בעלי קרנות הנאמנות המובילות בהארלי

Harley-Davidson Inc. (HOG), או הארלי כידוע, היא יצרנית אופנועים שבסיסה במילווקי, ויסקונסין. הארלי נוסד בשנת 1903 על ידי ויליאם ס. הארלי והאחים וולטר וארתור דוידסון. בשנים שחלפו מאז הפכה הארלי לאחת מחברות האופנוע הידועות ביותר באמריקה.

בעקבות החלטות התעריף של הנשיא טראמפ, הודיעה החברה ב- 25 ביוני 2018 כי תעביר חלק מייצור שלה מחוץ לארה"ב, ותמשוך עוד יותר ביקורת מפיו. נכון ליום 13 באוגוסט 2018, להארלי שווי שוק של 6.5 מיליארד דולר והמניה יורדת ב -18.06% בשנה עד היום (YTD).

להלן שלוש הקרנות הנאמנות הגדולות ביותר המחזיקות במניות של הארלי.

מלאי של דודג 'וקוקס (DODGX)

מחזיק קרנות הנאמנות הגדול ביותר, Dodge & Cox Stock (DODGX) הוא הבעלים של 5.5 מיליון מניות בהארלי המהוות 3.35% מכלל המניות שהוחזקו נכון ליום 29 ביוני 2018. הקרן הוקמה בשנת 1930 והמטרה העיקרית שלה היא להשיג ארוכות- צמיחה לטווח ארוך של קרן והכנסה. DODGX עושה זאת על ידי גיוון תיק המורכב ממה שנראה כי חברות מוערכות שיש לה סיכויי צמיחה חיוביים לטווח הארוך.

נכון לאוגוסט 2018, ל- DODGX נכסים המנוהלים (AUM) בסך 73.6 מיליארד דולר, יחס הוצאה של 0.52%, יחס מחזור של 13% ודורש השקעה מינימלית של 2, 500 דולר. התשואות השנתיות לחמש שנים הן 12.36%.

דיבידנד מגוון של Invesco A (LCEAX)

נכון ל- 30 במרץ 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) היא בעלת קרנות הנאמנות השנייה בגודלה של הארלי עם 4.9 מיליון מניות. זה מהווה 2.93% מכלל המניות המוחזקות ומהווה 0.92% מהתיק של LCEAX. הקרן מתמקדת בהשקעת דיבידנד שתעניק צמיחה ארוכת טווח של ההון וההכנסה השוטפת.

נכון לאוגוסט 2018, ל- LCEAX יש 21.9 מיליארד דולר ב- AUM, יחס הוצאה של 0.83%, יחס מחזור של 8% ודורש השקעה מינימלית של 1, 000 דולר. לקרנות תשואה שנתית של חמש שנים של 8.59%.

קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)

קרן מדד שוק המניות הכולל Vanguard (VTSMX) הוקמה בשנת 1992 ואסטרטגיית ההשקעה שלה היא להתאים לביצועים של שוק המניות הכולל בדרך של מדד. נכון ליום 29 ביוני 2018, VTSMX היא בעלת המניות השלישית בגודלה בהארלי מכיוון שהיא מחזיקה ב -2.51% מסך המניות המוחזקות. זה מהווה 0.03% מסך הנכסים של VTSMX.

נכון לאוגוסט 2018, ל- VTSMX יש 725.8 מיליארד דולר ב- AUM, יחס הוצאה של 0.14%, יחס מחזור של 3% ודורש השקעה מינימלית של 3, 000 דולר. לקרנות תשואה שנתית של חמש שנים של 12.76%.