תוכן העניינים
- VEGN
- על הקרן
- עלות למשקיע
ככל שעובר הזמן, האקסיומה שיש קרן הנסחרת בבורסה (ETF) לכל דבר הפכה נכונה יותר ויותר. תעודות סל הן תחום ההשקעות הזרם המרכזי הטרנדי ביותר מזה שנים רבות, והתחום גדל באלפי כספים. כל קרן שמה לה למטרה להציע גישה בעלות נמוכה לפורטפוליו רחב של מניות, לרוב מקושרות זו לזו לפי נושא, מגמה או משותף אחר שניתן לזהות.
VEGN
במאמץ להבחין בקרנות חדשות, ספקי תעודות הסל בחנו את נושאי הקרנות האזוטריים והספציפיים יותר ויותר. דוח בלומברג שפרסם לאחרונה פרופיל מה עשוי להיות תעודת הסל הספציפית ביותר עד כה: תעודת הסל הטבעונית האמריקאית לטבעי אקלים טבעוניים (NASDAQ: VEGN), שסופקה על ידי ה- Beyond Advisors IC of Jersey, מול חופי צרפת.
Takeaways מפתח
- ההשקעה באחריות חברתית גדלה בפופולריות, כאשר מספר ספקי תעודות סל מתמחים כעת בהנפקות SRI / ESG. תעודת הסל הטבעונית הטבעונית האמריקאית (NASDAQ: VEGN), המסופקת על ידי אירופה מבוססת Beyond Advisors IC היא תעודת סל ה- SRI הראשונה המתמחה בהשקעות טבעוניות. הקרן מחפשת חברות ידידותיות לסביבה החולקות ערכים עם הקהילה הטבעונית תוך הימנעות מחברות העוברות על טבעונות בעסק שלהן.
על הקרן
על פי תשקיף הקרן הוא נועד "לטפל בדאגות של טבעונים, חובבי בעלי חיים ואנשי איכות הסביבה על ידי הימנעות מהשקעות בחברות שפעילותן תורמת ישירות לסבל של בעלי חיים, להרס הסביבה הטבעית ולשינויי אקלים." באופן זה, תעודת הסל הטבעונית האמריקאית לטבעי אקלים טבעונית היא האחרונה ואולי המחמירה ביותר של המאגר ההולך וגדל של קרנות אחראיות חברתיות, תעודות סל וכלי רכב אחרים המאפשרים למשקיעים אמצעי השקעה תוך שמירה על נאמנות לערכים ואמונות שהם רוצים לשמור על תהליך.
פר בלומברג, תעודת תעופה אקלים טבעונית בארה"ב קבעה דרישות קפדניות למדד הבסיסי שלה. המדד נוצר על ידי הוצאת חברות מהחברות במדד הכובע הגדול לארה"ב. חברות העוסקות בפעילות עסקית כלשהי הפוגעת בבעלי חיים אינן נכללות ברשימה. כתוצאה מכך, Beyond Advisors טוען כי "משקיע במדד חדש זה יימנע ממימון טבח של 13 בעלי חיים בשנה עבור כל 1, 000 דולר שהושקעו." חברות שנותרו מחוץ לאינדקס כוללות חברות שמשתתפות בחקלאות שמקורן בבעלי חיים או מוצרים דומים אחרים, חברות העוסקות בבדיקת בעלי חיים וכאלה שמשתמשות במחקר על בסיס בעלי חיים, בין היתר.
חברות שהוחרגו מהמדד הבסיסי כוללות גם חברות העוסקות בייצור או זיקוק של דלקים מאובנים, כאלה עם טביעת רגל פחמנית משמעותית או היסטוריה של הרס סביבתי וכן הלאה. יתר על כן, הקרן אינה כוללת חברות הקשורות לתעשיית הטבק, בעלי קשרי הפגנות להפגנות בזכויות אדם ואלו בתעשייה הביטחונית והצבאית. לבסוף, אפילו חברות שאינן קשורות ישירות לאף אחד מהאמור לעיל עשויות להימחק אם הן עושות עסקים עם אותן חברות אחרות - לפיכך אסור לחברות פיננסיות מסוימות להיות חלק מהמדד הבסיסי של הקרן.
בסך הכל, בתעודת הסל הטבעונית האמריקאית טבעוני אקלים יש כיום כ -300 חברות במדד הבסיסי שלה, משוקללות לפי שווי שוק.
עלות למשקיע
כפי שקורה לעיתים קרובות עם חלופות טבעוניות למוצרים ושירותים מסורתיים, המשקיעים יכולים לצפות לשלם פרמיה עבור השקעתם בתעודת הסל האמריקאית Vegan Climate, על פי ETF.com. צוות השלושה אנשים ב- Beyond Advisors אחראי על אוצרות הקרן עצמה מזוהה כטבעוני, ועוזר להבטיח שהקרן תמשיך להישאר נאמנה למטרותיה ככל שהיא מתקדמת.
בעת השקתו, תעודת תעודת הסקר האמריקאית טבעונית לאקלים הייתה זמינה ביחס הוצאות של 0.60%, כלומר היא גבוהה יותר מרוב הקרנות האחריות החברתית האחרות. העלות הממוצעת עבור תעודת סל אחראית חברתית עולה קרוב ל 0.44% נכון לכתיבת שורות אלה, מה שהופך את מאגר התעודות הזה ליותר יקר מאשר אפשרויות רבות אחרות.
עם זאת, מספיק להתמקד באחריות חברתית כדי למשוך משקיעים רבים להוטים, כולל שיעור גבוה של משקיעי המילניום המבקשים לקצור את היתרונות של השקעה מבלי לפגוע בערכיהם. בסך הכל, ישנם כרגע 75 תעודות תעודה בעלות אחריות חברתית זמינות כרגע, ומחזיקות ביחד נכסים של כ -7.6 מיליארד דולר, מה שמראה כי המשקיעים כקבוצה לוקחים גישה זו ברצינות.
