תוכן העניינים
- CEG ברחבי העולם
- מכון אוצלי
- קבוצת קרסון
יועצים פיננסיים ומתכננים שרוצים לשנות את מנהגיהם ולקחת אותם לשלב הבא צריכים לשקול תוכנית אימון מקצועית. תוכניות אלה מלמדות את היועצים את הפרקטיקות והמתודולוגיות בהן משתמשים העסקים המובחרים ביותר בתעשייה שיכולים לעזור להפוך דברים או לשפר את התרגול המוצלח כבר.
כאן אנו דנים רק בשלוש תוכניות אימון פופולריות הכוללות תוכניות מ- CEG Worldwide, מכון אוצלי וקבוצת קרסון.
Takeaways מפתח
- להיות יועץ פיננסי מצליח יכול להיראות כמו מאבק לפעמים, במיוחד אם אתה מוציא אותו בעצמך. קבלת הכשרה מתאימה בניהול עסק קטן ומצליח ומשיכת לקוחות חשובה לא פחות מאשר להיות מיומן ובקיא בשווקים וכספים. אנו מסכמים שלוש מתוכניות האימון המקצועיות הטובות ביותר המספקות הצלחה של יועץ פיננסי.
CEG ברחבי העולם
CEG Worldwide LLC הינה חברת אימון מקליפורניה שנוסדה על ידי המנכ"ל ג'ון בוון בשנת 2000. החברה מציעה מגוון פתרונות ליועצים פיננסיים באמצעות אימון אחד על אחד, סדנאות ארגוניות וכלים דיגיטליים.
תוכנית הדגל של החברה היא Breaking Through, תוכנית אימון אינטנסיבית לשנה שמטרתה להפוך את היועצים למוצלחים יותר בתרגולם. הוא מתמקד בסיוע ליועצים בחמישה תחומים: יזמות, ביטחון, מיקוד, מטרה וגישה.
היועצים מקבלים מדי חודש במשך שנה שיחות אימון פרטניות ממומחים בתעשייה כדי לעזור ליועצים לנקוט בפעולות אסטרטגיות שלב אחר שלב. ישנם גם ארבעה סמינרים מקוונים המתמחים במהלך השנה כדי להנחות יועצים באמצעות התוכניות האישיות שלהם. CEG מספקת גם דוא"ל שבועי, אתר למידה אלקטרונית, ואימון עמיתים. בנוסף משתתפים המשתתפים בשלושה סדנאות אינטנסיביות של יומיים במטה החברה.
CEG טוענת כי יועצים שעוברים את התוכנית יכולים להגדיל את ההכנסות ואת איכות שירות הלקוחות תוך כדי שיווי משקל לניהול עבודה יותר בין החיים. יועצים שסיימו את התוכנית טוענים שהשיטות עובדות והעבירו את ליבת הנוהג שלהם לטובה.
מכון אוצלי
מכון אוצלי הוא אחת מחברות האימון הנפוצות ביותר על ידי יועצים פיננסיים. מכון אוקשלי, שנוצר בשנת 1978 על ידי המייסד מאט אוקלי, עורך מחקר שנתי על משקיעים אמידים ואנשי מקצוע פיננסיים מצליחים. הארגון משתף את התוצאות הללו לאורך תכניות האימון שלה.
לתוכנית האימון של החברה אין מסגרת זמן מוגדרת, אף כי מכון אוצלי טוען כי היועצים המצליחים ביותר נרשמו לפחות שלוש שנים.
התוכנית מציעה מפגשי אימון אחד על אחד כל שבועיים באמצעות ועידה טלפונית או אינטרנטית, אימון על פי דרישה, גישה בלתי מוגבלת לסמינרים מקוונים והדרכות, כלים מקוונים וגישה לממצאי המחקר של החברה. זה מתחיל בהערכת יועץ מובחרת, המסייעת למכון להתאים את המאמן הנכון ליועץ.
התוכנית ניתנת להתאמה אישית על בסיס השירותים שהיועץ היה רוצה לקבל, ותכנית הלימודים מחולקת לשלושה מגזרים: שיווק בזוגיות, ניהול מערכות יחסים ונוכחות דיגיטלית.
קבוצת קרסון
רון קרסון, מייסד ומנכ"ל קרסון עושר, השיק את Peak Advisor Alliance בשנת 1993 כדי לחלוק את התובנות שלו כיצד לגדל פרקטיקת ייעוץ פיננסי. בשנת 2017 היא מיתגה מחדש כקבוצת קרסון.
קבוצת קרסון מבוססת על אימון דיגיטלי באמצעות ועידת וידיאו בלבד. תוכנית האימון מבדילה את עצמה על ידי הצעת כיוון אישי ותוכנית צמיחה מותאמת. במקום לעקוב אחר לוח זמנים או תוכנית לימודים ספציפית, יועצים מתחילים בשיחת גילוי מבוא. המאמנים מתחילים בהאזנה לאתגרים שעומדים בפני יועצים בתרגול שלהם. ברגע שתוכנית בהתאמה אישית קיימת, החברה מגבשת ייעוץ אימון קבוע.
קבוצת קרסון מציעה מודל סגנון עשה זאת בעצמך עם משאבים דיגיטליים בנוסף לאימון. היא מציעה גם שירותי שותפות המסייעים בשיווק, ייעוץ, טכנולוגיה, מיקור חוץ להשקעות, ועמידה בדרישות.
