תוכן העניינים
- מהו תעודת סל מגזרית?
- תעודות סל מגזריות הסבירו
- מגזרי GICS
- דוגמאות תעודות סל
מהו תעודת סל מגזרית?
קרן הנסחרת במגזר (ETF) משקיעה במניות וניירות ערך של ענף או מגזר ספציפי, המזוהה בדרך כלל בכותרת הקרן. לדוגמה, תעודת סל מגזרית עשויה לעקוב אחר מדד מדד המניות למניות אנרגיה או למניות טכנולוגיות.
Takeaways מפתח
- תעודת סל מגזרית הינה קרן הנסחרת בבורסה העוקבת אחר מגזר תעשייתי ספציפי ולא את השוק הרחב. תעודות סל מגזר זמינות עבור כל מגזר GICS, כמו גם כמה מגזרים אד-הוק וייחודיים שאולי אינם נמנים על 11 מגזרי ה- GICS. ניתן להשתמש בתעודות תעודה מגזריות כדי להשקיע בענף שלם מבלי שיהיה צורך לחבר את המניות הבודדות בענף זה.
מבוא לקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל)
תעודות סל מגזריות הסבירו
תעודות סל מגזריות הפכו פופולריות בקרב המשקיעים, ניתן להשתמש בהן לגידור וספקולציות. רמת הנזילות הגבוהה שלהם פירושה שלעיתים רחוקות יש שגיאות מעקב גדולות מהמדד הבסיסי, אפילו במהלך המסחר תוך יומי. מרבית תעודות הסל המגזריות מתמקדות במניות מבוססות ארה"ב, אך חלקן משקיעות באופן גלובלי בכדי לתפוס את הביצועים העולמיים של המגזר. הנכסים מנוהלים באופן פסיבי סביב מדד בסיסי. חלק מהקרנות משתמשות במדדים הניתנים משירותי נתונים כמו S&P ודאו ג'ונס. קיימים גם תעודות סל מגזרות ממונפות, שמטרתן להשיג תשואה כפולה של המדד הבסיסי, הן בקידום והן בירידה בימי המסחר.
תעודת סל, או קרן הנסחרת בבורסה, היא נייר ערך סחיר העוקב אחר מדד, סחורה, אג"ח, או סל נכסים כמו קרן אינדקס. שלא כמו קרנות נאמנות, תעודת סל נסחרת כמו מניה נפוצה בבורסה. תעודות סל חוויות שינויים במחירים במהלך היום כאשר הם נרכשים ומוכרים. בתעודות סל בדרך כלל יש נזילות יומית גבוהה יותר ועמלות נמוכות יותר ממניות קרנות נאמנות, מה שהופך אותם לאלטרנטיבה אטרקטיבית עבור משקיעים בודדים.
על ידי הבעלות על תעודת סל, המשקיעים מקבלים פיזור של קרן אינדקס כמו גם את היכולת למכור קצרים, לקנות בשוליים ולרכוש מעט מניה אחת. יתרון נוסף הוא שיחסי ההוצאה עבור מרבית תעודות הסל נמוכים מאלו של קרן הנאמנות הממוצעת. בעת קנייה ומכירה של תעודות סל, המשקיעים צריכים לשלם את אותה עמלה למתווך שהם ישלמו בכל הזמנה רגילה.
מגזרי GICS
מגזרים נחשבים בדרך כלל לסיווגים רחבים. בתוך כל מגזר ניתן לתאר עוד יותר תת-מגזרים ותעשיות. תקן סיווג התעשייה העולמי (GICS) הוא התקן העיקרי בענף הפיננסי להגדרת סיווגי המגזרים. ישנם מספר תעודות סל אשר עוקבות אחר מדדי מדד בענפים אלה.
GICS פותחה על ידי ספקי האינדקס MSCI ו- Standard and Poor's. ההיררכיה שלה מתחילה עם 11 מגזרים שניתן לתאר אותם עוד יותר ל -24 קבוצות תעשיות, 68 תעשיות ו -157 תת-תעשיות. זה עוקב אחר מערכת קידוד שמקצה קוד מכל קיבוץ לכל חברה הנסחרת בשוק. מערכת קידוד ה- GICS משולבת בכל הענף ומאפשרת דיווח ומיון מלאי באמצעות טכנולוגיה פיננסית.
דוגמאות תעודות סל
11 המגזרים הרחבים של GICS המשמשים בדרך כלל לדיווח על פירוט מגזרים כוללים את הדברים הבאים (לצד כל מגזר הוא סמל הסימון לתעודת תעודה מגזרית מקבילה. יותר מתעודת תעודה אחת קיימת עבור כל מגזר):
- אנרגיה: XLE חומרים: XLB תעשיות: XLI שיקול דעת לצרכן: XLY צרכנים: XLP בריאות: XLV כספים: XLF טכנולוגיית מידע: SMH שירותי תקשורת: שירות XTL: XLU נדל"ן: IYR
