הגדרת תקופת ההחזקה הצפויה
תקופת ההחזקה הצפויה מתייחסת למשך הזמן בו שותפות מוגבלת מצפה להחזיק בנכס ספציפי. חברת תגלה את תקופת ההחזקה הצפויה שלה בנכסים באמצעות התשקיף שלה. לאחר פרק הזמן שצוין, השותפות תמכור בדרך כלל את ההחזקה, וההון שהושקע יוחזר למשקיעים באמצעות חלוקה חד פעמית.
הפסקה למטה תקופת החזקה צפויה
תקופת החזקה צפויה יכולה לעזור למשקיעים לקבוע את משך הזמן המשוער שלגביו שותפות מוגבלת מצפה להחזיק בנכס מסוים לפני פירוקו. לפני שמתווך ממליץ על השקעה פוטנציאלית לפרט, עליו להעריך ולחשוף את תקופות ההחזקה הצפויות של החברה המוכרת בנכסים הבסיסיים. תקופת ההחזקה הצפויה בנכסים יכולה להשפיע על אופן דירוג ההשקעות ולכן מומלצת ללקוחות. לדוגמה, תקופת ההחזקה הצפויה בנכסים הבסיסיים יכולה להשפיע על קבוצות המניות של קרנות הנאמנות.
FINRA - סוכנות הרגולציה של התעשייה הפיננסית - אוכפת כללים הנוגעים לסוחרי מתווכים, לרבות שהם חייבים להיות "עילה סבירה" להאמין שעסקה / השקעה מומלצת מתאימה ללקוח בהתבסס על מצבו הכלכלי, צרכיו ומטרות ההשקעה שלו..
