מניות אינן בדיוק השקעות מניבות גבוה; התשואה הממוצעת של המניה ב- S&P 500 היא 1.7%. עם זאת, תחום הנפט הוא חריג. מלאי נפט מניבים גבוה יותר מכיוון שהם מסוכנים יותר בגלל חשיפתם למחירי נפט. לפני מספר שנים, יצרני הנפט הפחיתו או ביטלו את התשלומים שלהם כשמחירים צללו.
מהי תשואת הדיבידנד?
דיבידנדים הם תשלום למניה המחולק לבעלי המניות מדי חודש, רבעוני או שנתי. קל להבין את התשלום למניה למשקיעים בכל הקשור לקבלת המחאות הדיבידנד שלהם, אך קשה לנתח את התשואה הכוללת לסכום הכסף שהושקע במניות החברה על ידי התבוננות בתשלום דיבידנד למניה בלבד. כדי להעריך כראוי דיבידנדים, התבונן בתשואת הדיבידנד.
תשואת הדיבידנד היא מספר הדיבידנדים שחברה משלמת ביחס למחיר המניה שלה. זה מחושב על ידי חלוקת דיבידנדים ששולמו למניה לפי מחיר המניה. עבור משקיע, זה אינדיקטור לכמה תשלום דיבידנד הם יקבלו ביחס לכמות הכסף שקשורה במניות החברה.
נוסחת תשואת הדיבידנד חושפת מידע חשוב. דיבידנדים ששולמו ותשואת דיבידנדים יש קשר ישיר זה עם זה; כאשר ערך אחד עולה, כך גם השני. כמו כן, לתשואות הדיבידנד ומחירי המניות יש קשר הפוך; כאשר אחד עולה, השני יורד. זו הסיבה שבשעות קשות אם נשמרים תשלומי דיבידנד של החברה בזמן שערכי המניות צונחים, התשואה של הדיבידנד נסקרת.
מניות רבות בענף האנרגיה משלמות תשואות גבוהות מהממוצע; הגבוהים ביותר מגיעים לעתים קרובות מחברות שמובילות, מעבדות ואחסנות נפט וגז. החברות להלן הן חמשת המניות המובילות לייצור נפט לשכר דיבידנד לשנת 2018.
| מלאי דיבידנד נפט | סמל טיקר | תשואת דיבידנד |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| מעטפת הולנדית מלכותית | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| אני | NYSE: ה | 5.4% |
| סה"כ | NYSE: TOT | 5.2% |
| נפט למזל | NYSE: OXY | 4.2% |
תשואות דיבידנד גבוהה של משק הנפט
תחום הנפט משתלם היטב מכיוון שהמשקיעים נותרו מחוספסים על בסיס השנים האחרונות. מחירי הגולמי החלו לצנוח בשנת 2014 כאשר הביקוש נחלש אך הייצור נמשך. חברות נפט סבלו מתזרים מזומנים נמוך ומתקשים לעמוד בהתחייבויות חוב ולשלם דיבידנדים. חברות נפט קטנות נעלמו ואילו החברות הגדולות קיצצו בעלויות ותשלומי דיבידנד.
מאז החל הענף להתאושש והמחירים שוב עולים. הרווחים והדיבידנדים אמנם גבוהים אך מחירי המניות עדיין מפגרים, מה שהופך את תשואת הדיבידנד לגובה.
להלן מבט על חמש מניות הדיבידנד הנפט המובילות.
BP
ל- BP התשואה הגבוהה ביותר מכיוון שהיא משלמת חלק גדול מתזרים המזומנים שלה כדי לממן את הדיבידנד שלה. בשנת 2017 ייצרה החברה 24.1 מיליארד דולר במזומן מפעילות תפעולית, ושילמה דיבידנדים בהיקף של 6.3 מיליארד דולר, שהם קצת יותר מרבע מתזרים המזומנים שלה. BP השקיעה מחדש את עודף המזומנים בעסקיה, הוציאה 16.5 מיליארד דולר על ייצור ורכשה מחדש מניות עם יתרת הדברים. עם מחירי נפט גבוהים עוד יותר בשנת 2018, BP הגדילה את התשלום שלה ב -2.5% לשנת 2018, העלייה הראשונה של החברה מאז 2014.
מעטפת הולנדית מלכותית
מעטפת רויאל הולנדית היא הדיבידנד השני בעל התשואה הגבוהה ביותר בענף ייצור הנפט. במהלך הירידה בשנת 2014, במקום לקצץ בתשלומה, מכרה החברה נכסים והציעה למשקיעים אפשרות לשלם במניות ולא במזומן. תזרים המזומנים שנשמר עזר לחברה להחזיר מאזן בריא.
תזרים המזומנים השתפר יחד עם מחירי הנפט. במחצית הראשונה של 2018 ייצרה shell 18.2 מיליארד דולר במזומן, שילמה דיבידנדים ומימון של 8.2 מיליארד דולר וכן הוצאות הון של 10 מיליארד דולר.
אני
אני SpA הוא התאגיד הגדול ביותר באיטליה ונמצא בבעלות חלקית על ידי הממשלה האיטלקית (~ 30%) והממשלה הסינית (2%).
החברה הוקמה במקור בשנת 1926 תחת השם אגיפ. היא אורגנה מחדש כחברת הנפט והגז הלאומית של איטליה בשנת 1953. אני SpA קיצצה את תשלומי הדיבידנד שלה בעבר. כשקרסו מחירי הנפט ב -2009, אנני הקטינה את הדיבידנד שלו ב -23 אחוזים. ב- 23 בספטמבר 2015, החברה הפחיתה את הדיבידנד הביניים ששולם ב 29 אחוז מ- 0.56 דולר ל 0.40 $.
הנהלת אני אינה מהססת להפיל את תשלומי הדיבידנד כשיריד מחירי הנפט.
סה"כ
ממוקמת בצרפת, מפיק הנפט המשולב Total SA (NYSE: TOT) הוא מגוון מאוד עם מגזרים עסקיים הכוללים מגזר במעלה הזרם, מגזר זיקוק וכימיקלים, מגזר שיווקי ושירותי ומגזר ארגוני. המגוון של החברה עזר להגביל את הפסדי המניות של טוטאל במהלך הירידה במחירי הנפט בשנת 2014 ובשנת 2015. מדצמבר 2014 עד דצמבר 2015, מניות החברה ירדו רק ב -3 אחוזים, שהם חלק מהשוואה לרוב חברות הנפט.
טוטאל לא צמצמה את הדיבידנד שלה כבר למעלה מעשור. בעוד שהחברה אינה חברת נפט קלאסית, כל קווי העסקים שלה מתמקדים בשוק הנפט, ומגוון זה עזר להערכת שווי במהלך ירידת המחירים התלולה. אף על פי שהחברה לא צנחה את מחיר המניה התלול כדי לסייע בהגברת התשואות, היא עדיין שמרה על תשואת דיבידנד בשנת 2018 של 5.2%.
נפט למזל
המשקיעים נוטים לפסוח על Occidental Petroleum מכיוון שהיא חסרה את הכרת השמות של BP, Shell ו- Exxon, אך היא הצליחה את תוצאותיה של רבים ממתחרותיה לאורך השנים עם עליית דיבידנד שנתית של 500 אחוזים. החברה הגדילה את התשלום שלה ב -500 אחוז, מה שמסביר את התשואות הגבוהות שלה. חברת Occidental Petroleum מתכננת להגדיל את הייצור מדי שנה בקצב של בין 5 ל -8 אחוזים, שיסייעו במחירי הנפט הנוכחיים.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
ניתוח מגזרים ותעשיות
5 מלאי האנרגיה הטובים ביותר לשנת 2020
מניות עליונות
מלאי הנפט והגז המובילים לרבעון הראשון של 2020
מניות עליונות
המניות העליונות לנפט וגז לרבעון הראשון של 2020
מניות דיבידנד
שלושת התפיסות הגדולות ביותר של מניות דיבידנד
מניות דיבידנד
3 מניות דיבידנד מובילות לשנת 2018
מניות
האם זה הזמן המושלם לקנות Seadrill? (SDRL)
קישורי שותפיםתנאים קשורים
תשואת דיבידנד תשואת הדיבידנד היא יחס פיננסי שמראה כמה החברה משלמת בדיבידנדים בכל שנה ביחס למחיר המניה שלה. עוד הוסבר דיבידנד במזומן: מאפיינים, חשבונאות והשוואות דיבידנד במזומן הוא בונוס המשולם לבעלי מניות כחלק מהרווחים השוטפים של התאגיד או מהרווחים שנצברו ומנחה את אסטרטגיית ההשקעה עבור משקיעים רבים. עוד הגדרת מדד ה- EAFE מדד ה- EAFE הוא מדד מניות המשמש כמדד ביצועים לשווקי המניות הבינלאומיים הגדולים, המיוצג על ידי 21 מדדי MSCI עיקריים מאירופה, אוסטרליה והמזרח התיכון. עוד מה זה ארמקו סעודי? ענקית הנפט היא החברה הרווחית ביותר בעולם, ומפילה אפילו ענקיות טק כמו אפל ואלפבית. יותר מודל דיסקונט דיבידנד - DDM מודל דיסקונט הדיבידנד (DDM) הוא מערכת להערכת מניה על ידי שימוש בדיבידנדים חזויים ולהיוון אותם חזרה לערך הנוכחי. יותר הבנת רווחים שמורים רווחים שמורים הם הרווח הנקי המצטבר או הרווח של חברה לאחר שחשב דיבידנד. יש אנשים שמתייחסים אליהם כאל עודף הרווחים. יותר