיון

ג'יימס לומברג עבד בענף הפיננסי למעלה מ 28 שנה. הוא עבד ישירות עם יועצים פיננסיים ומשקיעים כדי לזהות יעדים וליצור תכניות פיננסיות לעמוד ביעדים אלה. הוא המייסד והמשנה לנשיא Envestnet - חברת שירותים פיננסיים המספקת פלטפורמות מקוונות, ביחד עם עושר ודוחות פיננסיים, ליועצים פיננסיים, משקיעים וחברות השקעות.

ג'יימס אחראי להרחבת הפלטפורמות של Envestnet לשווקים חדשים. לשם כך, אנווסטנט שיתפה פעולה עם Investopedia כדי לשלב תוכן חינוכי וחדשות באמצעות מרכז ההשקעות Impact. השקעות השפעה נועדו להועיל לפעולות חברתיות או סביבתיות תוך מתן רווח כספי. ג'יימס תורם לתוכן ה- Impact Investing Hub.

לפני שהצטרף לאינווסטנט, ג'יימס עבד בחברת ג'ון נוביין - כיום נואוויין - כסגן נשיא ומנהל קרנות הכנסה קבועה. הוא עבד ישירות עם יועצים פיננסיים בפיתוח שירותים ותוכניות כדי לענות על צרכיהם של בנקים מסחריים והשקעות וקרנות פנסיה. הוא גם ניהל את הפעילות היום יומית של חמש קרנות נאמנות בעלות הכנסה קבועה, בסכום כולל של יותר מ -1.5 מיליארד דולר בנכסים.

כמי שמאמין בשימוש בעושר כדי להשפיע לטובה, ג'יימס כותב כיצד הערכים של משקיע יכולים להנחות את החלטות ההשקעה שלהם. כתיבתו מופיעה ב- Seeking Alpha, News Investment ו- Investopedia.

חינוך

ג'יימס הרוויח את תואר שני באמנויות בלימודי ממשל באוניברסיטת הרווארד.