- משרד: חתימה יועצי השקעות & יועצי השקעות LLC תפקיד ג'וב: שותף בכיר
הסמכות: CFP®, AIF®, CMFC
ניסיון
תיאודור א. סייד, CFP®, AIF®, CMFC, הוא שותף בכיר עם Signature Estate & Advisors, יועץ השקעות רשום, המציע שירותי ניהול השקעות מותאמים המותאמים לצרכים הייחודיים של אנשים, מוסדות ותאגידים אמידים.
מר סעד עובד עם צוות של אנשי מקצוע הבקיאים אשר ביססו מוניטין שאין שני לו לסייע למשפחות עשירות רב-דוריות לנהל את חייהן הכספיים. בדרך כלל, קשרי הלקוחות שלהם מתחילים עם אנשים שמתקרבים לפנסיה או בפנסיה - אלה המחויבים ליהנות מפרישתם, אך מקווים גם לספק מורשת לדורות הבאים - ומתרבים במהירות לילדים, נכדים ומעבר להם.
מר סעד וצוותו עזרו ללקוחות להתגבר על כל סוגי השווקים ובכל האקלים הכלכלי שאפשר להעלות על הדעת. זה הקנה בהם הערכה עמוקה לחשיבות הקריטית של הגנה על נכסים ואסטרטגיות לייצור הכנסה עבור גמלאים וגמלאים. זו הסיבה שהם לא רודפים אחר טרנדים או אחר האופנה האחרונה, אלא במקום זאת ממקדים את המאמצים שלהם באיזון האחראי בין שמירה וצמיחה של נכסי הלקוחות, תוך ניהול כספים באופן שמניח את הסיכון הנמוך ביותר הדרוש בכדי לעזור ללקוחות להשיג הכנסה לפנסיה. ויעדי תכנון מדור קודם.
הידע והניסיון של הצוות של מר סעד מגובה על ידי משרד ייעוץ השקעות רשום AUM בסך 5 מיליארד דולר; עם 18 יועצים ו -47 אנשי תמיכה המקיפים שירות לקוחות, מחקר השקעות, מסחר ותמיכה בפעולות. באופן קולקטיבי, ללקוחות הפירמה יש גישה לחוויה המתוחכמת ביותר והנהלת ניהול העושר האפשרית. נקודת התצפית העצמאית של SEIA מאפשרת מסירה ויישום של אסטרטגיות לניהול עושר באמצעות ייעוץ אובייקטיבי, מקיף וחסר פניות.
מר סעד הוא ותיק של 20 שנה בתחום ניירות הערך והביטוח, וזכה בתואר ראשון בכלכלה עם דגש בביוכימיה בהצטיינות מאוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס. מר סעד השלים את תכנית החינוך המקצועי ב- CFP® בשנת 1998, והוא מתמחה בכספי מתכנן פיננסי ™ CERTIFICED עם מועצת המתכננים הכספיים המוסמכים לתקנים, Inc. בנוסף, הוא סיים את תכנית החינוך Chartered Mutual Fund Counsel (CMFC) בשנת 2000 והשיג את הייעוד המקצועי Fiduciary® (AIF®) המקצועי שהועבר על ידי Fiduciary360. הוא גם קיבל הכשרה רשמית באחריות נאמנות השקעות.
חינוך
תיאודור קיבל את התואר הראשון בכלכלה מ- UCLA ובעל התמחות בביוכימיה.
ציטוט מאת תיאודור א. סייד
"אדון. סעד עובד עם צוות מנוסה של אנשי מקצוע הבקיאים כדי לעזור למשפחות עשירות רב-דוריות לנהל את חייהן הכספיים."
