מהי תעודה במדידת ביצועי השקעה (CIPM)?
התעודה במדידת ביצועי השקעה (CIPM) היא תעודה פיננסית בניתוח ביצועי השקעה. ייעוד ה- CIPM מפתח את מיומנויותיו של אדם בהערכת סיכונים, בחירת מנהלים ודוחות השקעה על בסיס אחריות. זה מונפק על ידי מכון CFA ויש לו שני רמות: דרגה I ורמה II.
Takeaways מפתח
- התעודה במדידת ביצועי השקעות הינה תעודה פיננסית בניתוח ביצועי השקעה שהונפק על ידי מכון CFA. ה- CIPM מסמל את יכולת בעל המקצוע בהערכת ביצועי ההשקעה של חברות השקעות. בעלי CIPM מוסמכים לבחינת שיטות דיווח השקעות שונות, וב מדידת והערכת סיכון. על המועמדים לעבור שתי דרגות בחינות, ועליהם לשמור על דרישות לימודי המשך ופיתוח מקצועי בכדי לעבור ולשמור על יעודם.
הבנת האישור במדידת ביצועי השקעה (CIPM)
ענף ניהול ההשקעות הכיר בצורך בצמיחה בוויסות הערכות החזר ההשקעה. זה הוביל ליצירת סדרה של תקני תעשיה המשמשים מנהלי השקעות, שקובצו יחד תחת תקני ביצוע ההשקעות העולמיים (GIPS). בגלל השימוש ב- GIPS כמדד בתעשייה, החליט מכון CFA ליצור את האישור בייעוד מדידת ביצועי השקעה כדרך להסמכת אנשי מקצוע פיננסיים בתחום זה.
ה- CIPM מסמל את יכולתו של איש מקצוע בהערכת ביצועי ההשקעה של חברות השקעות. בעלי CIPM מוסמכים בבחינת שיטות דיווח השקעות שונות, ובמדידת והערכת סיכון. המטרה הסופית של ייעוד CIPM היא לקבל החלטות טובות יותר בנושא השקעה ולמקסם את שווי המשקיעים על ידי מדידה וחשיפה של תוצאות ביצועים, הערכת מנהלי השקעות והערכת מוצרי השקעה. פעולה זו יכולה לעיתים להיות מורכבת ומחייבת מגוון רחב של מיומנויות.
אין דרישות כניסה בכניסה לתכנית, למרות שעל המועמדים להיות בעלי ניסיון מקצועי של שנתיים בתפקיד הכולל פעילויות הקשורות לביצועים, כולל:
- חישוב, ניתוח, הערכה או הצגת תוצאות השקעה מתן שירותי ייעוץ, טכנולוגיות, משפטיות / רגולטוריות או חשבונאות ישירות לתמיכה בפעילויות כאלה. אימות ציות לתקני GIPS פיקוח - באופן ישיר או עקיף - על אנשים העוסקים בפעילויות כאלה לימוד פעילויות מסוג זה.
לחלופין, מועמדים עשויים להיות בעלי ארבע שנים לפחות ניסיון מקצועי בענף ההשקעות הכרוך בדברים הבאים:
- הערכה או יישום של נתונים פיננסיים, כלכליים ו / או סטטיסטיים כחלק מתהליך קבלת החלטות ההשקעה שירותי שיווק וניהול השקעות פיקוח על ציות של חברת השקעות לחוקים, תקנות וסטנדרטים רלוונטיים הערכה או המלצה של מנהלי השקעות פיקוח באופן ישיר או עקיף על אנשים העוסקים בפעילות המוצגת. למעלה לימוד פעילויות כאלה
ישנן שתי דרגות שהמועמדים חייבים לעבור כדי לקבל את המינוי. גם בחינות דרגה I וגם דרגה II מתוכננות, מוזמנות ונמשכות 180 דקות. על המועמדים להסכים תחילה לקוד האתיקה של CIPM ולסטנדרט להתנהגות מקצועית במהלך תהליך ההרשמה. בעלי סוכני CFA וכל מועמדים אחרים שעברו את הבחינה CFA רמה III יכולים לדלג על הרמה הראשונה לחלוטין ולקבל את דרגה II. על חברים מוסמכים לעמוד בלימודי המשך כל שלוש שנים וכן לדרישות שנתיות להתפתחות מקצועית מתמשכת על מנת לשמור על ייעודם.
בעלי סוכני CFA או מי שעברו בהצלחה את הבחינה CFA ברמה III יכולים לדלג על בחינת CIPM הראשונה ולכתוב ישירות את דרגה II.
שיקולים מיוחדים
בחינת CIPM ניתנת פעמיים בשנה - בחודשים מרץ וספטמבר. ההרשמה לבחינה במרץ נמשכת בדרך כלל בין 1 באוקטובר ל -31 בינואר. חלון הבדיקה פועל במשך שבועיים באמצע מרץ. ההרשמה לבחינה בספטמבר נפתחת בדרך כלל 1 באפריל ונמשכת עד 31 ביולי, כאשר חלון הבדיקה פועל למשך שבועיים החל מאמצע ספטמבר.
דמי התוכנית הם 475 $ עבור הרשמה מוקדמת ו- 675 $ עבור הרשמה רגילה. תוכנית CIPM מציעה גם מלגות לסטודנטים ולפקולטות המשתתפות בתכנית ההשתייכות שלה לאוניברסיטה.
בחינה ברמה א '
על המועמדים הנבחנים לבחינה הראשונה לענות על 100 שאלות מרובות בחירות. זה נקרא בעבר בחינת העקרונות. מי שנבחן במבחן נבחן על פי מדידת ביצועים, ייחוס ביצועים, הערכת ביצועים, סטנדרטים אתיים ותקני GIPS ומצגת ביצועים. היסטוריית שיעורי הבחינה הייתה היסטורית סביב 50%.
בחינת דרגה II
בבחינה זו, שכונה בעבר הבחינה המומחית, יש 80 שאלות שנקבעו לפריטים או 20 תרחישים שונים ואחריה ארבע שאלות מרובות בחירות. הנושאים שנרשמו זהים לבחינה הראשונה, אך בדרך כלל השקלול שונה. שיעורי ההעברה לבחינה זו נמצאים גם הם בקרבת 50%.
היתרונות של התעודה במדידת ביצועי השקעה (CIPM)
אלה המחזיקים במינוי CIPM עומדים בתקנים אתיים מחמירים ובאופן כללי זכאים לתפקידים מיוחדים מאוד בענף השירותים הפיננסיים ומגזרים אחרים כמו טכנולוגיית מידע ושיווק. חלק מהתפקידים הללו כוללים:
- אנליסט ביצועים מנהל קשרי לקוחות ומנהל השקעותמפקח על מילוי מכירות ואנשי שיווק
בדומה לאנשים המחזיקים במינוי CFA, אנשי מקצוע המוסמכים ב- CIPM עשויים להיות ממוקמים לפני מועמדים אחרים כאשר הם נחשבים לתפקיד. זה בגלל הזמן והמשמעת הדרושים כדי לעבור את הקורס, כמו גם המוניטין שמגיע עם קיום הייעוד.
