האם תומאס

• פירמה: קבוצת Liberty, LLC כותרת ג'וב: ניהול המנהל / האב. יועץ פיננסי אישורים: CFP®, CIMA® ו- CTFA

ניסיון

וויל תומאס הוא היועץ הפיננסי הראשי והבכיר בחברת Kapital Asset Management, DBA, קבוצת Liberty Group, LLC בוושינגטון הבירה. בענף התכנון הפיננסי, וויל השיג ייעודים כ- CFP (מתכנן פיננסי מוסמך), CIMA (אנליסט לניהול השקעות מוסמך) ו- CTFA (יועץ פיננסי מוסמך ויועץ פיננסי). הוא גם בעל תואר ראשון מאוניברסיטת פייטוויל במתמטיקה וכלכלה. לפני שהצטרף לקבוצת ליברטי, וויל עבד עם וולס פארגו יועצים (2013-2016) ומריל לינץ '(2009-2013).

כשותף המנהל של משרד די.סי. ליברטי גרופ, וויל מאמין כי המשרד שלו הוא "קטן מספיק לטיפול, אך גדול דיו בכדי להעניק השראה." וכיועץ, וויל נותן דאגה רבה לאינדיבידואליות של לקוחותיו, מטרותיהם ומטרותיהם.; תוך שהם מעוניינים לעודד אותם לחיות את חייהם לפי עיצוב, ולא כברירת מחדל.

הניסיון של וויל בשווקים הפיננסיים כולל את שוק הבנקאות, המשכנתא, הביטוח ושוק ההון. כיועץ פיננסי, וויל מאמין כי היכרות מעמיקה ומעמיקה עם כל סעיפי הקו העיקריים המשפיעים על מאזן הלקוח היא המפתח להציע תכנון פיננסי וייעוץ ברמה הוליסטית. מטרתו הסופית ללקוחותיו לעזור להם להבין שתכנון פיננסי אמיתי הוא תהליך אינדיבידואלי ומתמשך המושפע מהחלטות פיננסיות קטנות וגדולות רבות.

וויל מבין שהנוף של השירותים הפיננסיים ממשיך להתפתח ככל שטכנולוגיה חדשה, תקנות חדשות ודרישות חדשות מצד לקוחותיו מאלצים את היועצים לקבל מערך מיומנויות מעוגל היטב עם יותר מהבנה של שוק אחד או מוצר אחד. על ידי חיבוק שינויים אלה, הוא ממשיך ליצור מודעות עם לקוחותיו לגבי היתרונות הרבים של תכנון פיננסי מכוון, שמחקרים הראו כי הם מפחיתים חרדות, מפשטים ומארגנים יעדים יחד עם חסכון / רווח נוסף.

חינוך

קיבל את לימודי התואר הראשון במתמטיקה וכספים מאוניברסיטת פייטוויל.

ציטוט מוויל תומאס

"עם יותר מ 17 שנות ניסיון בענף השירותים הפיננסיים, וויל תומאס להניע את לקוחותיו לקבל החלטות מושכלות באמצעות ידע, תקשורת ושירות העולים על הציפיות שלהם."