עשרות נקודות נתונים מאשרות כי המשקיעים גוברים את השקעתם בקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל). כשמדובר באימוץ דורות תעודות סל, המילניאלים זוכים לעתים קרובות בגרימת תעודות סל, אך גם סוגריים אחרים לגיל, כולל דור X, זוכים לאשראי. עם זאת, דוח חדש מציע כי התינוקות בום בום בוחרים שלושה דורות נוספים בכל הנוגע ליישום תעודות סל בתיקיהם.
"סקר הדופק BlackFock תעודת סל", שסקר ייעץ ומשקיעים פרטיים כיוונו את עצמו, מצא שרק 27% מהבומרים השקיעו בתעודות סל, לעומת 42% מאלפי המילניום (21-35) ו -37% מהסילברס (71+), "על פי חברת BlackRock, Inc. (BLK). BlackRock היא חברת האם של iShares, מנפיק תעודות הסל הגדול בעולם. מהסקר עולה כי הבעלות על תעודות סל ה- Gen X היא 29%, גם היא מעל לרמה שנצפתה אצל תינוק בום בום. מעניין לציין כי אלפי המילניום וסילברס, הוריהם של האמהות, מאמצים תעודות סל בקצב אמיתי.
"ילדיהם של ההורים וההורים, לעומת זאת, רוכשים תעודות סל במספר שיא. המילניאלים ראו את הקפיצה הגדולה ביותר בבעלות, עם 42% לעומת 33% בשנה שעברה", אמר BlackRock. "לסילברס היה גם uptick חזק באימוץ תעודות סל, וכמעט הוכפל ל -37% לעומת 22% בשנה שעברה. השימוש בקרב נשים עלה ל -30% לעומת 23%."
בסך הכל, ההשקעה בתעודות סל נמצאת במגמת עלייה. סקר BlackRock אומר שאחד מכל שלושה משקיעים קונים כיום תעודות סל, לעומת אחד מכל ארבעה בסקר הקודם. כמעט 90% מבעלי תעודת הסל הנוכחיים מתכננים להמשיך או להגביר את השקעותיהם בתעודות סל. "מספר המשקיעים שנקבע לרכוש תעודות סל בשנה הבאה עלה ל 62% - מ 52% בשנה שעברה, כאשר אלפי המילניום ו- Gen Xers (בגילאי 36-51) הובילו את דרכם (85% ו 64% בהתאמה), " אמר בלאקרוק. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע תעודות סל הן בחירת השקעה חכמה למילניאלים .)
באופן לא מפתיע, עלויות נותרות סיבה מרכזית לכך שמשקיעים נוהרים לתעודות סל. בשנה שעברה, בערך שלושת רבעי מהזרימה של תעודות הסל הוקצו לקרנות עם יחס הוצאות של 0.2% ומטה, ואחוז ניכר מהזרמים הללו הופנו לתעודות סל עם עמלות של 0.1% ומטה.
"שימושים בולטים אחרים כוללים גיוון וחשיפות בינלאומיות ומגזריות", על פי BlackRock. "גם משקיעי תעודת הסל חושבים לטווח הרחוק. שליש מהמשקיעים מתכננים להגדיל את השימוש שלהם בתעודות סל לצורך השקעה לטווח ארוך, כאשר תקופת ההחזקה הממוצעת עומדת על כמעט שש שנים, מחמש בשנה שעברה. רק 5% מהמשקיעים משתמשים בתעודות סל. במשך פחות משנה. " (לקריאה נוספת, בדוק: תעודות סל של Millennials Love .)
