ג'ון פיטלוש

• 10+ שנים כיועץ פיננסי עבור Investor Solutions Inc. 4+ שנים כמעצב תיקים פיננסיים עבור לינקולן יועצים פיננסיים מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) מאז 2002, יועץ מוסמך לעושר פרטי (CPWA), ואנליסט מוסמך לניהול השקעות (CIMA)

ניסיון

ג'ון פיטלוש הוא יועץ פיננסי מנוסה שלאורך הקריירה שלו צבר ידע רב הן כיועץ והן כמעצב תוכניות פיננסיות משולבות במיוחד המותאמות למשקיעים. לאורך הקריירה שלו ג'ון עבד ב- H&R Block Advisors, Morgan Stanley ו- Lincoln Advisors.

נכון לעכשיו, ג'ון משמש כיועץ פיננסי של Investor Solutions Inc., שם הוא מנצל את ניסיונו כמתכנן פיננסי מוסמך ויועץ עושר מוסמך כדי לחקור ולזהות סוגיות קריטיות שעומדות בפני לקוחות בעלי ערך נטו גבוה. חלק מהותי מתפקידו כולל פיתוח אסטרטגיות ארוכות טווח להתאמת תיק ללקוחות בהינתן יעדיהם, סובלנות הסיכון ואופק הזמן.

חינוך

ג'ון קיבל את התואר הראשון מאוניברסיטת מישיגן, שם היה תואר שלישי, ובנוסף הוא בעל תואר שני בדיני מיסים מבית הספר למשפטים ג'ון מרשל (בהצטיינות). הוא זכה במינוי יועץ עושר פרטיים מוסמך מטעם בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת שיקגו ובאיגוד יועצי ניהול ההשקעות.