מדינות מתעוררות בשוק מתקדמות לקראת התקדמות באופן הדומה למדינות מפותחות כמו ארצות הברית, יפן ומדינות רבות באירופה. באופן כללי, לאומות אלה יש תשתיות פיננסיות, כמו מוסדות בנקאיים ובורסות, אך אין להן את אותן רמות יעילות שוק ותקני רגולציה כמו מדינות מפותחות. למרות שהשקעות בשווקים מתעוררים יכולות להוסיף יתרונות גיוון לתיק העבודות שלך, משקיעים רבים רואים מגוון הסיכונים גבוה מדי. חלק מהמשקיעים אף בוחרים לבצע מניות קצרות בשוק המתעוררות, מה שאומר שהם מרוויחים כשמניות השוק המתעוררות יורדות במחיר. אם זה משהו שאתה רוצה לקחת בחשבון, להלן רשימה של שלוש קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) המספקות חשיפה קצרה למעמד הנכסים הזה.
ProShares Short MSCI Emerging Marketets Fund
ProShares Short MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EUM) שואפת לספק תשואה שלילית של 1 לביצועים היומיים של מדד השווקים המתעוררים של MSCI. אם המדד יורד ב -5%, משקיע היה מצפה שקרן זו תרוויח 5%. באופן דומה, אם המדד יעלה בערך 10%, המשקיע בקרן זו היה מצפה להפסיד 10%. נכון לאפריל, 2016, היה זה ETF השווקים הגדולים שלילי המתעוררים בשוק עם נכסים המנוהלים (312 מיליון דולר).
הקרן משיגה את יעדה על ידי כניסה למגוון החלפות שונות בקרן iShares MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEM). יש לה סטיית תקן של 16.28%. לעומת מדד MSCI Emerging Markets, יש לו בטא שלילי של 0.95 וריבוע R של 0.9523. כאשר הוא מחושב על פי מדד 500 של Standard & Poor's, לקרן יחסי לכידה וחסכון של חמש שנים של 82.21% ושליליות של 151.98% בהתאמה. יש לו יחס הוצאה של 0.95% ופיזור נמוך מאוד של הצעות מחיר של 0.04%.
ProShares UltraShort MSCI קרן שווקים מתעוררים
החל מאפריל 2016, הקרן השלילית הגדולה ביותר 2x בשווקים מתעוררים הייתה קרן ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Markets (NYSEARCA: EEV), עם כ- 64 מיליון דולר ב- AUM. קרן זו שמה לה למטרה לספק 200% שליליים מהתשואה היומית של מדד השווקים המתעוררים של MSCI. בדומה לקרן ProShares Short MSCI Emerging Markets, גם קרן זו משתמשת במגוון החלפות בקרן iShares MSCI Emerging Markets. אם המדד יורד במחיר ב -5%, משקיע יכול לצפות שקרן זו תרוויח 10%. מצד שני, אם המדד יעלה 5%, משקיע יכול לצפות להפסיד 10% בקרן זו.
לקרן ProShares UltraShort MSCI שווקים מתעוררים סטיית תקן של 32.14%. לעומת מדד MSCI Emerging Markets, יש לו בטא שלילי של 1.87 וריבוע R של 0.9434. כאשר מחושב על פי S&P 500, יש לקרן יחס הפסד ללכידה של חמש שנים וחיסכון של 170.45 ו -289.29%, בהתאמה. יש לו יחס הוצאה של 0.95% ופיזור הצעת מחיר של 0.1%.
דירקסיון שווקים מתעוררים יומיים נושאים מניות 3x
מניות ה- Direxion Daily Emerging Daily Bulls ו- Bear 3x מניות (NYSEARCA: EDZ) היו המוצר השלילי היחיד של 3x המתעוררים בשווקים מתעוררים זמין החל מאפריל 2016. קרן זו שמה לה למטרה לספק 300% שליליים מהביצועים היומיים של השווקים המתעוררים של MSCI. אינדקס. בדומה לקרנות האחרות, EDZ משיגה את יעדה על ידי ניצול החלפות שונות. אם המדד יורד במחיר ב -10%, משקיע יכול לצפות להרוויח 30% בקרן זו. באופן דומה, אם המדד יעלה 10%, משקיע יכול לצפות להפסיד 30% בקרן זו.
זה לא מומלץ להיות השקעה מסוג רכישה והחזקה לטווח ארוך, אלא כלי טקטי לטווח קצר. זה די תנודתי, כפי שניתן לראות על ידי סטיית התקן של 47.67%. לעומת מדד MSCI Emerging Markets, הוא כולל בטא שלילי של 2.76 וריבוע R של 0.9328. כאשר מחושב על פי S&P 500, לקרן יש יחס הפסד ללכידה של חמש שנים כלפי מטה וחסרון של 265.44 ו -406.87% בהתאמה. יש לו יחס הוצאה של 0.95% ופיזור הצעת מחיר של 0.1%.
