המגזר הפיננסי נחשב לרוב כמועדף בקרב משקיעים וסוחרים פעילים כאחד מכיוון שלחברות הבסיס יש נטיות בסיסיות חזקות במיוחד בגלל אופיו המניב של העסק, רובן משלמות תשואות דיבידנד גדולות יחסית, והקבוצה לרוב נסחרת בתוך מגמות קבועות בבירור לתקופות ממושכות., אנו מסתכלים על תרשימים של שלושה נכסי מפתח הקשורים למגזר הפיננסי כדי להבין מדוע כעת יכול להיות הזמן האידיאלי לקנות. (לרענון מהיר, בדוק: בולס קדימה מכספים פיננסיים .)
קרן SPDR המגזר הפיננסי (XLF)
אחת מהקרנות הנסחרות בבורסה המשמשות לצורך חשיפה למגזר הפיננסי היא קרן ה- SPDR של Financial Select Sector. כפי שהשם מרמז, קרן זו כוללת חברות מרחבי המגזר הפיננסי. ליתר דיוק, הקרן מבקשת לספק חשיפה מדויקת לחברות בשירותים פיננסיים מגוונים, ביטוח, בנקים, שוק ההון, נאמני השקעות נדל"ן, פיננסים צרכניים ומימון בענף המשכנתאות.
בבחינת התרשים למטה, תוכלו לראות כי הקרן נסחרת בסמוך לתמיכה המשולבת של הממוצע הנע 200 יום וקו מגמה עולה לטווח הארוך. רמות תמיכה אלה העלו בעקביות את המחיר בכל ניסיון למכור מאז 2016, וסוחרים היו מצפים שהתנהגות זו תמשיך לעתיד. הקרבה לרמות התמיכה העיקריות מציגה בימינו תרחישים משתנים של סיכון לתגמול שלא התאפשרו מאז תחילת ספטמבר 2017. סביר להניח כי סוחרים יצפו בקפיצה לקראת שיא השיא של 2018 ויציבו את צווי ההפסד שלהם מתחת ל 26.60 דולר ב במקרה של המשך מכירה. (לפרטים נוספים ראו: ארבעת תעודות הסל הגדולות בפיננסים .)
ברקשייר הת'אווי בע"מ (BRK.B)
בהתחשב בשמצה של המייסד וורן באפט, ברקשייר הת'אווי צמחה לאחת החברות הגדולות והידועות בתחום הפיננסי. עם אחזקות כה גדולות בביטוח ובבנקאות, מעניין לראות כיצד דפוס התרשים מראות את זה של קרן XLF המוצגת לעיל. שימו לב כיצד המניה נסחרה במגמה מוגדרת בבירור ואיך כל משיכה הציעה לסוחרים נקודת כניסה אידיאלית. כפי שנדון לעיל, ככל הנראה הסוחרים ישתמשו בקרבה לרמות התמיכה העיקריות לטווח הארוך כסיבה לקנות. (לקריאה נוספת, עיינו : בתרשימים אלה עולה שהגיע הזמן לקנות כספים .)
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
כשמדובר בחברות במגזר הפיננסי, יש מעטות עם יתרונות הגודל שמציעה JPMorgan Chase. עם היסטוריה כה ארוכה ומסוכנת, יש מעט חברות המסוגלות להתחרות, ובהתחשב במגמה החזקה, ברור שהמשקיעים מרגישים אותו דבר. מנקודת המבט של הניתוח הטכני, הנסיגה האחרונה לקראת התמיכה לטווח הרחוק בקו המגמה העולה מצביעה על כך שהסוחרים יחפשו לקנות בציפוי להקפצה. צווי עצירה-הפסד ככל הנראה יונחו מתחת לקו המגמה או לממוצע הנע של 200 יום, בהתאם לסובלנות הסיכון ואופק ההשקעה. (לקריאה נוספת, בדוק: סוחרים פעילים הופכים שגיוניים לפיננסים .)
בשורה התחתונה
בתקופות של אי וודאות ותנודתיות, ההון נוטה להתנפח לסקטורים יציבים יחסית כמו הכספים. בהתבסס על התרשימים המוצגים לעיל, הנסיגה לכיוון רמות תמיכה מרכזיות לטווח הארוך, בין עליות ארוכות טווח לטווח הארוך, מרמזת שעכשיו זה יכול להיות הזמן לקנות.
