קרנות נאמנות מניות באוסטרליה מספקות גיוון לתיק ההשקעות המסורתי. משקיעים המעוניינים לגוון את התיקים שלהם תוך קבלת תשואות דיבידנד גבוהה, צריכים לקחת בחשבון את קרן מחולל הכנסות AMP Capital Equity Generator (40660.AX), את קרן ההון האוסטרלית T. Rowe Price (19448.AX) ואת קרן ההון האוסטרלית Aberdeen (5685.AX).. כל המידע שהוצג כאן היה מדויק החל מה -5 באוקטובר 2018.
AMP קרן מחולל הכנסות הון
AMP קפיטל הנפיקה את קרן מחולל הכנסות AMP הון בשנת 2013. הקרן שמה לה למטרה להכניס דיבידנדים גדולים יותר מזה של מדד הצבירה S&P / ASX 200, מדד המידוד שלה. הכנסות הדיבידנד כוללות זיכויים או זיכויים פרנקים המחזירים מיסים שהחברה שילמה על רווחי החברה בחזרה לבעל המניות. הקרן שמה לה למטרה לספק תשואה שנתית ממוצעת של 6% עד 8% לטווח הרחוק והיא בעלת דמי ניהול שנתיים של 1.10%.
קרן המחולל להכנסות הון של AMP מתמקדת בעיקר במגזרים המשלמים דיבידנד גבוהה. כמחצית מההחזקות הבכירות שלה הן בתחום השירותים הפיננסיים, והענפים להקצבות קרנות אחרות כוללות נדל"ן, שירותי תקשורת ומחזוריות צרכנית. לקרן נכסים כוללים של 22.42 מיליון דולר או 15.82 דולר ארה"ב, והשקעה מינימלית היא 10, 000 דולר.
ט. רו פרייס אוסטרליה
קרן המניות של אוסטרליה T. Rowe Price שמה לה למטרה לספק הערכת הון לטווח ארוך על ידי החזקת תיק ניירות ערך אוסטרלי מגוון. הקרן הצליחה יותר מביצועיה של מדד S&P / ASX 200, מדד הייחוס שלה, עם תשואה שנתית ממוצעת של 11.83% מאז הקמתה בשנת 2012.
אם המשקיעים בוחרים להשקיע ישירות עם T. Rowe Price, אין דרישת השקעה מינימלית. עם זאת, אם המשקיעים אינם משקיעים ישירות עם T. Rowe Price, קיימת דרישת השקעה ראשונית מינימלית של 500, 000 דולר או"ג, או 352, 750 דולר ארה"ב, שהיא גבוהה במיוחד עבור המשקיע הממוצע. הקרן גובה דמי ניהול שנתיים של 0.60%.
קרן המניות האוסטרלית של T. Rowe Price כוללת נכסים נטו בסך של 36.30 מיליון דולר, או 25.61 מיליון דולר ארה"ב, ו- 33 אחזקות. כשליש מההחזקות הגבוהות ביותר בקרן היו במגזר הפיננסי, והענפים להקצבות קרנות אחרות כוללות נדל"ן, שיקול דעת צרכני וחומרים.
אברדין קרן המניות
אף על פי שקרן המניות האוסטרלית באברדין אינה מציעה תשואות גבוהות כמו אלה של קרן הון האוסטרלית T. Rowe Price ושל קרן ההון הכנסה האוסטרלית AMP Capital, הייתה לה תשואה של 3.96% החל מה -5 באוקטובר 2018, והיא השיגה תשואה שנתית ממוצעת של 7.40% מאז הקמתה.
ניהול נכסי אברדין הנפיק את קרן המניות האוסטרלית אברדין בשנת 1999. הקרן מבקשת להעלות על ביצועים טובים יותר של S&P / ASX 200, מדד המידוד שלה, על פני תקופות של שלוש שנים. כדי להשיג את יעד ההשקעה שלה, הקרן משקיעה לפחות 65% מנכסיה במניות הרשומות בבורסה האוסטרלית (ASX) שהגדילו את פוטנציאל ההשתכרות והפוטנציאל לייסוף הון.
לקרן סך הנכסים נטו של 141.20 מיליון דולר AU, או 99.62 מיליון דולר. כשליש מההחזקות הגבוהות ביותר של הקרן היו במגזר הפיננסי, והמגזרים להקצאות קרנות אחרות כוללות שירותי בריאות, חומרים, אנרגיה ותעשייה.
