ואנגארד, אחת מחברות ניהול ההשקעות הפופולריות במדינה, הודיעה לאחרונה על תוכניות להפחית משמעותית את עלות ההשקעה עבור לקוחות. המשרד הודיע ב -2 ביולי 2018, כי תספק עסקאות מקוונות ללא עמלה עבור הרוב הגדול של רשימות קרנות הסחר בבורסה (ETF). זה מסמן שינוי חשוב עבור החברה, שסיפקה עסקאות ללא עמלה בתעודות סל Vanguard משלה מאז 2010.
השינוי במבנה העמלות מאפשר ללקוחות לגשת לכמעט 1, 800 תעודות סל להשקעה ללא עמלה, לעומת 77 תעודות סל בעלות נמוכה שהיו זמינות בעבר דרך ואנגארד באופן ישיר. בין תעודות הסל שנפגעו משינוי המדיניות ניתן למנות את אלה של BlackRock, Inc. (BLK), State Street Global Advisors (SSgA) ו- Corporation Charles Schwab Corporation (SCHW).
השלב הבא בהפחתת עלויות
על פי הצהרה של מנכ"ל קבוצת המשקיעים הקמעונאית של ואנגארד, קארין ריזי, החברה "הובילה את הענף בהפחתת העלות והמורכבות של ההשקעה עבור כל המשקיעים במשך יותר מארבעה עשורים, והורידה את עלויות הכספים" וכן "עלות הייעוץ." כעת, החברה "מורידה את עלות ההשקעה בתעודות סל." ההצהרה, שצוטטה בהודעה לעיתונות באתר האינטרנט של ואנגארד, ממשיכה בכך שהיא מציעה כי ואנגארד סבור כי "מתן גישה למשקיעים לבחירה רחבה של השקעות בעלות נמוכה, מגוונת ונטולת עמלות, זה טוב למשקיעים וטוב לתעשיית ניהול הנכסים.."
עסקאות מקוונות ללא עמלה בחודש אוגוסט
החברה צופה כי העסקאות המקוונות ללא עמלה על פני מרבית תעודות הסל שלה יהיו זמינות עד אוגוסט. ההצעה תכלול את "מרבית תעודות הסל הנסחרות בבורסות הגדולות", אם כי היא תכלול בינתיים גם תעודות סל ספקולטיביות ומורכבות במיוחד.
ריזי מציין כי Vanguard עבדה בעבר על מנת לשפר את פלטפורמת התיווך שלה במהלך השנים האחרונות ומצביעה על כך שהחברה תקדיש משאבים נוספים להמשך פיתוח החוויה המקוונת ללקוחות. "Vanguard רוצה להיות הספק המוביל עבור משקיעים לטווח ארוך שרוצים את הגמישות להחזיק מגוון רחב של קרנות בעלות נמוכה ותעודות סל, יחד עם הנוחות של אינטראקציה עם חברה אחת, " היא אומרת. "המשקיעים יוכלו להרכיב תיקים מאוזנים ומגוונים, כמעט מכל היקף תעודות הסל המלאות כדי לעמוד ביעדים הכספיים שלהם, להוסיף נכסים נוספים באופן קבוע ולהתאזן מחדש מדי פעם - כל זאת מבלי לשלם עמלה."
מרחב תעודות הסל התפוצץ בעשור האחרון ככל שהמשקיעים התמקדו יותר ויותר באסטרטגיות מדד בעלות נמוכה. תעודות סל ואנגארד עומדות על כ- 937 מיליארד דולר בנכסים גלובליים תחת ניהול (AUM) נכון לכתיבת שורות אלה; החברה הרחיבה את הצעות תעודת הסל שלה בפברואר השנה, והציגה לראשונה כספים מנוהלים באופן פעיל בתחום זה. Vanguard תשיק שני תעודות סל חדשות, סביבתיות וממשליות (ESG) בספטמבר השנה. (לקריאה נוספת, בדוק: היכן ניתן למצוא מעל 700 תעודות סל ללא עמלות .)
