תוכן העניינים
- המתווך הרפורמי
- החזרות לא תקינות
- FP Pad
- מבט יועץ
- נוף עין של נרד
- בשורה התחתונה
המרחב הייעוץ הפיננסי הופך לתחרותי יותר ויותר ככל שחברות נלחמות על חלק מהעוגה בקרב שני בוגרי המכללות שרק נכנסות לכוח העבודה והגמלאים המחפשים למקסם את שנות הדמדומים שלהם.
עם הנוף התחרותי המתפתח ללא הרף, יועצים צריכים להסתכל על בלוגים מקוונים, כתבי עת וחדשות חדשות כדי להישאר בראש ההתפתחויות האחרונות בענף ולשמור על היתרון התחרותי שלהן. להלן כמה מהבלוגים המשפיעים ביותר שעל יועצים פיננסיים לעקוב אחריהם לקבלת תובנות נלהבות.
Takeaways מפתח
- אנשי מקצוע פיננסיים צריכים תמיד להיות מחפשים אחר מידע חדש על השווקים, שיטות העבודה המומלצות וטכניקות שיווק כדי לבנות עסק מצליח. בעוד שספרים וימי עיון מועילים, תהליך הייצור והפרסום אומר שהם יכולים לפגר אחרי החידושים האחרונים. בלוגים לעומת זאת, שנכתבו על ידי סופרים ובכירי תעשייה מכובדים יכולים להציץ בחוד החנית ובפיתוחים חדשים ומלהיבים.
המתווך הרפורמי
המתווך הרפורמי הוא ככל הנראה הבלוג היועץ הפיננסי הנפוץ ביותר במדינה. כמנכ"ל Ritholtz Wealth Management, ג'ושוע מ. בראון הוא יועץ פיננסי בעיר ניו יורק, מחבר ספרים הכוללים את "Backstage Wall Street" ויועץ בדירקטוריונים של חברות חדשניות במרחב כמו Riskalyze. בשנת 2015 הוא גם נבחר לרשימת "40 מתחת לגיל 40" של חדשות ההשקעות של מיטב היועצים הפיננסיים במדינה.
החזרות לא תקינות
Abnormal Returns הוא בלוג השקעות פופולרי המוחזק על ידי טאדאס ויסקנטה, משקיע פרטי עם ניסיון של למעלה מ 25 שנה בשווקים הפיננסיים. בנוסף לבלוג, הוא מחברם של למעלה מתריסר מאמרים הקשורים להשקעה שהופיעו במקומות כמו Journal Journal of Analysts ואחרים, וכן ספר שכותרתו "Abnormal Returns: Winning Strategies from the Frontlines of the בלוגוספרת השקעות."
בפרט, על יועצים פיננסיים לחפש אחר פוסטים בנושא קישורים ליום של ויסקנטה, המספקים תרשימים יומיים, חדשות שוק, חדשות אסטרטגיה, חברות לצפייה, ומידע אחר הרלוונטי ביותר לכל היועצים הפיננסיים. בנוסף, יועצים יכולים להירשם בחינם כדי לקבל את הודעותיו האחרונות בדואר אלקטרוני.
FP Pad
FP Pad הוא מקור מוביל לחדשות, תובנות ומנהיגות מחשבתית על טכנולוגיית תכנון פיננסי, שהתרחבה מאז לערוץ YouTube, פודקאסט iTunes ותכנים אחרים. בבלוג, ביל וינטנברג ותורמים אחרים דנים בטכנולוגיית תכנון פיננסי - כולל נושאים כמו יצירת לידים - שהופכים אותו לקריאה חובה עבור יועצים מנוסים טכניים המפעילים אתר משלהם וסומכים על האינטרנט שייצר תנועה.
בעוד שבלוגים רבים של תכנון פיננסי הם כבדי טקסט, FP Pad מספק תוכן רב בווידיאו, שמערבב את הדברים ומביא רמה טובה יותר של תובנות לשולחן. פוסט וידאו שנערך לאחרונה, למשל, סקר חמש טכנולוגיות חדשות שמועילות למה שמכונה יועצים פיננסיים עצמאיים של מיקום שתמיד בדרך.
מבט יועץ
Advisor Perspectives הוא מפרסם מקוון המוקדש אך ורק ליועצי השקעות רשומים (RIA), ומספק הן פרשנויות בשוק והן ניתוחים הקשורים לתעשייה על הקצאת נכסים ונושאים אחרים. בנוסף למאמרים, החברה מספקת עלוני דואר אלקטרוני המכילים תובנות ניתנות לפעולה הקשורה לאסטרטגיות השקעה ולכלכלה הכללית וכן ראיונות עם מובילי דעה מרכזיים בענף.
שלא כמו בלוגים רבים אחרים שמכוונים ליועצים פיננסיים, פרספקטיבות היועץ אוצרות עם מספר תורמים שונים, מה שמביא לשפע של דעות שונות. פוסטים אחרונים דנו בכל דבר החל ממחקר שנועד לייעל את הפגישות ועד לבחינת אמצע השנה על מצב ענף האג"ח הגבוהה.
נוף עין של נרד
מייקל קיטס הקים את "נוף הראייה" של Nerd עוד בשנת 2008 כדי לסייע ליועצים פיננסיים לזהות ולהפיק תועלת ממגמות בתעשייה, וכן לחנך אותם להיבטים הטכניים יותר של הענף על מנת לשפר את איכות השירות שלהם. כשותף בקבוצת Pinnacle Advisory Group, התובנות של קיטס יכולות לעזור ליועצים למשוך ולשמר טוב יותר את לקוחותיהם באמצעות שינויים טכנולוגיים והתנהגותיים ובסופו של דבר להצמיח את עסקיהם.
בפרט, יתכן והקוראים ירצו לשים לב לפוסטים של סוף השבוע של קיטס המתווים כמה מההתפתחויות החשובות ביותר במהלך השבוע. פוסט שפורסם לאחרונה הדגיש הצעה אמינה חדשה במחלקת העבודה שעלולה להיות בעלת השפעה אדירה על חייהם של כל היועצים הפיננסיים.
בשורה התחתונה
דרך חכמה עבור יועצים פיננסיים להתעדכן במגמות חשובות בתעשייה היא לעקוב אחר מה שמומחים ומכובדים מדברים עליהם. יש לייעד בלוגים, כמו אלה המוצעים לעיל, כקריאה לכל היועצים המעוניינים לתפוס נתח שוק נוסף.
