פייסבוק, Inc. (FB) ביססה את עצמה כענקית המדיה החברתית המובילה עם שווי שוק של 536 מיליארד דולר החל מה- 25 באוקטובר 2019. כאשר פייסבוק פרסמה את ההנפקה הציבורית הראשונית שלה (IPO) ב- 18 במאי 2012, היו קרנות נאמנות רבות כבר הקפיצו מניות בשוק הפרטי. לאחר מכן, קרנות אלה פיזרו את חלקן בפייסבוק על פני קרנות רבות.
אף על פי שמחיר המניות של פייסבוק נסע ברכבת הרים, אותם כספים שהחזיקו במניות נהנו מקצב הצמיחה הגבוה שלה. חשוב לציין שלקרנות אלה יש בעלות על מניות פייסבוק Class A, ולא על מניות פייסבוק Class B, הנושאות זכויות הצבעה כבדות יותר.
הימורים מתערבים בכבדות על FB
האם אתה מחפש דרך קלה להשקיע בפייסבוק (FB) ובמניות דומות? הקרנות הללו סובלות מעודף משקל בפייסבוק, ולכן הן הדרך ללכת.
Fidelity Contrafund (FCNTX)
ה- Fidelity Contrafund, שהושק על ידי Fidelity במאי 1967, מבקש לספק הערכת הון על ידי השקעה בדרך כלל במניות משותפות עם מאפייני צמיחה או ערך. נכון לאוגוסט 2019, פייסבוק הייתה הימור המניות המשמעותי ביותר של הקרן. זה היווה 6.98% מנכסי הקרן.
ל- Fidelity Contrafund הייתה תשואה ממוצעת של 10 שנים לשנה של 13.65% החל מספטמבר 2019. לקרן פרופיל סיכון ותשואה הדומה ל- S&P 500. יחס ההוצאה נטו היה 0.82% באוקטובר 2019.
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRCBX)
קרן צמיחת השבבים Blue Tip Rowe Price החלה בשנת 1993 והיא מתמקדת בחברות גדולות עם סיכויים חזקים לצמיחה ארוכת טווח. נכון לאוקטובר 2019 5.53% מנכסי הקרן הושקעו בפייסבוק. זו הייתה האחזקה הרביעית בגודלה של הקרן.
קרן צמיחת השבבים Blue Tip Rowe Price הניבה תשואה שנתית ממוצעת של 15.79% לשנה בעשר השנים שהסתיימו בספטמבר 2019. לקרן היה יחס הוצאות נטו של 0.70% באותה תקופה.
קרן הצמיחה של אמריקה (AGTHX)
קרן הצמיחה של אמריקה הושקה בשנת 1973. החל מספטמבר 2019 השקיעה הקרן 5.2% מנכסיה בפייסבוק. פייסבוק הייתה האחזקה הגדולה ביותר של הקרן באותה תקופה.
לקרן הצמיחה של אמריקה הייתה תשואה שנתית ממוצעת של 11.71% בשנה בעשר השנים האחרונות החל מספטמבר 2019. יחס ההוצאות של הקרן היה 0.62% באוקטובר 2019.
קרנות אחרות עם הרבה מניות FB
בקרנות אלה יש גם מניות רבות של מניות פייסבוק בתיקיהן. הם משקפים את השוק הכולל לפי עיצוב, כך שהשקעה בכספים אלה אינה דרך להמר בצורה אגרסיבית יותר בפייסבוק. פייסבוק היוותה פחות מ- 2% מההשקעות שלהם. עם זאת, הם היו בעלי 5.68% משולב של החברה מכיוון שהם כה מאסיביים.
- Vanguard Total Fund Market Fund (VTSMX) קרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX) SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
