האם הערצתם פעם יצירה אמנותית והלוואתם שיהיה לכם כסף להחזיק אותה? האם אתה מסוג האנשים שיעדיפו להשקיע באמנויות מאשר בחברות מסורתיות בוול סטריט? אז תרצו לבדוק את רכב ההשקעות החדש יחסית הזה - קרנות השקעה בתחום האמנות. בשנים האחרונות הפכו קרנות אלה לכלי השקעה אלטרנטיבי מפתה מאוד, ואף עשויים להנגיש את הבעלות על נתח באמנות יפה עבור הלא עשירים. (לקריאת רקע, ראה אמנות יכולה להיות השקעה נאה .)
בתמונות: 6 כישורי מיליונר הגדולים ביותר
זה דבר יפה
מניות צנחו במהלך המיתון האחרון, אך השפעת הירידה הכלכלית בשוק האמנות הייתה מינימלית. בשיא המיתון ב -2008, שוק האמנות צנח ב -4.5% קלות, על פי מדד מיי / מוזס כל האמנות, העוקב אחר הביצועים לטווח הארוך של אמנות יפה. זו לא הפעם הראשונה ששוק האמנות התקדם באקלים כלכלי ירוד - הוא גם ביצע את שוק המניות מחוץ למיתון 2001.
עד כה שוק האמנות נהנה משבע שנים של הערכת מחירים. על פי נתוני בלומברג, התשואה השנתית המורכבת הממוצעת הייתה 33% מאז 2004. הביצועים ההיסטוריים הגבוהים משכו את תשומת ליבם של מנהלי קרנות הגידור, ההלוואות והקרנות, ואנשים פרטיים בעלי ערך גבוה במיוחד.
אפילו בעלי הון הבחינו במגמה. בסופו של דבר הם התאספו כדי ליצור קרנות השקעה אמנותיות עם נכסים שנעים בין עשרות אלפי הדולרים, ליותר מ 100 מיליון דולר. קרנות אלה ממנפות את כוח הקנייה לרכישת אמנות. באופן כללי הכניסה המינימלית לקרנות אלה עבור משקיע הייתה 250, 000 $. המשקיעים מקבלים בדרך כלל תיק מגוון של אמנות, דוחות שנתיים ושמאות עבור הגרפיקה.
עם צמיחת הכספים, חלקם התקשו לגייס כספים, והתאמצו בעלויות הקנייה, האחסון והביטוח של עבודות האמנות, כמו ABN AMRO, שנסגרה שנה לאחר השקתה. מרבית הקרנות עדיין בשנות גיבושן ומפתחות רקורד של הצלחה. הנה כמה ששררו או שהושקו לאחרונה עם כספים במיליונים:
1. קרן השקעות באמנות עכשווית 1
היעד של קרן האמנות הסגורה הוא עשיר באובר. מפקח על ידי הרשות הרגולטורית לשירותים פיננסיים. תקופת הגרפיקה היא משנת 1945 ועד ימינו. אמני היעד כוללים את פרנק סטלה וג'ף קוש. הקרן מתכננת לגייס 80 מיליון יורו, או כ -110 מיליון דולר.
2. קבוצת קרנות אמנות
בית ההשקעות הנודע החל בשנת 2001. הקרן טוענת שהוא הראשון מסוגו שהשקיע באמנות ככיתת נכסים ברחבי העולם. היא מחזיקה בנכסים של 100 מיליון דולר בהנהלה ומורכבת מארבע קרנות לא מפוקחות: קרן האמנות הסינית, קרן האמנות המזרח תיכונית, קרן האמנות היפה וקרן האמנות השנייה II.
3. קרן ארטמונדי העולמית
ארטמונדי היא קרן השקעות פרטית המאפשרת למשקיע שלה להציג את הגרפיקה על בסיס מסתובב בבתיהם או במשרדיהם. האוסף כולל מאסטרים ישנים, לאחר המלחמה ואמנות עכשווית. אמנים כוללים את קלוד מונה, ופרידה קאלו ודייגו ריברה.
סיכום
השקעות באמנות נחשבות למסוכנות מכיוון שקשה לאמוד איזה סוג של אמנות יהיה בעד בעתיד. באופן כללי, אמנות נחשבת כהשקעה חלופית והיא אמורה להרכיב לא יותר מ- 5% מהתיק הכולל. זכור כי רבים מהקרנות הללו אינן מפוקחות. פירוש הדבר יציאה למחקר אינטנסיבי. הגדל את הידע שלך על ידי קריאת מגזינים וכתבי עת לאמנות ולמד על האמנים שעבודתם כלולה בקרנות שאתה שוקל.
