שירותי טלקומוניקציה וספקית הפס הרחב AT&T Inc. (NYSE: T) דיווחו על הרווחים ברבעון השלישי של 2018 ב- 24 באוקטובר 2018. החברה הרב-לאומית דיווחה על הכנסות מאוחדות של 45.74 מיליארד דולר, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל ברבעון השלישי של 2017. ל- AT&T יש שווי שוק של 237.79 מיליארד דולר נכון ל -24 באוקטובר 2018.
להלן ארבע קרנות הנאמנות הגדולות ביותר שהושקעו ב- AT&T.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
מחזיק קרנות הנאמנות הגדול ביותר, Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), מחזיק 184 מיליון מניות AT&T, המהוות 2.54% מהחברה החל מאוקטובר 2018. קרן נאמנות זו הוקמה בשנת 1992 ונועדה לתת חשיפה רחבה לכלל ארה"ב. שוק המניות על ידי הכללת מניות צמיחה וערך שווי כובע קטן, אמצע שווי וכובע גדול. ל- VTSMX 756.6 מיליארד נכסים המנוהלים (AUM) ומשקיעה 0.81% מכלל הנכסים שלה ב- AT&T. יש לה תשואה שנתית של חמש שנים של 10.99%, יחס הוצאה של 0.14%, וההשקעה המינימלית היא 3, 000 דולר.
מניות משקיעים בקרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
נכון לאוקטובר 2018, Vanguard 500 Index Fund (VFINX) היא בעלת קרן הנאמנות השנייה בגודלה של AT&T עם 135 מיליון מניות. זה מהווה 1.86% מכלל המניות של AT&T ומהווה בערך 1% מהתיק של VFINX. זוהי קרן המדדים הראשונה בענף המשקיעים הבודדים, והיא מכסה קשת מגוונת של ארה"ב הגדולה ביותר. חברות המשקפות את מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500). ל- VFINX סך הנכסים נטו של 459.3 מיליארד דולר, עם יחס הוצאה של 0.14% ויחס מחזור של 3%. לקרן תשואה שנתית של חמש שנים של 11.57% והיא דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
ה- SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) הוא תעודת הסל הראשונה אי פעם שהוצגה בשוק הציבורי בארה"ב ונשארת אחת הפופולריות ביותר עד היום. נכון לאוקטובר 2018, SPY היא בעלת ה- AT&T השלישית בגודלה עם 82 מיליון מניות. זה מהווה כ -1% מסך נכסיו וכ -1.14% מ- AT&T. לקרן סך הנכסים של 259.86 מיליארד ויחס הוצאות של 0.09%, כך עולה מדו"ח של מורנינגסטאר באוקטובר 2018.
מניות מוסדות קרן אינדקס מוסדיים של ונגארד (VINIX)
מניות המוסדיים של Vanguard Index Fund (VINIX) הן קרנות מוסדות 235.2 מיליארד דולר שעוקבים אחר מדד S&P 500. הקרן נוקטת בגישה שכפולת מנוהלת באופן פסיבי ומושקעת ב 508 מניות. זוהי בעלת קרנות הנאמנות הרביעית בגודלה במניות AT&T עם 69 מיליון מניות. הקרן מקצה כ -1% מסך נכסיה ב- AT&T, המהווה 0.95% מסך המניות בחברה החל באוקטובר 2018. זוהי הגרסה המוסדית של קרן אינדקס Vanguard 500. כתוצאה מכך, קרן נאמנות זו זמינה רק למשקיעים מוסדיים, בהשקעה מינימלית של 5 מיליון דולר.
