יועצים פיננסיים חשובים כעת מתמיד. למרות אחד משווקי השור הארוכים בהיסטוריה, והתפשטות הטכנולוגיה הפיננסית שנועדה להקל על ניהול הכסף שלנו, התכנון וההשקעה הכספיים הפכו מסובכים מתמיד. יועצים פיננסיים - מחפשי הדרך דרך מבוך פיננסי זה - עוזרים לחנך אותנו על האתגרים שלנו ועוזרים לנו לקחת עם אפשרויות בשפע של אפשרויות בחירה בנכסים, פלטפורמות השקעה דיגיטליות קנייניות, והצרכים המורכבים של הצרכנים המתכננים את יעדיהם הפיננסיים. הצעדים הנכונים.
כפי שיועץ לך כל יועץ פיננסי, תפקידם חורג מהקצאת נכסים ועוזר ללקוחותיהם להתכונן ל"שלבי חיים "שונים. כמו שמיכאל קיטס, שותף ומנהל ניהול עושר בקבוצת Pinnacle Advisory Group, והיועץ המשפיע ביותר של Investopedia לשנת 2019, הכניסו אותו לבלוג שלו,
"… אולי הבעיה הגדולה ביותר של ניסיון להסביר את הערך של ייעוץ פיננסי, במיוחד בזמן שהתעשייה נמצאת בעיצומו של שינוי כה מהיר, היא שאנחנו עדיין קושרים את כל שיחות הערך שלנו למודל מבוסס התיקים… הגדלת כמות הערך של ייעוץ תכנון פיננסי נוגעת בייעוץ שמתרחש מחוץ לתיק! "
בלב האתגר עומדת תקשורת יעילה. האם הם מטפחים ומקדמים חינוך פיננסי ומקדמים שיטות עבודה מומלצות באמצעות הפלטפורמות שלהם? זו אבן הפינה להשפעה, כפי שאנו רואים אותה.
Investopedia 100, הדירוג שלנו ביועצים המשפיעים ביותר של שנת 2019, חוגג את אותם היועצים שעושים את זה בצורה הטובה ביותר; כפי שנמדד באיכות מאמצי האוריינות הפיננסית שלהם, היקף טווח ההגעה שלהם וההכרה שהם זוכים מעמיתיהם בתעשייה.
איך קבענו את הרשימה
בפיתוח הדירוג שלנו, זיהינו יועצים ברחבי הארץ שהפגינו יכולת מהשורה הראשונה בתעשייה להגיע לקהל הפיננסי וההשקעה הגדול והרלוונטי ביותר, כפי שנמדד לפי ההשפעה ואיכות העבודה שפורסמו, הופעות פומביות, ובאינטרנט מקוון.
ביקשנו גם מכל יועץ שהגיש מועמדות למנות את היועצים שנראו בעיניהם כמשפיעים. מועמדויות מרובות עמיתים בתעשייה שקלו מאוד את הניקוד שלנו.
לבסוף, כל המועמדים נבדקו על ידי צוות המערכת שלנו כדי להבטיח שעבודתם המפורסמת והופעתם הציבורית הייתה ברוח החינוך הפיננסי, והם שימשו לסייע ללקוחותיהם ולקדם שיטות עבודה מומלצות בכל הענף.
היועצים המופיעים בדירוג שלנו הגישו בקשה להתייחסות או שהועמדו על ידי עמיתיהם. אנו יודעים שיש אלפי יועצים משפיעים שלא מופיעים ברשימה שלנו. בכל שנה, אנו מנסים להרחיב את המגבלות שלנו בכדי להפוך את הרשימה שלנו לכלולה יותר, ונמשיך לעשות זאת גם בשנים הבאות.
ב- Investopedia אנו שואפים לקדם שיחות חשובות בקרב משקיעים ואנשי מקצוע פיננסיים בכל הרמות ובכל מקום. חינוך פיננסי הוא מסע בלתי נגמר הדורש חקר, בחינה ושיח מתמיד. Investopedia 100 הוא הזדמנות נוספת עבורנו לחגוג את הערך העצום שהיועצים תורמים לאותו מסע.
רשימה זו היא הצדעה שלנו ליועצים שהם המדריכים של אותו מסע ותורמים את התובנות בענף שלהם בצורה רחבה ולא אנוכית ככל שהם יכולים.
בשם Investopedia, ומיליוני הקוראים שלנו, אנו מודים לך ומברכים אותך.
