תוכן העניינים
- השקעה בחברות תעופה
- XTN
- IYT
- JETS
בשנת 2016 הוסיף ברקשייר הת'אווי של וורן באפט ארבעה מניות תעופה חדשות לתיק ההשקעות שלה: אמריקן איירליינס, דלתא, דרום-מערב ויונייטד קונטיננטל אחזקות. הרכישה במניות תעופה הייתה מהלך גדול. בעוד שברקשייר גיזמה חלק ממניותיה, החזקות עדיין נותרו והמשקיעים הבחינו בכך.
Takeaways מפתח
- חברות תעופה נשארות ענף מפתח בתחום התחבורה גם לאחר כמה רבעים קשים. אמריקן איירליינס, דלתא, דרום-מערב, JetBlue ו- UAL הם מחזות התעופה הגדולים ביותר הנסחרים בארה"ב. תעודות סל רבות מעניקות למשקיעים גישה לחברות תעופה וחברות תחבורה אחרות אלה, ועוד. באופן כללי, מאשר להחזיק מניה בודדת בפני עצמה.
השקעה בחברות תעופה
ישנן כמה סיבות טובות להשקיע במניות חברות תעופה ובשנת 2018 ניתן היה לראות את הקטגוריה המדווחת על שיאים חדשים. ראשית, ההערכות על הכנסות לכל קילומטרז 'זמין (RASM) צפויות להיות במגמת עלייה לאחר מספר רבעונים קשים בשנת 2017. RASM היא קריטית לצמיחה של מניות חברות תעופה ואנליסטים מאמינים כי לחץ לחצים הקשורים למזג האוויר ותחרות בשוק יציבה עשויה לסייע לערך זה לשפר. ואז יש גם את נושא הקיבולת, אותה חברות התעופה גדלות בקצב די מהיר מאז 2015. בשנת 2018, חברות תעופה גדולות רבות הגדילו את הקיבולת עוד יותר עם מטוסים נוספים וטיסות נוספות.
אם אתה מוכן לקפוץ לכושר השוק המצטבר של חברות התעופה המקומיות של 190 מיליארד דולר כדי לתפוס חלק מהרווחים שעשויים לטוס גבוה, קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) הן דרך נהדרת לגוון את הגנת הסיכון שלך. אולם, בהצגת תעופה טהורה, השוק צמוד באופן מפתיע, כאשר תעודת סל אחת בלבד מתמקדת אך ורק בענף. ובכל זאת, אתה יכול להכניס את הכסף שלך לתעודת תעופה תחבורתית ולקבל חשיפה מסוימת לתעשיית התעופה. להלן תעודות הסל הטובות ביותר בענף זה לשנת 2018.
הערה: כספים נבחרו על בסיס אסטרטגיה, ביצועים ונכסים המנוהלים. כל הנתונים הם החל מה -1 ביולי 2019.
תעודת סל תעבורת SPDR S&P (XTN)
- מנפיק: State Street SPDRA סטים מנוהלים: ביצועים של 141.5 מיליון דולר YTD: + 15.0% יחס הוצאה: 0.35% מחיר: 61.10 $
קרן זו מיועדת לעקוב אחר מדד התעשייה S&P Select Select Industry, מדד רחב של מניות בענף התחבורה האמריקני. כיום יש 43 אחזקות בתיק הקרן, שמשקלו כבד לעבר הובלה קרקעית בכמעט 50%. חברות התעופה תופסות את המקום השני ב -26% בלבד, אולם הקרן משוקללת שווה ועדיין מחזיקה בחברות התעופה המובילות במניות חברת התעופה האמריקאית בתיק כוללות את הדברים הבאים:
- חברת נסיעות אלגיינט אלסקה אייר גרופ בע"מ איחוד קונטיננטל אחזקות בע"מ דלטה אייר ליינס בע"מ סאות'ווסט איירליינס Co.Spirit Airlines בע"מ אמריקן איירליינס גרופ בע"מ סקיי ווסט אינק ג'ט בליי איירווייס תאגיד הוואיאן אחזקות בע"מ
XTN הוא הזול ביותר במגזר שלו עם יחס הוצאה של 0.35%. בשנה האחרונה (YTD) בשנת 2019, יש לקרן תשואה של 15%. תשואה שנתית לשנה, שלוש וחמש שנים עומדת על 20.64%, 7.51% ו -20.39% בהתאמה.
תעודת סל ממוצעת של iShares תעודת סל (IYT)
- מנפיק: iSharesAssets תחת ניהול: 492 מיליון דולר YTD: + 14.8% יחס הוצאה: 0.43% מחיר: 188.05 $
IYT עוקב אחר מדד ממוצע התחבורה של דאו ג'ונס, קומץ מלאי תחבורה מקומיים שנבחרו על ידי הוועדה הממוצעת של דאו ג'ונס. משוקלל המדד לפי מחיר. תכנית הניפוח הלא שגרתית של מניה אחת עבור כל ניירות ערך נותנת עצמה לשקלול יתר של המניות במחיר הגבוה ולמשקל משקל של המניות במחיר נמוך יותר. תחום התעופה מהווה 19.95% מתיק 20 המניות של הקרן.
YTD לקרן תשואה של קצת פחות מ- 15%. התשואות השנתיות של IYT לשנה, שלוש וחמש שנים עומדות על 17.70%, 6.42% ו -16.56% בהתאמה. סאות'ווסט איירליינס נוחתת בעשרת האחזקות המובילות. מניות חברות תעופה אחרות כוללות: קבוצת אלסקה אייר, יונייטד קונטיננטל, דלתא אייר ליינס, אמריקן איירליינס ו- JetBlue איירווייס.
תעודת סל האמריקאית העולמית (JETS)
- מנפיק: משקיעים גלובליים בארה"ב נכסים בהנהלה: ביצועים של 69.7 מיליון דולר YTD: 8.25% יחס הוצאה: 0.60% מחיר: 30.35 $
זהו תעודת תעודת הסל היחידה במשחק הטהור במשחק כרגע. זוהי קרן חדשה יחסית עם תאריך הקמתה ב- 30 באפריל 2015. JETS משקיעה בעיקר בחברות תעופה מקומיות ובחברות העוסקות בתעשיית התעופה (יצרני מטוסים, חברות שירותי מסוף ושדות תעופה), אם כי כ -20% מהתיק שלה הם בינלאומיים חברות.
JETS משוקלל מאוד לעבר כובעים גדולים, כאשר 63% מאחזקותיה במניות אלה. בסך הכל, אסטרטגיית ההשקעה שלה מבקשת לעקוב אחר מדד המטוסים העולמיים של ארה"ב, שהוא אינדקס של מניות חברות תעופה. ההכללה במדד מבוססת על גורמים סטנדרטיים כמו שווי שוק מעל 100 מיליון דולר ונפח המסחר היומי במניות. ל- JETS תשואה של YTD של 8.25%.
