אופה טימוטי

• משרד: WealthShape LLC כותרת ג'וב: מייסד ו CEOC אישורים: CFP®, MBA

ניסיון

טימותי בייקר, CFP® הוא המייסד והמנכ"ל של WealthShape, חברת ניהול עושר עצמאית המוקדשת לייעוץ נאמן ולניהול השקעות מבוסס ראיות.

הוא השקיע למעלה מעשור בפיתוח חווית השקעה חדשה של לקוח במטרה להתמודד ספציפית עם הבעיות הגדולות העומדות בפני ענף השירותים הפיננסיים של ימינו.

לאורך הקריירה שלו מילא תפקידים כיועץ, יועץ, מנהל תיקים וסגן נשיא בחברות לניהול כספים מוסדיים עם נכסים המנוהלים במיליארדי דולרים. חוויות אלה הובילו לדרך חשיבה חדשה על מימון אישי על בסיס שילוב של שלושה אלמנטים קריטיים: תכנון פיננסי בעידן הדיגיטלי, ניהול השקעות מבוסס גורמי עלות נמוכים ועצות נאמנות שנמסרו על ידי אנשי CFP®.

WealthShape עובד עם לקוחות בקונטיקט ובכל רחבי הארץ בכדי לספק פתרונות השקעה מבוססי ראיות וייעוץ באיכות גבוהה בעלות נמוכה. לקוחות מקבלים גישה לכל ההשקעות, היעדים וההתקדמות במיקום קל להבנה ומאובטח. החברה פועלת מתוך אמונה כי התכנון הכספי אינו אמור להיות סטטי אלא תוסס ומתמשך וכל זאת תוך שמירה על רמה הגבוהה ביותר של אחריות נאמנית.

טים'ס מופיע באופן קבוע כאורח ברדיו העסקי SiriusXM ותורם לעתים קרובות לכלי תקשורת הכוללים Investopedia, The Wall Street Journal, News News, US News & World Report, IQ של יועץ פיננסי ו- AdvisorHUB. הוא בעל תואר שני במנהל עסקים עם ריכוז במימון, הוא איש מקצוע מתכנן פיננסי ™ CERTIFIED וחבר פעיל באיגוד הלאומי ליועצים פיננסיים אישיים (NAPFA). הוא אורח מרצים למימון אישי באמצעות מדיה אלקטרונית ובמקומות שונים ברחבי צפון אמריקה כולל מדינת ביתו קונטיקט.

הצהרת אחריות: WealthShape, LLC מספקת תקשורת זו כמידע כללי. אף אחד לא צריך להניח שכל דיון או מידע הכלול בחומר זה משמשים כקבלה או כתחליף להשקעה אישית, מס או ייעוץ משפטי.

חינוך

טים קיבל את התואר הראשון במדעי החברה במינהל עסקים מאוניברסיטת דרום קונטיקט, ואת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דרום קונטיקט.

ציטוט של טימותי בייקר

"המטרה שלנו היא להגביר את העושר באמצעים ההגיוניים ביותר שיש. אנו מאמינים כי ייעוץ ותכנון השקעות צריכים להסתמך על הוכחות ארוכות טווח ומוכחות, וכל משקיע צריך לקבל גישה אליו."