OPEC לעומת ארה"ב: מי שולט במחירי נפט? - סקירה כללית
עד אמצע המאה העשרים הייתה ארצות הברית יצרנית הנפט הגדולה ביותר וביקרה במחירי הנפט. בשנים שלאחר מכן שלטה OPEC בשוקי הנפט ובמחירי רוב החלק האחרון של המאה העשרים. עם זאת, עם הגילוי של פצלים בארה"ב וההתקדמות בטכניקות הקידוח, ארה"ב הציגה מחדש כמפיקת הנפט הבכירה. אנו חוקרים את המאבק ההיסטורי בין OPEC לארצות הברית על שליטת מחירי הנפט וכיצד האירועים העולמיים השפיעו על המאבק ההוא.
Takeaways מפתח
- נכון לשנת 2018, OPEC שלטה בכ 72% מכלל מאגרי הנפט הגולמי בעולם והייצרה 42% מכלל תפוקת הנפט הגולמי בעולם. עם זאת, ארה"ב הייתה המדינה הגדולה בעולם המייצרת נפט בשנת 2018 עם יותר מ -10 מיליון חביות ביום. למרות של OPEC עדיין יש את היכולת להוביל מחירים, ארה"ב הגבילה את כוח התמחור של הקרטל על ידי הגברת הייצור בכל פעם ש- OPEC מפחיתה את התפוקה.
ארצות הברית
תחילה הוצא נפט מסחרי והופעל לשימוש בארצות הברית. כתוצאה מכך, תמחור הכוח עבור הדלק היה עם ארה"ב, שהייתה באותה עת היצרנית הגדולה ביותר של נפט בעולם. ככלל, מחירי הנפט היו תנודתיים וגבוהים בשנים הראשונות מכיוון שלא היו קיימות יתרונות הגודל במהלך המיצוי והזיקוק (המסמנים את תהליכי המיצוי והקידוח הנוכחיים). לדוגמה, בראשית שנות ה -60 של המאה ה -19, על פי ה- Insider Business, המחיר לחבית נפט הגיע לשיא של 120 דולר במונחים של ימינו, בין היתר כתוצאה מגידול בביקוש הנובע ממלחמת האזרחים בארה"ב. המחיר ירד ביותר מ- 60% בחמש השנים הבאות ועלו ב- 50% בחמש השנים הבאות.
בשנת 1901, גילוי בית הזיקוק של שפינדלופ במזרח טקסס פתח את שערי הנפט בכלכלה האמריקאית. ההערכה היא כי כ -1, 500 חברות נפט הוסדרו תוך שנה מיום הגילוי. הגדלת ההיצע והכנסת צינורות מיוחדים סייעו עוד יותר להפחית את מחיר הנפט. ההיצע והביקוש לנפט עלו בנוסף עם גילוי הנפט בפרס (איראן של ימינו) בשנת 1908 וסעודיה בשנות השלושים ומלחמת העולם הראשונה, בהתאמה.
באמצע המאה העשרים, השימוש בנפט בנשק והמחסור הפחמי האירופי שבעקבותיו הוסיף והגביר את הביקוש לנפט, והמחירים קרסו ל40- דולר במונחים של ימינו. ההסתמכות האמריקאית על נפט מיובא החלה במהלך מלחמת וייטנאם ותקופת הפריחה הכלכלית בשנות החמישים והשישים. בתורו, הדבר סיפק למדינות ערב ולחברת OPEC, שהוקמה בשנת 1960, מנוף מוגבר להשפעה על מחירי הנפט.
OPEC
OPEC או ארגון המדינות המייצאות נפט הוקמה כדי לשאת ולתת על נושאים הנוגעים למחירי נפט וייצורם. בשנת 2018, מדינות OPEC כללו את 15 המדינות הבאות:
- אלג'יר אנגולה קונגו אקוודור גינאה האקווטורית גבון אירק עירק כווית ליביה ניגריה קטאר ערב הסעודיתאיחוד האמירויות הערביות ונצואלה
הלם הנפט משנת 1973 הניף את המטוטלת לטובת OPEC. באותה שנה, בתגובה לתמיכת ארה"ב בישראל במלחמת יום כיפור, OPEC ואיראן הפסיקו את אספקת הנפט לארצות הברית. למשבר היו השפעות מרחיקות לכת על מחירי הנפט.
OPEC שולטת במחירי הנפט באמצעות אסטרטגיית התמחור שלה-נפח. על פי המגזין לענייני חוץ, אמברגו הנפט העביר את מבנה שוק הנפט מקונה לשוק מוכר. לדעת המגזין, שוק הנפט נשלט קודם לכן על ידי שבע האחיות או שבע חברות נפט מערביות שהפעילו רוב שדות הנפט. עם זאת, לאחר 1973, מאזן הכוחות עבר לכיוון 12 המדינות המרכיבות את OPEC. לדבריהם, "מה שהאמריקאים מייבאים מהמפרץ הפרסי הוא לא כל כך הנוזל השחור בפועל אלא המחיר שלו."
הקרטל שואב את כוח התמחור שלו משני מגמות: היעדר מקורות אנרגיה והיעדר אלטרנטיבות כלכליות בת-קיימא בענף האנרגיה. היא מחזיקה שלושה רבעים מאגרי הנפט הקונבנציונליים בעולם ומחזיקה בעלויות ייצור החבית הנמוכות בעולם. השילוב מאפשר לקרטל להשפיע רחבה על מחירי הנפט. לפיכך, כשיש כמות גדולה של נפט בעולם, OPEC מפחיתה את מכסות הייצור שלה. כשיש פחות נפט, זה מעלה את מחירי הנפט כדי לשמור על רמות יציבה יציבות.
מספר אירועים עולמיים סייעו ל- OPEC לשמור על השליטה במחירי הנפט. נפילת ברית המועצות בשנת 1991 וההמולה הכלכלית שהתקבלה בעקבות זאת שיבשה את ייצור רוסיה במשך מספר שנים. המשבר הפיננסי באסיה, שהיה לו פיחות מטבע, השפיע הפוך: הוא הפחית את הביקוש לנפט. בשני המקרים, OPEC שמרה על קצב ייצור נפט קבוע.
נכון לשנת 2018, OPEC שלטה בערך 72% מכלל מאגרי הנפט הגולמי בעולם והניבה 42% מכלל תפוקת הנפט הגולמי בעולם.
OPEC מול ארה"ב - העתיד
אולם נראה כי המונופול של OPEC על מחירי הנפט נמצא בסכנת החלקה. גילוי פצלים בצפון אמריקה סייע לארה"ב להשיג היקפי שיא כמעט של ייצור נפט.
על פי נתוני מינהל המידע האנרגטי, ייצור הנפט האמריקני עמד על 10 מיליון חביות ליום בשנת 2018, מה שהפך את ארה"ב למדינה הגדולה ביותר בייצור נפט בעולם. עם זאת, הטענה למקום הראשון עברה הלוך ושוב בין ארה"ב לסעודיה.
פצלים צוברים פופולריות גם מעבר לחופי אמריקה. לדוגמה, סין וארגנטינה קידחו יותר מ- 475 בארות פצלים ביניהן בשנים האחרונות. מדינות אחרות, כמו פולין, אלג'יריה, אוסטרליה וקולומביה, בוחנות גם תצורות פצלים.
הוויכוח הגרעיני בין איראן לארה"ב התחמם ונכך עם השנים וללא ספק ישפיע על ייצור ואספקת נפט בעתיד. איראן, שהיא חברה מייסדת של OPEC, מייצרת בערך 4 מיליון חביות ליום נפט.
גורמים נוספים המשפיעים על מחיר הנפט כוללים תקציבים של מדינות ערב, הזקוקות למחירי נפט גבוהים כדי לממן תוכניות הוצאות ממשלתיות. כמו כן, הביקוש ממשיך להתגבר מכלכלות מתפתחות, כמו סין והודו, ומכניסות השפעה נוספת על המחירים מול ייצור מתמיד.
תיאורטית, מחירי הנפט צריכים להיות פונקציה של היצע וביקוש. כאשר ההיצע והביקוש עולה, המחירים צריכים לרדת ולהיפך. אבל המציאות שונה. מעמדו של הנפט כמקור האנרגיה המועדף סיבך את תמחורו. הביקוש וההיצע הם רק חלק מהמשוואה המורכבת שיש בה אלמנטים נדיבים של גיאופוליטיקה ודאגות סביבתיות.
אזורים המחזיקים בתמחור של כוח על נפט שולטים במנופים חיוניים של כלכלת העולם. ארצות הברית שלטה במחירי הנפט ברוב המאה הקודמת, רק כדי להעניק אותה למדינות OPEC בשנות השבעים. אולם האירועים האחרונים סייעו להחזיר חלק מכוח התמחור חזרה לארצות הברית ולחברות הנפט המערביות.
למרות OPEC מייצרת יותר נפט מארצות הברית על בסיס יומי, ארצות הברית היא המדינה המייצרת ביותר. עם עליית מחירי הנפט, חברות הנפט האמריקאיות מוציאות נפט נוסף בכדי לתפוס רווחים גבוהים יותר. התוצאה מגבילה את יכולתה של OPEC להשפיע על מחיר הנפט. היסטורית, לקיצוץ הייצור של OPEC היו השפעות הרסניות על הכלכלות הגלובליות. אף על פי שעדיין הוא משפיע, השפעת OPEC על המחירים פחתה עם ארה"ב כיום יצרנית נפט מובילה.
כמו כן, ארה"ב היא אחד הצרכנים המובילים בעולם בתחום הנפט, וככל שהייצור בבית יגדל, יהיה פחות ביקוש לנפט OPEC בארה"ב. אפילו יום יבוא בו OPEC תאבד את ארה"ב כלקוחה.
