נתונים שפורסמו ביום רביעי ומראים כי הנסיגה במלאי הגולמי העניקו מלאי ציוד נפט וגז דחיפה אנרגטית נחוצה. דוח האספקה השבועי של מינהל המידע לאנרגיה (EIA) חשף כי מלאי הגולמי האמריקני זינק ב -8.5 מיליון חביות, הרבה יותר ממה שצפי אנליסטים ירידה של 2.6 מיליון חביות. זה מציין את השבוע השביעי ברציפות של מלאי בירידה. ההיצע להידוק מגיע אפילו כאשר יצרני החוץ במפרץ מקסיקו החלו לפעול לאחר שיבושים משמעותיים מההוריקן בארי.
"מדובר במספרים שורים בכל רחבי הסביבה. ההגרלה הגדולה המחודשת בנפט גולמי ראויה לציון שכן ייצור הנפט האמריקני חזר משמעותית אחרי (הוריקן בארי)", אמר אנליסט הנפט של קומרצבנק, קרסטן פריץ ', לפי CNBC.
מניות נפט וגז עשויות למצוא ריבית קנייה גם בחדשות שהתפוקה של ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) צנחה לשפל של שמונה שנים בחודש שעבר בגלל קיצוץ של סעודיה, יצרנית הנפט השנייה בגודלה בעולם. יתרה מזאת, המתחים מהסנקציות האמריקניות על איראן חיזקו את סוגיות האספקה האחרונות.
בואו לחקור שני שחקנים מובילים בענף ציוד הנפט והגז, יחד עם קרן הנסחרת בבורסה (ETF) המספקת חשיפה למרחב. מי שרוצה לשחק במחירי הנפט העולים מונע על ידי עתודות הולכות ומצטמצמות, עשוי לשקול את טקטיקות המסחר הללו.
בייקר יוז, חברת GE (BHGE)
בייקר יוז, חברת GE (BHGE) שהוקמה בשנת 2017 עם מיזוג פלח הנפט והגז של חברת בייקר יוז וסדרת ג'נרל אלקטריק (GE). החברה שבסיסה ביוסטון מספקת מוצרים, שירותים משולבים בשדות נפט ופתרונות דיגיטליים נלווים ברחבי העולם. בייקר יוז דיווח על רווחים למניה ברבעון השני (רבעון שני) של 20 סנט, והיכה את אומדני הרחוב בפרוטה בכדי לספק הפתעה ברווח של 5.26%. גם הכנסות התקופה עמדו על הציפיות והגיעו ל -5.99 מיליארד דולר לעומת קונצנזוס של 5.55 מיליארד דולר. לאנליסטים יעד מחיר של 12 חודשים על המניה עומד על 29.86 דולר - המייצג פרמיה של 17.61% למחיר הסגירה של יום רביעי של 25.39 דולר. למניות של בייקר יוז היוון שוק של 26.33 מיליארד דולר, מנפיקות תשואת דיבידנד של 2.94% והן נסחרות בעלייה של 19.77% בהשוואה ל- 1 באוגוסט 2019.
מחיר המניה של ספק שירותי שדה הנפט עמד על כ- 50% מההפסד התלול ברבעון הרביעי של 2018 בשלושת החודשים הראשונים של השנה. עם זאת, מאז אותה תקופה, המניה נסחרה ברובו נמוך יותר מחשש להאטת הצמיחה הכלכלית העולמית. הפריצה השורית מעל קו המגמה למטה של 10 חודשים במפגש המסחר של יום רביעי עשויה לשמש כזרז לעבר להתנגדות עילית מרכזית במחיר של $ 30. מדד החוזק היחסי (RSI) נותן קריאה הנמצאת מתחת לרמות של קנייה יתר, ומספקת מקום רב להתהפכות נוספת לפני איחוד. מי שלוקח עמדה ארוכה צריך להגן על החיסרון עם עצירה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
עם שווי שוק של 9.19 מיליארד דולר, חברת National Oilwell Varco, Inc. (NOV) מייצרת ומשווקת מערכות, רכיבים ומוצרים לקידוח וייצור נפט וגז. למרות שחברת הנפט רשמה הפסד מותאם ברבעון השני של ארבעה סנט למניה, היא הייתה צרה יותר מההפסד של שבעה סנט למניה שצפו אנליסטים. ההנהלה נזכה בביצועים מוצקים של מגזרי Rig Technologies ו- Wellbore Technologies עבור התוצאה התחתונה מהצפוי. הכנסות של 2.1 מיליארד דולר עלו על תחזיות בשיעור של 2.4% וגדלו ב -1.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החל מה -1 באוגוסט 2019, מניית נשיונל Oilwell משלמת תשואת דיבידנד של כמעט 1% ונפלה 6.93% לעומת YTD.
מלבד הקפצת מזומנים קלים בינואר, מניות National Oilwell Varco עקבו אחר הנמוך ומצאו את התחתונה של YTD ב -19.57 דולר ב -14 ביוני. המניה בדקה רמה זו ביום שלישי, 30 ביולי, אז פרסמה החברה את התוצאות הכספיות הרבעוניות שלה, אך היא הלכה על הבמה היפוך חד תוך יומי לסגירת היום ב -11.32%. מחיר המניה של יצרן ציוד הנפט נסחר כעת מעל קו מגמה המתוארך לאוקטובר 2018 ול- SMA בן 50 הימים. סוחרים הרוכשים ברמות הנוכחיות צריכים לשאוף להזמין רווחים בין 28 $ ל 30 $ - אזור של התנגדות משמעותית. חשוב על קביעת צו-הפסד ממש מתחת לקו המגמה כדי להגן מפני סחר אפשרי בזיוף ראש.
SPDR S&P ציוד ושירותי נפט וגז תעודת סל (XES)
ה- SPDR S&P ציוד ושירותים לשירותים וגז לנפט וגז ETF (XES), שהושק בשנת 2006, מבקש להחזיר את תוצאות ההשקעה התואמות למדד תעשיות הנבחרים של S&P ציוד ושירותים נבחרים. כפי ששמה מרמז, אמות המידה של הקרן כוללות חברות בענף ציוד הנפט והגז. תעודת הסל מפיצה את בסיס הנכסים של 186.7 מיליון דולר באופן שווה יחסית על תיק של כ 40 אחזקות - אין הקצאת הקצאות יותר משקלול של 5%. קצת יותר מ -1.1 מיליון מניות מחליפים יד ליום על נזילות בהיקף הדולר של 10 מיליון דולר. התפשטות ממוצעת של 0.11% עשויה להיות רחבה מכדי לעבור אחרי קרקפות תוך יומיות, אך היא מתאימה לסוחרי הנדנדה שיכולים לתת לרווחים לרוץ לכסות את עלויות המסחר. XES מניב 0.98% וצנח 5.29% מאז תחילת השנה החל מה -1 באוגוסט 2019.
מחיר המניה של ה- XES צנח תחת התנופה ביוני ביום שלישי, 30 ביולי, לפני שביצע מהפך תוך יומי מרשים כדי ליצור דפוס אפשרי לתחתית כפולה. סטייה שורית נוצרה גם בין מחיר ל RSI, כלומר, כאשר המניה צנחה שפל חדש, המדד הפך לשפל רדוד יותר, מה שמרמז על תנופת המוכר דהייה. מי שנכנס צריך לקבוע הזמנת רווח במקום כלשהו בין $ 10.50 ל -11 $, שם המחיר נתקל במפגש התנגדות מקו מגמה משמעותית כלפי מטה וב- SMA של 200 יום. שקול לשים עצירה סמוך לנקודת האמצע של יום ההיפוך ביום שלישי הרחב להגנה על הון המסחר.
StockCharts.com
