תוכן העניינים
- מהו תעודת סל בינלאומית?
- הבנת תעודות סל בינלאומיות
- תעודות סל שוקות מתעוררות
- דוגמא
מהו תעודת סל בינלאומית?
קרן בינלאומית הנסחרת בבורסה (ETF) היא כל תעודת סל המשקיעה ספציפית בניירות ערך מבוססי חוץ. המוקד יכול להיות גלובלי, אזורי או במדינה ספציפית ועשוי להחזיק במניות או בניירות ערך קבועים קבועים.
Takeaways מפתח
- תעודת סל בינלאומית הינה קרן הנסחרת בבורסה המתמחה בניירות ערך זרים. תעודת סל בינלאומית עשויה לעקוב אחר שווקים גלובליים, או לעקוב אחר מדד מדד ספציפי למדינה. תעודות סל המשקיעות במניות או אג"ח במדינות מפותחות פחות ידועות כשווקים מתעוררים או תעודות סל שוקתיות. המשקיעים יכולים להשתמש בתעודות תעודה אלה כדי לגוון את הסיכונים הגיאוגרפיים והפוליטיים הקשורים לתיקיהם.
מבוא לקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל)
הבנת תעודות סל בינלאומיות
תעודות סל בינלאומיות מושקעות בדרך כלל באופן פסיבי סביב מדד מדד בסיסי, אך המדד עשוי להשתנות משמעותית ממנהל קרן למשנהו. חלק מהקרנות, במיוחד אלה עם טביעת רגל גלובלית רחבה או כאלה שמשקיעות במדינות עם כלכלות מתקדמות, יכולות לספק גיוון חזק על ידי השקעה במאות חברות.
תעודות סל המשקיעות במדינה זרה אחת עשויות להוביל בסיכונים גבוהים יותר מאשר תעודות סל בינלאומיות המפיצות את השקעותיהן בין מדינות רבות. אם מדינה יחידה עוברת מיתון גדול או קשיים כלכליים אחרים, תעודת סל שרק משקיעה בניירות ערך המבוססים בה עשויה להיות חסרון ביצועים משמעותי. תעודות סל בינלאומיות הולכות וגוברות בפוליטיקה עבור משקיעים אמריקניים, בין צמיחה עולמית חזקה. ההתקדמות בתחום הגלובליזציה והרגולציה הפיננסית פתחו יותר שווקים פיננסיים להשקעות חיצוניות. ככלל, יחסי הוצאות עבור תעודות סל בינלאומיות נוטים להיות גבוהים מהממוצעים בגלל העלויות הגבוהות יותר להשקעה בחו"ל.
תעודות סל שוקות מתעוררות
עבור משקיעים אמריקנים, קרנות בינלאומיות יכולות לכלול השקעות שוק מפותחות, מתפתחות או גבולות במגוון סוגים של נכסים. קרנות אלה יכולות להציע רמות סיכון ותשואה משתנות. בנוסף לשיקולים הספציפיים למדינה, קרנות בינלאומיות הצליחו לסוגים שונים של נכסים. קרנות חוב ומניות הן שתיהן הנפוצות ביותר, ומספקות יקום רחב להשקעה. משקיעים אמריקנים המבקשים לנקוט בעמדות שמרניות יותר יכולים להשקיע בהצעות חוב של הממשלה או החברות. קרנות מניות מציעות תיקים מגוונים של השקעות במניות הניתנות לניהול למגוון יעדים. קרנות להקצאת נכסים המציעות שילוב של חוב והון עצמי יכולות לספק השקעות מאוזנות יותר עם ההזדמנות להשקיע באזורים ממוקדים בעולם.
דוגמא: תעודת הסל המלאי הבינלאומי של Vanguard
תעודת הסל המלאי של Vanguard Total International (NASDAQ: VXUS) הושקה בשנת 2011 ומשקיעה במניות עולמיות, למעט מניות בארה"ב. מאז הקמתה, VXUS זיכתה את המשקיעים בתשואה שנתית של כ -4% על ידי מעקב אחר הביצועים של מניות החברה העולמיות הרשומות במדד FTSE Global All Cap לשעבר מארה"ב. מדד הייחוס היעד עוקב אחר מניות גדולות, בינוניות וקטנות שווי של חברות הפועלות מחוץ לארצות הברית.
המניות הבינלאומיות המוחזקות בתוך VXUS מספקות למשקיעים הזדמנות ייחודית לגוון תיק עבודות בשווקים מפותחים וגם מתפתחים ברחבי העולם. לתנועת המניות של חברות שמקורן בחו"ל אין תמיד מתאם ישיר למחירי המניות המקומיים, מה שמאפשר למשקיעים הזדמנות לנצל את תנועות השוק העשויות להיות שונות מהשינויים בשוקי המניות בארה"ב.
תעודת סל ה- Vanguard Total Stock International משקיעה לפחות 95% מכלל נכסי הקרן בניסיון לחקות את הביצועים של מדד ה- FTSE Global All Cap מהארה"ב. VXUS משוקלל ביותר באירופה, כאשר 42.5% הושקעו באזור, ואחריה 29.6% באוקיאנוס השקט, 20.6% בשווקים מתעוררים ו -6.6% בצפון אמריקה. האחזקות הבאות עוקבות אחר מדד היעד של הקרן, כולל מעטפת רויאל הולנדית, נסטלה, טנסנט אחזקות וסמסונג אלקטרוניקה.
