במשך החלק הטוב יותר של עשור, אסטרטגיית הרכישה והחזקה גמלה את המשקיעים יפה ככל שמניות התייצבו גבוה יותר במה שהוא כיום שוק השור הארוך ביותר בהיסטוריה. מלבד מספר תיקונים קלים מאז המיתון הגדול, מחירי המניות עלו בקצב גבוה יותר בגלל שיעורי ריבית נמוכים, תכניות הקלות כמותיות, הפחתות מיסים ורכישת חברות.
כל זה השתנה בתחילת אוקטובר כאשר המשקיעים החלו להטיל ספק ברווחי התאגיד, ובמיוחד ברווחי המניות של FAANG - ברומטר לא רק למגזר הטכנולוגי אלא לכלכלה הרחבה יותר. המשקיעים חוששים גם אם הפדרל ריזרב (פד) יעלה את הריבית בקצב מהיר מהצפוי ומההיפוך האחרון של עקומת התשואה - אות משוק האג"ח המצביע על האטה כלכלית קרובה. ארט הוגן, אסטרטג השוק הראשי של FBR, אמר ל- CNBC כי "לרוע המזל, עד שנקבל חדשות חדשות, השוק ממשיך להיות קלחת של דאגות הגורמות לזהירות עם המשקיעים."
סוחרים המעוניינים ליישם אסטרטגיות מסחר טווחות בכדי לתפוס רווחים בסביבת שוק חדשה זו עשויים למצוא הזדמנויות מסחר מתגמלות בחברות שירותי אשראי מתנדנדות אלו. בואו לחקור כל אחד ביתר פירוט.
ויזה בע"מ (ו ')
ויזה מפעילה רשת תשלומים גלובלית ביותר מ -200 מדינות. החברה שבסיסה בסן פרנסיסקו מספקת הרשאה, סליקה וסילוק של עסקאות תשלום אלקטרוניות. ויזה מייצרת הכנסות על ידי חיוב עמלות לפי דולר ונפח עסקה. נכון ליום 12 בדצמבר 2018, מניות ויזה מהוונות שוק של 312.35 מיליארד דולר, משלמת תשואת דיבידנד של 0.73% קדימה והיא עולה 21.7% משנה לשנה (YTD), ועולה על מדד S&P 500 ביותר מ- 20% באותה תקופה..
מחיר המניה של ויזה נסחר בהתמדה בין ינואר לאוקטובר. מאז אותה תקופה, המניה נעה בטווח מסחר של בערך 20 נקודות, המאפשר לסוחרים לנצל באמצעות אסטרטגיות כבולות טווח. שקול לקנות ויזה במשיכות חוזרות ל -130 דולר, שם המחיר צריך למצוא תמיכה מהקצה התחתון של טווח המסחר. באופן דומה, התבוננו במצבי קיצור לראש טווח המסחר במחיר של 145 דולר. חשוב על הזמנת רווחים כאשר המחיר יוצר איתות בכיוון ההפוך. על סוחרים להגן על הון על ידי ביצוע הזמנת הפסד בדיוק מחוץ לקו המגמה התחתון של טווח המסחר לרכישה או למגמה עליונה למכירה.
Mastercard Incorporated (MA)
מאסטרקארד, עם שווי שוק של 204.22 מיליארד דולר, מספקת פתרונות לעיבוד עסקאות הכוללים הרשאה, סליקה וסילוק, וכן מציעה מוצרים ושירותים קשורים. החברה גובה דמי פעילות בכרטיסים ונפח דולרים בכדי לייצר הכנסות. למניה של מאסטרקארד תשואה YTD מרשימה של 31.51% ומשלמת למשקיעים תשואת דיבידנד צנועה של 0.67% נכון ליום 12 בדצמבר 2018.
בדומה לוויזה, גם מאסטרקארד השיגה את עיקר הרווחים ב- YTD בתשעת החודשים הראשונים של השנה אך נסחרה לצדדים מאז אוקטובר. מעניין לציין כי היקף והתנודתיות גדלו ככל שנמשכת פעולת המחירים לטווחים. סוחרים צריכים לחפש כדי לפתוח עמדה ארוכה לגבי הסבה לאחור לקצה התחתון של טווח המסחר שבין 180 ל 185 דולר, בעוד שאסטרטגיה אחרת יכולה להיות לקצר עצרות לראש הטווח ברמת 210 $. ניתן להשתמש במדדי מומנטום, כמו מדד חוזק יחסי (RSI) ומתנד סטוכסטי ביחד עם פעולת מחירים לאישור רכישת יתר ורמות מכר יתר. סוחרים יכולים להשתמש באותן טכניקות שהוזכרו לעיל כדי להגדיר עצירות ויעדי רווח.
PayPal אחזקות בע"מ (PYPL)
PayPal הוקמה בשנת 1998, והיא פלטפורמת עיבוד תשלומים המאפשרת עסקאות סוחרים וצרכנים. פתרונות התשלום שלה כוללים PayPal, אשראי PayPal, Braintree, Venmo, Xoom ו- Paydiant. החברה מרוויחה הכנסות באמצעות דמי עסקה ומציעה שירותים פיננסיים אחרים כמו הלוואות. נסחרת ב -85.51 דולר עם שווי שוק של 100.76 מיליארד דולר. המניה של פייפאל החזירה 15.36% YTD החל מה -12 בדצמבר 2018.
מחיר המניה של פייפאל נראה דומה לשתי המניות הראשונות שנדונו בכך שהיא נסחרה לצדדים במהלך החודשיים האחרונים. הסוחרים צריכים לשים לב כי הממוצע הנע פשוט ל- 50 יום (SMA) עבר לאחרונה מתחת ל- 200 יום ה- SMA. אנליסטים טכניים מתייחסים לזה כאל "צלב מוות" - אירוע המרמז על שינוי מגמה לחיסרון. מי שמעוניין לשחק בטווח המסחר הנוכחי של 13.5 נקודות צריך לחפש לקנות בין 76 ל 78 דולר ולמכור בין 88 ל 90 דולר.
סוחרים יכולים להפוך את תהליך ניהול הסחר לאוטומטי על ידי שימוש בהזמנות מותנות, כגון הזמנה לשלוח הזמנה (OSO). לדוגמה, סוחר יכול לצרף מערכת OSO לסדר גבול שמפעיל סדר של אחד מבטל אחר (OCO) ברגע שמסדר הגבלה יבוצע. צו OCO מציב בו זמנית צו הפסד-הפסד ורווח-רווח ומבטל את הצד היריב לאחר מילויו.
StockCharts.com
