תוכן העניינים
- רשימת קנייה חדשה בכסף
- מתודולוגיה
- דיסני
- הומנה
- איקביה אחזקות
- חולות לאס וגאס
- LyondellBasell
- מיקרוסופט
- NextEra אנרגיה
- פרוקטר אנד גמבל
- פרוגרסיב קורפ
- T-Mobile ארה"ב
משקיעים המשתדלים לגייס רווחים מהירים עשויים לרצות לשקול המלצות של מורגן סטנלי (מ.ס.) ורשימת הרכש לרכישת כסף טרי. חברת השירותים הפיננסיים נוסדה בשנת 1935 ומעסיקה למעלה מ 55, 000 עובדים ביותר מ- 40 מדינות שונות. מורגן סטנלי מפעילה שלוש חטיבות שונות הכוללות את תחום ניירות הערך, ניהול הון וניהול השקעות ומשרתת מגוון לקוחות, לרבות יחידים, ממשלות ותאגידים.
רשימת קנייה חדשה בכסף
רשימת הקניות Fresh Money Buy של מורגן סטנלי, מושג שמקורו של אסטרטג ההשקעות האגדי ביירון ווינה במהלך שנותיו במשרד. לאחר וינה עזבה, הרשימה השתלטה על ידי אסטרטג המניות הראשי בארה"ב, מייקל ווילסון. על פי הערת המחקר האחרונה, תקופת ההחזקה הממוצעת של המניות ברשימה היא תשעה חודשים והניבה תשואה ממוצעת של 13% ביחס ל- S&P.
לרשימת Fresh יש בדרך כלל 10 מניות שונות לשיקול. ברשימה הנוכחית, שעודכנה במרץ 2019, יש בחירות המייצגות מספר מגזרים הכוללים כספים, שירותי בריאות, תקשורת, אנרגיה, טכנולוגיית מידע, שירותים וחומרים. השמות רשומים בסדר אלפביתי לפי סמן מלאי:
- וולט דיסני (DIS) הומנה (HUM) IQvia Holdings (IQV) לאס וגאס חולות (LVS) LyondellBasell תעשיות (LYB) מיקרוסופט (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) פרוקטר וגמבל (PG) Progressive Corp. (PGR) T- נייד בארה"ב (TMUS)
לרשימה החדשה שלושה שינויים מהשנה הקודמת. מורגן סטנלי הוסיף לרשימה את לאס וגאס חולות ופרוקטור אנד גמבל והסיר את אוקסידנטל נפט (OXY) במרץ 2019.
המניות הרשומות הינן מרשימת קניית הכסף טרי של מורגן סטנלי ואינם אמורים להילקח כייעוץ פיננסי. הקפד לבצע מחקר משלך ובדוק עם היועץ הפיננסי שלך לגבי מניות המתאימות ביותר לאסטרטגיית ההשקעה שלך ויעדיך.
מתודולוגיה
מורגן סטנלי אומר שרשימת קניית הכסף הטרי שלה היא "אוסף של כמה מהרעיונות הטובים ביותר שלנו לתגמול סיכונים לטווח הקרוב העומדים בזכות עצמם." למרות שמוחזק על ידי צוות אסטרטגיית המניות בארה"ב, הוא מפותח על בסיס מלמטה למעלה על ידי אנליסטים לחקר המניות. הבחירות הן "מבוססות על זרזים ספציפיים כמו שינוי ביסודות התעשייה, הפתעה של רווחים למניה (EPS) או הצגת מוצרים חדשים."
הרשימה, הכוללת 10 מניות בסך הכל, לא נועדה להיות תיק מגוון או לשקף השקפות מגזר או מגבלות מאקרו אחרות. צפויה מחזור שנתי של 50% עד 100% בקרב חברי הרשימה.
Takeaways מפתח
- משקיעים המשתדלים לגייס רווחים מהירים עשויים לשקול המלצות ברשימת הרכש לרכישת כסף טרי ממורגן סטנלי. הרשימה הזו כוללת מניות שצפויות לעלות על השוק בשלושת עד ששת החודשים הקרובים. הרשימה, הכוללת 10 מניות בסך הכל, היא לא נועד להיות תיק מגוון או לשקף השקפות מגזר או מגבלות מאקרו אחרות. צפוי מחזור שנתי של 50% עד 100% בקרב חברי הרשימה.
המידע המצוין להלן מגיע בעיקר ממורגן סטנלי ומהרשימה החדשה שלו.
דיסני
חברת וולט דיסני פועלת כחברת בידור עולמית. יש לו מספר מגזרים שונים לרבות רשתות המדיה, הפארקים והנופש, בידור אולפנים, ישיר לצרכן בינלאומי. מורגן סטנלי אומר שהחברה היא מותג ברמה העולמית שעשוי להרוויח מהעברת עסק הטלוויזיה שלה "מהפצת מורשת לזרם". לדיסני יש גם פוטנציאל צמיחה חזק באמצעות נכסי פוקס תחת המותג שלה, עסק ישיר לצרכן וצמיחה באמצעות EPS.
- מחיר היעד של מורגן סטנלי: $ 135 אחוז ליעד: 17% סך התשואה מאז הכללתו: 12.6%
הומנה
הומנה הינה חברה לביטוח בריאות וביטוח בריאות שנוסדה בשנת 1961 ומוקמת בלואיוויל, קנטקי. זהו הספק השלישי בגודלו של ביטוח בריאות בארצות הברית.
מורגן סטנלי ממליץ על מלאי זה מכמה סיבות. ראשית, החברה היא חלק משוק ה- Medicare Advantage, שממשיך לצמוח בספרות הבודדות הגבוהות ככל שהאוכלוסייה ממשיכה להזדקן. שנית, עסקיה העיקריים - ביטוח בריאות - צפויים לראות צמיחה משמעותית במהלך שנת 2019 ואילך. כסף שנחסך מחוק קיצוץ ומשרות, שהועבר בשנת 2017, לטובות משופרות. להומנה יש גם עמדת הון חזקה עם מינוף נמוך, כמו גם השקעות הון חזקות. מורגן סטנלי צופה לראות בטווח הארוך צמיחה של הומנה EPS של 12% עד 15%.
- מחיר היעד של מורגן סטנלי: 383 $ אחוזת יעד מחיר: 37% תשואה כוללת מאז הכללה: -11.3%
איקביה אחזקות
אחזקות IQvia משרתות הן את תחומי המחקר הקליני והן את תחומי טכנולוגיות המידע הבריאותיות. היא מספקת שירותי פיתוח ביו-תרופות ושירותי מיקור חוץ מסחריים, ויש לה משרדים ביותר ממאה מדינות.
מורגן סטנלי שמרה את IQvia ברשימה מכיוון שיש לה פוטנציאל צמיחה גדול יותר במה שהיא מכנה מגזר הגנתי. IQvia עומדת להיות מובילה בתחום המחקר והפיתוח (מו"פ), וסביר להניח שתפיק תועלת מהמשך הדיגיטציה של פיתוח תרופות.
- מחיר יעד של מורגן סטנלי: 156 $ אחוזת יעד מחיר: 10% תשואה כוללת מאז הכללה: 33.9%
חולות לאס וגאס
לאס וגאס סנדס התווסף לרשימת קניית הכסף הרענן בשנת 2019, מכיוון שהחברה מתיישרת עם השקפותיו החיוביות של מורגן סטנלי לגבי צמיחת התוצר המקומי הגולמי (התוצר) של סין. החברה מחזיקה ומפעילה אתרי נופש באסיה ובארצות הברית. מורגן סטנלי אומר שהחברה ראתה צמיחה משמעותית במקאו ובסינגפור, בעיקר בזכות המהמרים הסינים. LVS מתכוונת לשמור על נתח שוק בגלל מספר חדרי המלון שיש לרשות המטיילים - בערך שני שלישים ממלאי שלא נמכרו - וכן את מיקומה בשוק ההמונים.
LyondellBasell
יצרנית הכימיקלים והפלסטיקה שבסיסה בלונדון מוערכת באופן אטרקטיבי ביחס לרווח / רווח קדימה של 10 בלבד, ואילו מורגן סטנלי מעריך כי הערכות EPS דוביות מדי, עם הסכמה בין 2 ל -3 דולר. מתחת למה שהם מקרינים. תיק השור של המשרד מונע על ידי אופנוע מהיר למוצרי LyondellBassell, בתוספת הכרה בשוק בחוסנו הפיננסי, עם תזרים מזומנים חופשי ומינוף נמוך.
- מחיר היעד של מורגן סטנלי: לא אחוז יעד למחיר: תשואה לא חלקית מאז הכללתו: -17.9%
מיקרוסופט
מורגן סטנלי מאמין שמיקרוסופט מציבה את עצמה כ"טובה ביותר בתחום הטכנולוגי "בגלל שירותי המחשוב והאחסון שלה, יכולות הפלטפורמה שלה כשירות, יחד עם אפליקציות הפרודוקטיביות שלה והמשרד הקדמי וכספי הליבה שלה. זה בנוסף לנכסים הקיימים החזקים שכוללים בסיס לקוחות גדול, ערוצי הפצה וטכנולוגיות מקומיות. לפי מורגן סטנלי, מיקרוסופט תראה צמיחה יציבה בעסקים המסחריים שלה, המהווים יותר מ -60% מההכנסות שלה. המשרד צופה שיעור צמיחה שנתי מורכב לשלוש שנים (CAGR) של 12%.
- מחיר היעד של מורגן סטנלי: 140 $ אחוז ליעד: 21% תשואה כוללת מאז הכללה: 24.9%
NextEra אנרגיה
כלי עזר נחשבים על ידי מורגן סטנלי כמחזה הגנתי, ומכנה את NexEra כ"כלי השירות הטוב ביותר בכיתה. " החברה מספקת כוח חשמלי לצרכנים קמעונאיים וגם סיטונאיים ברחבי צפון אמריקה באמצעות מתקני גז, רוח, גרעיני וגז טבעי. מורגן סטנלי מקרינה צמיחה של 6% עד 8% מכירות פומבית לשנת 2021, וכן צמיחת דיבידנד של 12% עד 14% עד 2020 לפחות.
- מחיר היעד של מורגן סטנלי: 191 $ אחוזת יעד מחיר: -0.1% תשואה כוללת מאז הכללה: 26.9%
פרוקטר אנד גמבל
חברת מוצרי צריכה אמריקאית זו נוספה בשנת 2019 כשהיא תואמת את הקריאה של מורגן סטנלי לתנודתיות בשוליים נמוכים ושיפור השוליים. פרוקטר אנד גמבל צברה נתח שוק בארה"ב ובעולם מכיוון שהיא התרחבה בקטגוריות וקטעים עסקיים נוספים. כמו כן, החברה עומדת לטובת מחירי הסחורות הנמוכים, אשר בתורם מובילים להוזלת עלויות החומרים. מורגן סטנלי רואה במניה זו רכישה בגלל תשואת הדיבידנד שלה ונראות הרווחים שלה מעניקים למשקיעים פרופיל תשואה הגנתי.
פרוגרסיב קורפ
אתם בטח מזהים את השם הפרוגרסיבי מפרסומות הטלוויזיה והדובר שלה פלו, שהופיע ביותר ממאה מודעות עבור החברה מאז 2008. פרוגרסיב מציעה לצרכנים כמה סוגים של ביטוחים - ובמיוחד ביטוח רכב. צורות אחרות כוללות ביטוח בית, חיים, אופנוע, קרוואנים, סירות, וביטוח רכב מסחרי אחר.
פרוגרסיבי משתלב עם הקריאה של מורגן סטנלי למניות ערך בעלות ציפיות רווחיות ברות השגה. המשרד מעריך את ה- EPS של פרוגרסיב בשנת 2020 על 6 דולר שהם 13% מעל הסכמת האנליסטים. אומדן זה מונע על ידי צמיחה דו ספרתית מפרמיות ושוליים שצריכים להיות טובים מהצפוי.
- מחיר היעד של מורגן סטנלי: 84 $ אחוזת יעד מחיר: 14% תשואה כוללת מאז הכללה: 15.3%
T-Mobile ארה"ב
לדברי מורגן סטנלי, חברת T-Mobile ארה"ב צוברת במהירות נתח שוק מאז 2013, "צמיחה זו הגיעה כאשר החברה עוצבה מחדש כ- Un-carrier, נחושה בדעתה לפתור את נקודות הכאב של הענף (חיובי יתר, נדידה בינלאומית, מכשיר בלתי גמיש) שדרוגים וכו '). " המשרד צופה כי החברה "תייצר תזרים מזומנים משמעותי בחינם במהלך השנים הקרובות" וכן "להרחיב משמעותית את המרווחים בהינתן מידה גבוהה של מינוף תפעולי." כתוצאה מכך, מורגן סטנלי צופה תשואות הון גדולות למשקיעים, בעיקר באמצעות רכישות חוזרות של מניות.
- מחיר היעד של מורגן סטנלי: לא אחוז ליעד היעד: תשואה לא חלקית מאז הכללתו: 13.1%
