הודו, מדינת שוק מתעצמת וצומחת עם משאבים בלתי מנוצלים וכוח עבודה ניכר, משכה מיליארדי דולרים לתעשיות הבריאות, הנדל"ן המסחרי, התוכנה והטקסטיל שלה. המדינה חווה כמה מבני ארגון ורפורמות כלכליות ייחודיות שעזרו לגירוי. החל משנת 2018, התוכניות כוללות מיסוי של דמונטיזציה, מיסים על טובין ושירותים ותכנית הזיהוי של Aadhaar, התומכת גם בפיתוח הבריאות. ככאלה במשק יש מספר אפיקים לפיתוח הון פרטי חדש וקיים.
הודו דיווחה על כמה אבני דרך בקרב בנקאות ההשקעות המוסדיות והפרטי אקוויטי שלה, התורמים לנוף הכולל של ענף ההשקעות. נתונים סטטיסטיים משנת 2017 על ביין קפיטל מראים כי פעילות מיזוג ורכישה בהודו גדלה ב -53.3% לרמה של 77.6 מיליארד דולר, עסקות הון פרטיות הסתכמו ב -24.4 מיליארד דולר, ו -24.96 מיליארד דולר שגויסו עבור חברות הנסחרות בבורסה בשוק הראשוני.
הקמתן ומעורבותן של חברות הון פרטיות היוותה כוח להזרמת קרקפת חיים נחוצה למערך מגזרים שהסתמכו בעבר על דולרים ממלכתיים, והגבילו את פעילות המימון הפרטי והחדשנות. השקעה בהשקעות פרטיות לעסקים כמו בתי חולים וטכנולוגיה משפרת את איכות השירותים הניתנים ומעודדת ניהול עסקי טוב יותר על ידי מקבלי ההחלטות המחפשים השקעות נוספות. כמה תחומי מפתח במשק הרואים השקעה מוגברת בהשקעות פרטיות ומעורבות כוללים תיקי נאמנות והשקעות בנדל"ן, סחר אלקטרוני, מדיה חברתית ופלטפורמות בנקאות מקוונות. בהודו כ- 55 חברות השקעות פרטיות המתמחות במגוון סקטורים והשקעות. הפירמות למטה מחזיקות משרד במומביי, שהיא העיר הגדולה בהודו עם אוכלוסייה רחבת ידיים של 18.4 מיליון תושבים. מומביי היא העיר העשירה ביותר בהודו, בה מתגוררים רוב המיליארדרים והמיליונרים במדינה. בתור הבירה הפיננסית והמסחרית של המדינה, ראוי רק שלכל אחת מהחברות הללו יש משרדים במומבאי.
אבן שחורה
בלקסטון סייעה להזרים מעל 1.7 מיליארד דולר לתעשיות הבריאות והנדל"ן בהודו. אמנם לא כל מיזמי הכרטיסים הגדולים הפכו רווחים, כמו מיזמי החברה לחברת התוכנה ההודית Financial Technologies וחברת הביגוד Gokaldas Exports, אך הנכונות של בלקסטון להשקיע עוררה סיפורי הצלחה אחרים. זה היה המקרה בחברת התרופות Emcure וחברת מיקור החוץ אינטלנט. משקיעים בבלקסטון מכנים עצמם סבלניים, והחברה מבקשת תוצאות לטווח הארוך. רכישות הנדל"ן של חברת PE כוללות אזור כלכלי מיוחד (SEZ) בפונה, הודו, יחד עם פיתוח טכנולוגיות מידע (IT) בנוידה. רכישת שטחים אלו מאשרת את בלקסטון כבעלים הגדול ביותר של נדל"ן למשרדים בהודו. בלקסטון ציין כי רכישות נדל"ן אלה מועילות בעתיד יצירת REITs.
אייפקס
אייפקס נכנסה להודו בשנת 2007 וסייעה בהשקעה של 104 מיליון דולר בתעשיית הבריאות, החל מבית החולים אפולו בצ'נאי. אייפקס השיגה הביתה ניצחון משמעותי עם מכירת חברת ה- IT iGate תמורת 4 מיליארד דולר, מה שאפשר החזר של 1.3 מיליארד דולר על השקעה משנת 2011. בחודש מאי 2015, גייסה אייפקס אחזקה של 23% בחברת Zensar Technologies, שעשתה את דרכה בהודו כספקית שירותי IT ליצרנים, קמעונאים וחברות טכנולוגיה אחרות. העסקה באה לאחר מכירות ורכישות IT אחרות של אייפקס, תוך הפעלת אסטרטגיה בהודו המתמקדת בחברות שירותי טכנולוגיה. דוברי Zensar בירכו על הרכישה בגלל הניסיון הקודם של אייפקס עם חברות טק אינדיאניות. בשנת 2018 דיווחה החברה על השקעות בחברת המימון Repco Home Finance Ltd ובחברת הבריאות Healthium MedTech.
TPG
הכניסה של TPG להודו התמקדה במיוחד בתעשיית השירותים הפיננסיים. בשנת 2006 TPG השקיעה 100 מיליון דולר בכספי האיחוד של שרירם סיטי. העסקה סימנה תקדים ל- TPG; זו הייתה ההשקעה הראשונה שלה בחברה פיננסית הודית. בשנת 2015, TPG הרוויחה פי ארבעה את השקעתה המקורית ב -2008 על ידי מכירת אחזקה של 20% במשרד האיחוד של שרירם לאיחוד העיר. בפברואר 2015, TPG הודיעה כי תרכוש נתח מיעוט במניפאל בריאות תמורת 146 מיליון דולר. החברה מפעילה 10 בתי חולים במערב ובדרום הודו. גם בתי חולים גלובליים היו ברדאר של TPG. חברות PE מחפשות יותר ויותר ספקי שירותי בריאות בהודו להשקעות עקב החידושים המתפתחים סביב עדהר ובבריאות הבריאות. איכות הטיפול יכולה להשתנות, ומשקיעים מחפשים להתיישר עם בית החולים ההודי המוביל הבא או חידוש תועלת בתחום הבריאות. השימוש בביטוח בריאות בהודו מתפשט גם הוא, מה שמאפשר יותר טיולים לרופא עבור אזרחים הודים.
אברסטון
עסקי ההון הפרטי של אוסטרסטון ממוקדים בהודו ובדרום-מזרח אסיה. למשרד השקעות קרנות השקעה פרטיות מעל 2 מיליארד דולר. עסק ההשקעות מתמקד באזורים ממוקדים לצרכן עם דגש על שירותי בריאות, קמעונאות, שירותים פיננסיים, חינוך ושירותים עסקיים. השקעות בולטות כללו עסקאות עם Servion, OmniActive, Modern ו- Hinduja Leyland Finance.
קבוצת קרלייל
לקבוצת קרלייל סך של השקעות פרטיות בהון עצמי פרטי כ 81- מיליארד דולר. נציגי קרלייל הצהירו בפומבי כי השקעה בהודו מהווה זרז ליצירת מקומות עבודה ויש לה השלכות מעריכיות על יצירת העושר במדינה. השקעות המשרד בהודו משולבות בדרך כלל עם סיכויים בדרום מזרח אסיה. בשנת 2018 היא דיווחה על גיוס כספים של 6.55 מיליארד דולר עבור קרן שמשקיעה באסיה כולל עסקות צמיחה ורכישה בהודו. לעסקי ההשקעות בהודו מנהל מנכ"ל שזה עתה מונה, ויקראם נירולה. עסקאות ההשקעה המובילות כוללות כרטיסי SBI, PNB Finance Finance, Metropolis Healthcare ו- Delh Delivery Logistics.
