אף על פי שמספר חבילות הסחר האלקטרוני צפוי לגדול מ -50 מיליון ל -100 מיליון עד שנת 2026, ענף הובלה אווירית ומטען לא הצליח לעמוד על השוק הרחב בכ -4% בשנה עד היום (YTD). המשקיעים נותרו זהירים כאשר הם מנסים להבין את המגמות הגדולות המשפיעות על המרחב, כמו מכסים המאטים את הצמיחה העולמית, ההתפתחות הדינמית של קניות מקוונות וכיצד מהלכים אסטרטגיים מרכזיים יעצבו את הנוף של התעשייה.
לאחרונה, הידיעות על כך ששירות הדואר של ארצות הברית (USPS) רשם ירידה של 3.2% ברבעון השני של הרבעון השני (הרבעון השני) לא עשו הרבה כדי להקל על החששות. עם זאת, אנליסט ה- JPMorgan, בריאן אוסנבק, טען כי הערך הוצא מהקשרו, וציין כי ל- USPS יש כעת רק נתח של 30% מהמסירות האחרונות של ענקית הקמעונאות המקוונת Amazon.com, Inc. (AMZN), ירידה מ -60% בשנת 2017 וההכנסות שלה ליחידה למעשה גדלו ב -8%. הוא ציין גם כי יריבי הסוכנות של הסוכנות יכולים לרדוף הזדמנויות בעולם המסחר האלקטרוני כראות עיניהם אך צריכים להיות מודעים למבנה התמחור של סניף הדואר.
"בסך הכל, אנו מאמינים כי ה- USPS נותרה גורם ניטרלי עבור UPS ו- FedEx, אשר נאלצים לכופף את עקומת עלות המזומנים בארה"ב בכוחות עצמם בכדי לנווט את גל המסחר האלקטרוני בהצלחה", אמר אוסנבק ל- Barron.
מנקודת מבט טכנית, שלושת המובילים בענף דנו בהמשך לסחר בסמוך לרמות תמיכה מכריעות, והם יושבים על רצף להוסיף רווחים למחצית האחורית של 2019. בואו נסתכל לעומק יותר על כל ענקית משלוחים ונצביע על מספר הזדמנויות מסחר.
תאגיד FedEx (FDX)
חברת FedEx Corporation (FDX) מספקת שירותי תחבורה, מסחר אלקטרוני ושירותים עסקיים עולמיים. החברה בסך 39.87 מיליארד דולר, שחלצה משלוח בן לילה בשנת 1973, הודיעה לאחרונה כי היא מסיימת את השותפות שלה עם אמזון בסוף החודש כדי להתמקד בשוק המסחר האלקטרוני הגדול יותר. המהלך מאפשר ל- FedEx ליצור קשרים ולפתוח שותפויות עם קמעונאים גדולים אחרים כמו Walmart Inc. (WMT) ו- Target Corporation (TGT) שרוצים להעלות מכירות מקוונות.
"זה לא מפתיע אותנו, " אמר אנליסט המחקר של סיטי, כריסטיאן וות'רבי, בפתרון לקוח, לפי USA Today. "החברה מנסה בבירור להתרחק מהשותפות שלה עם אמזון, ואנחנו מאמינים שהיא משתמשת בצעד הזה כנקודת מכירה כדי לזכות בעסקים חדשים שאינם אמזון, " הוסיפה וותרבי. מניית FedEx מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.68% והיא נסחרת בירידה של 3.08% בהשוואה ליום 16 באוגוסט 2019.
מניות FedEx נאבקו להשיג כוח משיכה בשנת 2019 לאחר מספר דוחות רבעוניים מעורבים. הירידה האחרונה שהחלה בסוף יולי דחפה את המניה לכיוון רמת הפסיכולוג של 150 דולר, שם המחיר מוצא תמיכה מכרעת משפלות התנופה בדצמבר וביוני. סוחרים עשויים להחליט לחכות להיפוך, כמו פטיש או דפוס חריטה שורי, לפני הכניסה. שקול להזמין רווחים בסביבות 179 $, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מקו אופקי ובממוצע נע של 200 יום (SMA). קיצוץ הפסדים אם המניה לא מצליחה להחזיק את הנמוך של 12 חודשים ב 149.80 $.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) מספקת משלוח חבילות וחבילות, שירותי הובלה, לוגיסטיקה ושירותים פיננסיים מיוחדים בארצות הברית ובעולם. החברה השקיעה במהלך השנים האחרונות בין 5 ל -6 מיליארד דולר במרכזים חדשים ובטכנולוגיות חדשניות, מה שמציב אותה בעמדה חזקה כדי לנצל את משלוח המשלוחים של אמזון למחרת, אותו השיק טיטאן למסחר אלקטרוני עבור חברי ראש הממשלה שלו. ברבע השני. היוזמות האחרות של ענקית המסירה כוללות מרכזי מיון מהירים יותר, משלוח שבעה ימים החל משנת 2020, שעות מורחבות, מיקומי איסוף נוספים ומעקב אחר חבילות מתוחכמות יותר ללקוחות. נסחרת ב -113.90 דולר עם שווי שוק של 97.81 מיליארד דולר והציעה תשואת דיבידנד של 3.37%. מניית UPS הציגה רווח של 18.90% YTD, בהשוואה לממוצע ענף הספנות והלוגיסטיקה המשולבת ב -8.31% בתקופה המקבילה ליום 16 אוגוסט, 2019.
הרווחים הטובים ביותר של חברת ההובלה ברבעון השני סייעו למניה להתפרק מעל לטווח של 25 דולר בהיקף הגבוה מהממוצע. ה- SMA בן 50 הימים חצה לאחרונה גם את ה- SMA בן 200 הימים שבהם סוחרים מכנים "צלב מוזהב" - אות המצביע על הופעת מגמה חדשה. נקודת הגעה לרמת הפריצה הראשונית, המשמשת כעת כאזור תמיכה, מספקת נקודת כניסה גבוהה עם הסתברות גבוהה ב -114 דולר. מי שקונה את המניה צריך לחפש בדיקה חוזרת של שיא ינואר 2018 במחיר של 128.88 דולר. יישום ניהול סיכונים על ידי הצבת צו הפסד מתחת לשפל של החודש במחיר של 112.22 $ והעברתו לנקודת ההפסקה אם המחיר יעלה מעל לשיא התנופה של חודש יולי.
Expeditors International מוושינגטון, Inc. (EXPD)
Expeditors International מוושינגטון, Inc. (EXPD) מספקת שירותי לוגיסטיקה באמריקה, צפון אסיה, דרום אסיה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה והודו. החברה בסיאטל שבוושינגטון הציגה תוצאות מעורבות ברבעון השני. הרווחים הגיעו לסכום של 153.15 מיליון דולר, או 88 סנט למניה, ועברו את הציפייה ברחוב של 80 סנט למניה כדי להפתיע רווח של 10%. בינתיים, הכנסות של 2.04 מיליארד דולר לא נפלו מהתחזית הקונצנזוס ב -10 מיליון דולר. הצמיחה התחתונה והשורה העליונה בתקופה המקבילה אשתקד עמדה על 11% ו -4% בהתאמה. ההנהלה מייחסת את השיפור להכנסות גבוהות יותר ממגזרי הובלה ועמילות מכס שלה כמו גם לשיעור מס אפקטיבי נמוך יותר. נכון ל- 16 באוגוסט 2019, המניה של Expeditors International בעלת שווי שוק של 12.02 דולר והיא עולה ב -3.83% לעומת השנה. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 1.42%.
מלאי מומחה ההובלה הבינלאומי נותר תקוע בטווח המסחר בשלושת החודשים האחרונים, כאשר השוורים והדובים לא הצליחו להשתלט על פעולת המחיר. סוחרים המעדיפים אסטרטגיות בטווחי טווח צריכים לחפש ערך קרוב ל -69 דולר, שם המניה מוצאת תמיכה מסוף מאי / תחילת יוני מתנשאת. לאחר הסחר, קבע עצירה של כ -2 $ מתחת למחיר הכניסה כדי להגביל את הפסדי החיסרון. חשבו על מכירת 50% מהעמדה בהתנגדות בסביבות 77 $ והשאר 50% הנותרים בסמוך לתנופה באפריל גבוהה ממש מעל 80 $.
StockCharts.com
