לתאגיד צ'ארלס שוואב (SCHW) נוצה נוספת בכיפה: היא נקראה לרשימת 50 החברות המוערכות ביותר בעולם של פורצ'ן לשנת 2018, ונמצאת במספר 50. בהודעה לעיתונות נמסר מתיווך ההנחות מבוסס סן פרנסיסקו. שהיא דורגה גם במקום הראשון על ידי פורצ'ן לטובת חדשנות, שימוש בנכסי חברות ואחריות חברתית בקטגוריית ניירות הערך וניהול הנכסים ברשימה. בקטגוריה זו דורג שוואב במקום השני בסך הכל.
פורצ'ן משתמשת בתשעה קריטריונים כדי לדרג את 50 החברות המוערכות ביותר בעולם: חדשנות, ניהול אנשים, שימוש בנכסי תאגיד, אחריות חברתית, איכות ניהול, יציבות פיננסית, ערך השקעה לטווח הארוך, איכות מוצרים ושירותים, וגלובלי תחרותיות. חמש החברות המובילות ברשימה הן Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc. (GOOG), Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) ו- Starbucks Corporation (SBUX). (עיין בסקירת צ'רלס שוואב למידע נוסף על תיווך ההנחות מבוסס סן פרנסיסקו.)
"האסטרטגיה העסקית שלנו מבוססת על ראיית דברים דרך עיני הלקוחות שלנו, ואנחנו אסירי תודה ללקוחות שלנו שאת האמון והביטחון שלהם אנו מעריכים מעל לכל דבר אחר. הכרה זו מאשרת מחדש את המחויבות שלנו להרוויח את האמון והביטחון בכל יום ויום, "אמר וולט בטינגר, מנכ"ל שוואב, בהערות מוכנות. פורצ'ן דירגה גם את שוואב 357 ברשימת Fortune 500 שלה.
הדירוג מצידו של פורצ'ן מגיע בתקופה בה שוואב מגדילה את בסיס הלקוחות שלה ואת נכסיו שבניהול. בתוצאותיה שדווחו זה עתה לרבעון הרביעי ולשנה המלאה, תיווך ההנחות דיווח על צמיחה דו ספרתית בהכנסות ולקוחות חדשים. במשך כל שנת 2017 אמרה שוואב כי הוסיפה 1.4 מיליון חשבונות חדשים, כאשר עסק השוואב הקמעונאי שלה גדל ב -49% משנת 2016. מבין אותם חשבונות קמעונאיים חדשים, התיווך אמר כי 54% הגיעו ממשקי בית עם משקיעים שגילם 40 ומעלה.
נכסי הליבה החדשים נטו השנה היו שיא של 198.6 מיליארד דולר, עלייה של 58% בהשוואה לשנה והשוואה לשיעור צמיחה אורגני של 7%. שירותי הקמעונאות והייעוץ נכסים חדשים נטו זינקו ב –57% ו –59% בהתאמה, בהשוואה לשנת 2016. סך כל נכסי הלקוחות נכון לסוף 2017 עמדו על 3.36 טריליון דולר, שהם עלייה של 21% מסוף 2016.
