בשנת 2016 הייתה חברת ג'נרל מוטורס (NYSE: GM) יצרנית הרכב השלישית בגודלה בעולם, מאחורי פולקסווגן AG (OTC: VWAGY) וטויוטה מוטור קורפ (NYSE: TM). GM ידועה כמפורסם במקום הראשון במכירות רכב עולמיות במשך 77 שנים ברציפות משנת 1931 ועד 2007. בעקבות המשבר הפיננסי 2007-2008, לעומת זאת, הגישה GM הגנה להגנה מפני פשיטת רגל. החברה יצאה מחדש בעקבות חילוץ פדרלי של 50 מיליארד דולר וכבשה מחדש את התואר של יצרנית הרכב המובילה בשנת 2011. חמש שנים לאחר מכן ייצרה החברה בסך הכל 10 מיליון כלי רכב בשנת 2016. בספטמבר 2018, יו"ר ומנכ"ל מרי בארה התווה הכל - נתיב חשמלי עבור GM להשיג אפס פליטות, והודיע כי החברה תשיק לפחות 20 כלי רכב חשמליים עד 2023.
ג'נרל מוטורס הודיעה על הכנסותיה ברבעון השלישי של 2018 ב- 31 באוקטובר 2018. יצרנית הרכב העולמית דיווחה על הכנסות של 35.79 מיליארד דולר ברבעון הזה, לעומת 33.6 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
GM חזרה ל- Standard & Poor's (S&P) 500 ב- 7 ביוני 2013. כמרכיב במדד, מניותיה מושכות אינטרס השקעה משמעותי בקרב בעלי מניות בודדות וקרנות נאמנות. כמה קרנות נאמנות גדולות מחזיקות בהשקעות משמעותיות בחברה.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
קרן אינדקס שוק המניות הכוללת Vanguard (VTSMX) היא אחת מקרנות הנאמנות הדגליות של קבוצת Vanguard. בעוד שקרן אינדקס S&P 500 נותרה פופולרית בקרב משקיעים רבים, קרן אינדקס סך המניות שלה מספקת את היתרונות הנוספים של גיוון בין מניות בינוניות, קטנות וגדולות. נכון לאוקטובר 2018, קרן מדד שוק המניות הכולל Vanguard מחזיקה ב 32.2 מיליון מניות GM, המהוות 2.28% מהחברה. ההימור של הקרן על ג'נרל מוטורס מייצג 0.14% מתיק 756.6 מיליארד הדולרים שלה.
ל- VTSMX תשואה שנתית של שלוש שנים של 10.76%, יחס הוצאה של 0.14% והשקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
קרן הכנסה של קרנות אמריקה של אמריקה (AMECX)
קרן הכנסות הכספים האמריקאית (AMECX) מבקשת לספק למשקיעים הכנסות שוטפות, תוך שאיפה שנייה לצמיחת הון. AMECX, הפועלת תחת מטרייה של חברת ניהול ההשקעות אמריקן קרנות, משקיעה הן בשוק המניות והן בשוק האג"ח. קרן הכנסות הכספים האמריקאית מחזיקה 27.1 מיליון מניות GM, נכון לאוקטובר 2018, או בערך 1.92% מהחברה. המניות מייצגות 0.88% מכלל הנכסים של 104.4 מיליארד דולר של הקרן.
ל- AMECX תשואה שנתית של 6.35% שנתי, יחס הוצאה של 0.55% והשקעה מינימלית של 250 דולר.
קרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
קרן האינסטגרם Vanguard 500 (VFINX) היא אחת מקרנות הנאמנות הידועות יותר בעולם, כמו גם אחת הראשונות שהפכו פופולריות להשקעה של קרנות אינדקס. זה עוקב אחר ביצועי מדד S&P 500 לאחר הוצאות, וגובה יחס הוצאות נמוך במיוחד של 0.05%. נכון לאוקטובר 2018, לקרן 24.4 מיליון מניות GM, המהוות 1.60% מהחברה. רק 0.18% מתיק 459.3 מיליארד דולר של הקרן מושקעים ב- GM.
ל- VFINX תשואה שנתית של שלוש שנים של 10.97%, יחס הוצאה של 0.14% והשקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
קרנות הנאמנות של קרנות הנאמנות בוושינגטון (AWSHX)
קרן הנאמנות של קרנות הנאמנות בוושינגטון (AWSHX) מבקשת להיות לפחות 95% מושקעים בניירות ערך מסוג מניות העומדים בדרישות המחמירות שהוקמו במקור על ידי בית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז קולומביה. AWSHX אינה משקיעה בחברות שההכנסות העיקריות שלהן נובעות מאלכוהול או טבק. עם חגורה של 18.7 מיליון מניות של GM כאמור באוקטובר 2018, קרן הנאמנות האמריקאית קרנות וושינגטון היא בעלת קרנות הנאמנות הרביעית בגודלה של GM. הקרן מחזיקה בתיק של 104.5 מיליארד דולר, כאשר 0.60% מסך הנכסים שהושקעו ב- GM.
ל- AWSHX תשואה שנתית של שלוש שנים של 10.83%, יחס הוצאה של 0.57% והשקעה מינימלית של 250 דולר.
אוקמרק הון ומשקיע הכנסה (OAKBX)
משקיע ההון וההכנסה של אוקמרק (OAKBX) מבקש לספק שמירה על הכנסות וצמיחת הון. הקרן מנוהלת בניהול של 15.79 מיליארד דולר, המושקעים בתערובת של מניות ואגרות חוב. הקרן מחזיקה ב- 18.4 מיליון מניות GM נכון לאוקטובר 2018, המהוות 1.31% מהחברה.
ל- OAKBX תשואה שנתית של שלוש שנים של 6.01%, יחס הוצאה של 0.78% והשקעה מינימלית של 1, 000 דולר.
