קבוצת Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA), ארוכה השחקן המסחרי האלקטרוני הדומיננטי בסין, ניצבת בפני אתגר הולך וגובר מצד ההתקדמות המקומית JD.com Inc. (NASDAQ: JD). למרות שהחברות פועלות כבר יותר מעשור, התחרות פרצה ליריבות גלויה ולעתים גם גרועה בשנת 2015, כאשר JD.com הרחיבה את חלקה בשוק הקניות המקוון הסיני והמשיכה להפוך את דרכן לכדי נישות שוק חדשות וחשובות. כולל כלי בית, קוסמטיקה ובגדים.
עליבאבא נותרה מלך גבעת המסחר האלקטרוני הסיני, ורושמת נתח של 54% משוק העסקים לצרכן (B2C) ברבעון השלישי של 2015. עם זאת הנתון יורד מ 61.4% ברבעון הרביעי של 2014. לשם השוואה, JD.com צברה נתח שוק באותה תקופה, מ 18.6% ברבעון הרביעי של 2014 ל 23.2% ברבעון השלישי של 2015.
החברות
עליבאבא ו- JD.com מבוססים על שני מודלים עסקיים שונים באופן מהותי, אם כי קיימת חפיפה תפעולית משמעותית וגוברת בין החברות. עליבאבא פועלת בדומה ל- eBay, ומציעה כמה פלטפורמות מסחר אלקטרוני בהן צרכנים ועסקים של צד שלישי יכולים להשתמש בכדי לקנות ולמכור מוצרים. הכנסות מפלטפורמות אלה, הכוללות את Alibaba.com, Tmall.com ו- Taobao.com, נובעות במידה רבה מדמי פלטפורמה, דמי פרסום, עמלות מכירה ושירותי מילוי הזמנות.
לעומת זאת, JD.com מבוסס על מודל המסחר האלקטרוני Amazon.com, ומוכר סחורה ישירות לצרכנים ממחסנים ברחבי סין. היא אף מפעילה רשת שילוח ארצית משלה עם רכיב משלוח של קילומטר האחרון בכדי להבטיח מילוי הזמנות מהיר ואמין ברחבי הארץ. בדומה ל- Amazon.com, JD.com מספקת גם אמצעים לצדדים שלישיים למכור מוצרים בפלטפורמה שלה ולנצל את תשתית הגשמת המסירה שלה.
האשמות עפות ביום הרווקים
היריבות בין עליבאבא ל- JD.com נשפכה לרחבה לקראת יום הסינגלים לשנת 2015 של 2015, מעין חגיגת יום האהבה שהתקיים מדי שנה ב11- בנובמבר. יום הסינגלים הוא יום הקניות הגדול ביותר בסין השנה, כמו Black Friday בארצות הברית. מכירות מקוונות של מיליארדי דולרים עומדות לרשות היום, וההשקעות הן גבוהות עבור חברות מסחר אלקטרוני ברחבי סין.
JD.com נקטה בשתי פעולות פומביות נגד יריבתה בשבוע שלפני החג. ראשית, היא הגישה תלונה רשמית למינהל המדינה לתעשייה ומסחר, רגולטור סיני, בה האשימה את עליבאבה בכך שהיא מונעת באופן בלתי חוקי מוכרים בפלטפורמה שלה להשתמש בפלטפורמות יריבות כדי לבצע מכירות חג. הנוהג העסקי נאסר במיוחד על ידי תקנות חדשות שנכנסו לתוקף באוקטובר 2015. בפעולה נפרדת תבעה JD.com גם את עליבאבא בגין מה שהיא מאפיינת כפרסום כוזב ביחס ליכולות המסירה שלה באותו יום, תחום בו JD.com נהנה מיתרון תפעולי.
למרות שההאשמות טרם הוסדרו החל מפברואר 2016, הן סימנו במה ציבורית חדשה מאוד ביריבות שממשיכה להתחמם. שתי החברות המשיכו לתוצאות חזקות ביום. עליבאבא דיווחה על נפח סחורה גולמי של 14.3 מיליארד דולר ביום, עלייה של כמעט 53% לעומת השנה שקדמה לה. JD.com הודיעה כי היקף הסחורות ברוטו של היום גדל ב -140% לעומת השנה שקדמה לו. החברה אינה מדווחת על נתונים מדויקים לגבי מכירות יום הסינגלים.
המאבק העתידי
בתוך מאבק קשה על לקוחות מקוונים בסין, עליבאבא ו- JD.com, שניהם ממשיכים לצמוח בקצב מהיר שמונע ברובו על ידי סקטור הקניות המקוון המתרחב. עם זאת, צמיחת המגזרים מאטה מאז 2013, מגמה שאנליסטים צופים להמשיך בשנים הקרובות. חברת מחקר השוק הסיני iResearch צופה כי הצמיחה השנתית בקניות המקוונות תאט עד 20% עד 2018, ירידה מכמעט 60% צמיחה בשנת 2013 ולמעלה מ 37% בשנת 2015. ככל שהצמיחה מאטה, צפו כי המאבק על נתח השוק יתקלע עוד יותר..
מגמה אחת שכדאי לצפות בה היא המעבר לכיוון מכירות B2C בקניות מקוונות. על פי iResearch, מכירות B2C היוו רק 25% מהכנסות הקניות המקוונות בשנת 2011, כאשר 75% מהמכירות נבעו מעסקאות צרכניות, הלחם והחמאה של עליבאבא. בשנת 2015, מכירות B2C צפויות לעלות על 50% מכלל המכירות בפעם הראשונה, ולהגיע לכ -68% עד שנת 2018, היפוך כמעט מוחלט של התפלגות 2011. מגמה זו מונעת באופן משמעותי על ידי החשיבות ההולכת וגוברת של איכות המוצר, אותנטיות המוצר ושירות הלקוחות במגזר הקניות המקוון המתבגר בסין.
JD.com ממוקמת היטב כדי ליהנות ממגמה זו מכיוון שהיא מטפלת ברוב המוחלט של המכירות בתוך הבית, ומאפשרת לה לשלוט באיכות המוצר, לא לכלול מוצרים מזויפים ולספק שירות לקוחות עקבי. כמו כן, בבעלותה רשת הגשמת סדר לאומית רחבה והולכת וגדלה לטיפול במכירות הישירות שלה, ומציעה משלוחים באותו יום בלמעלה מ -130 מחוזות ומחוזות ומשלוח למחרת בלמעלה מ- 860 מחוזות ומחוזות.
אולי באופן משמעותי, JD.com פיתחה מוניטין של התעסקות במוצרים אותנטיים, במיוחד בקרב מותגים בינלאומיים. בשנת 2015 השיקה JD.com פלטפורמת מכירות בינלאומית והגדילה את המאמצים לשכנע מותגים בינלאומיים להשתמש בפלטפורמות שלה ולהזמין שירותי הגשמה כדי להגיע לצרכנים סיניים. עליבאבא, לעומת זאת, צברה תשומת לב משמעותית מצד גורמי סחר בינלאומיים ובעלי מותגים בזמינותם של סחורות מזויפות בפלטפורמות המסחר האלקטרוני שלה. בעוד שהמאבק על כך שהקונים המקוונים בסין יהוו קרב מעניין, עליבאבא וגם JD.com ממוקמים היטב להמשך צמיחה והצלחה.
