תוכן העניינים
- תעודות סל ממונפות: לא לרוב
- הכירו את הרכיבים שלכם
- סוחרי יום זקוקים ליסודות
- כורי זהב ממונפים 3X
- שמן גולמי ארוך וקצר 3x
- כובעים גדולים וקטנים 3x
- S&P ביוטק 3x
- שווקים מתעוררים 3x
- ביצוע עסקאות תעודות סל ממונפות
- בשורה התחתונה
תעודות סל ממונפות: לא לחרף הלב
תעודות סל ממונפות הן קרנות הנסחרות בבורסה המשתמשות בשילוב של נגזרים ומכשירי חוב בכדי להכפיל או לשלש את התנועה של נכס או מדד שעומד בבסיסו. תעודות סל ממונפות גדלו בפופולריות רבה בקרב קהל המסחר ביום מכיוון שהקרנות יכולות לייצר תשואות מהר מאוד - בתנאי, כמובן, שהסוחר נמצא בצד ימין של הסחר.
, נסקור כמה מתעודות הסל הממונפות הפופולריות ביותר בשוק ונדון באסטרטגיות למזעור הפסדים בעת שימוש בתעודות סל אלה. היו מודעים לכך שבעוד כל המסחר טומן בחובו סיכונים, עסקאות ממונפות הן הרבה יותר מסוכנות. כספים אלו צריכים להתמודד רק על ידי סוחר מנוסה עם בטן כדי להתמודד עם הפסדים.
בשל אופיים הממונף, קרנות אלה הן תנודתיות ומסוכנות להפליא.
הכירו את הרכיבים שלכם
בראש ובראשונה, לפני שאתה סוחר במכשירים נדיפים אלה, עליך להיות מודע למה שהם עוקבים אחר. עם פי שניים עד שלוש הפוטנציאל של הפוך ו מהלכים שלילית, אפילו חישוב שגוי קל בתכונותיהם הבסיסיות יכול לעורר הרס בסחר מנצח אחרת. להלן מספר תעודות סל הממונפות הפופולריות ביותר בשוק והנכס או הנכסים שעוקבים אחריהם.
|
שם |
טיקר (שור / דוב) |
מינוף |
בבסיס |
|
דירקסיון מדדי כורי זהב יומיים מניות בול / דוב 3x |
NUGT / DUST |
3x |
מדד כורי הזהב של ארה"ב NYSE |
| ProShares נפט גולמי אולטרה בלומברג / נפט גולמי אולטרה שורט בלומברג |
UCO / SCO |
2x |
חוזים עתידיים גולמיים על בסיס WTI בחודש הראשון |
|
Direxion יומי שווי קטן / מניות בול / דוב 3x |
TNA / TZA |
3x |
ראסל 2000 (כובעים קטנים) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro קצר QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
נאסד"ק מורכב |
|
Direxion Daily S&P ביוטק בול / דוב 3x |
LABU / LABD |
3x |
מדד S&P ביוטכנולוגיה בחר תעשיה |
|
דירקסיון שווקים מתעוררים יומיים בול / דוב 3x |
EDC / EDZ |
3x |
מדד השווקים המתעוררים של MSCI |
סוחרי יום זקוקים ליסודות
גם אם אתה מתכנן לסגור את תפקידך בסוף יום המסחר, יהיה זה נבון לקבל הבנה קצרה של הגורמים הבסיסיים שיכולים להשפיע על תעודות סל אלה. למרות שניתוח טכני ככל הנראה יהיה הכלי העיקרי בארסנל שלכם, גורמים מהותיים מרחבי העולם, במיוחד אירועים שקורים בן לילה, יכולים להכתיב את כיוון המגמה למחרת בבוקר.
בהמשך נדון בגורמים הבסיסיים שיכולים להשפיע על כמה מתעודות הסל הממונפות הפופולריות ביותר.
כורי זהב ממונפים 3X
מדדי הכרייה היומיים של דירקסיון מדדי בול 3x בול 3x (NUGT) ומדדי הכורים היומיים של דירקסיון מדדי הכורים דובים 3x (DUST) עוקבים אחר מדד הבורסה של ניו יורק (NYSE) במדד הכורים של ארקה. מדד זה מושפע מאירועים גיאו-פוליטיים, אסונות טבע, תנודות בדולר האמריקאי והודעות בדבר מדיניות מוניטרית של ארה"ב.
מהדורות מידע עיקריות שיש לסחור בהן בעת סחר בשני מוצרים אלה הן הצהרות פגישת הוועדה הפדרלית של השוק הפתוח (FOMC). ה- FOMC משחרר הצהרות אלה כשלושה שבועות לאחר כל אחת משמונה ישיבות הוועדה השנתיות, ולאחר דוחות כלכליים חודשיים שעשויים להשפיע על המדיניות המוניטרית. דוחות חודשיים בעלי השפעה כזו כוללים את מדד המחירים לצרכן, דוח מצב עובדים ודוחות מכירות קמעונאיות.
שמן גולמי ארוך וקצר 3x
ProShares נפט גולמי אולטרה בלומברג (UCO) ו- ProShares אולטרה-שורט בלומברג נפט גולמי (SCO) עוקבים אחר תת האינדקס של בלומברג WTI נפט גולמי. ככאלה, הם מושפעים ממהלך במחירי הנפט כתוצאה מאירועים גיאו-פוליטיים והיצע וביקוש בצפון אמריקה.
פרסומי מידע עיקריים למעקב אחר מלאי ארה"ב הם "עלון סטטיסטי שבועי" של מכון הנפט האמריקני בימי שלישי, והדוח של מנהל המידע לאנרגיה, "השבוע בנפט", ביום רביעי. פרסום מידע חשוב נוסף הוא ספירת האסדות של Baker Huges, המתפרסמת בכל יום שישי בשעות הצהריים המרכזיות.
כובעים גדולים וקטנים 3x
Direxion Daily Small Cap Bull 3x מניות (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x מניות (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ), ו- UltraPro Short QQQ (SQQQ), כולם עוקבים אחר מדדי מדד אמריקאיים מרכזיים. ככאלה, הם רגישים לשלל הגורמים המקרו-כלכליים המשפיעים על שוק ההון האמריקני. אלה יכולים לכלול את הדברים הבאים:
- אירועים גיאו-פוליטיים תנודתיות בשווקי מניות בינלאומיים דוחות כלכליים והודעות פדרל רזרב דוחות רווחים של חברות גדולות פגיעות בשווקי האג"ח ובשווקי העתיד
S&P ביוטק 3x
ה- Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) וה- Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x (LABD) עוקב אחר מדד ה- Arca Biotech של NYSE והם רגישים לאותם גלישה וזרמים של שוק ההון האמריקאי. עם זאת, מכיוון שהם מרוכזים בתחום הביוטק, עוקבים אחר תוצאות המחקרים הקליניים של מנהל המזון והתרופות האמריקני, מיזוגים ורכישות של חברות ביוטכנולוגיה, ודיווחי רווחים של חברות הביוטק הגדולות.
חברות ביוטכנולוגיות גדולות אלה כוללות את מדעי הגלעד (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ו- Biogen Inc. (BIIB).
שווקים מתעוררים 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) ו- Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) מבקשים לשכפל שלוש פעמים את התנועה של מדד השווקים המתעוררים של MSCI. למרות שמדריך למסחר ב MSCI Benchmark יכול למלא ספר, שימו לב לנדנדות הלילה בסחורות, בשווקים באסיה ובאירופה, בשווקי פורקס ובחדשות כלכליות שיוצאות מתוך בוחרי המדד, מכיוון שגורמים אלה יכולים להכתיב מאוד את הכיוון של יום המסחר הבא.
ביצוע עסקאות יום מנוהלות בתעודות סל
שלא כמו רוב המדריכים בנושא מסחר, זה לא יכלול שום אסטרטגיות בניתוח טכני בגלל אופיו הסובייקטיבי והלא-מעובד. אני מניח שהקורא כבר בנה היכרות עם העקרונות הבסיסיים של ניתוח טכני ויכול להתאים את הטכניקות הללו לתעודות סל ממונפות. להלן מספר טיפים נוספים:
הגדר הפסדי עצירה
כתוצאה מהתנודתיות שלהם, מומלץ לסוחר להחליף לסחר ולאמץ גישה ממושמעת לקביעת הפסדי עצירה. יתר על כן, מכיוון שנדנדות גדולות נפוצות למדי בניירות ערך אלה, קבע הפסדי עצירה רחבים מספיק כדי שלא תפסיק לצאת לפני ריצה מסיבית לכיוון ההשערה שלך.
אל תחזיק מניות לילה
אל תחזיק משרות לילה, מכיוון שאירועים גלובליים יכולים להשמיד את המסחר שלך. אין זה נדיר לראות כי פער הכספים הממונפים יורד 5% עד 10% למחרת בבוקר. הפסדי העצירה שלך לא יגן עליך במקרים כאלה. צמצם עמדות או סגור אותם לגמרי בסוף היום.
עקוב אחרי פול טיודור ג'ונס
המנהל המפורסם של קרנות הגידור והסוחר באופן יוצא מן הכלל, פול טיודור ג'ונס, התייעץ על הקיר במשרדו של עצה זו: "המפסידים המפסידים ממוצעים". בעוד שממוצע למטה הוא אסטרטגיה מצוינת למשקיעים לטווח הארוך ולסוחרים סווינגים, תוך ממוצעים על הפסד. סחר בתעודת סל 3x זה כמו לזרוק את הכסף שלך מהחלון.
דע את תאריכי המפתח
בכל שבוע בערך יתקיים אירוע מרכזי שיכול להשפיע על הכספים הללו. לדוגמה, תעודות סל הנפט נוטות לסחור לצדדים בדקות המובילות למנהל מידע אנרגיה ודוחות בייקר יוז. תלוי במגמה הכוללת, בסנטימנט השוק ובדוח של השבוע הקודם, ישנם סוחרים שאוהבים להמר על התנועה שלאחר הדוח. אם ההוכחה שלך הוכחה כנכונה, אתה יכול לבצע תשואה גדולה בפרק זמן קצר מאוד תוך סיכון הון מועט.
בדוק את המגמה הכללית
לבסוף, קחו בחשבון שלמרות שסחר יומי מתרחש לאורך זמן שנמדד בתוך דקות, תנועות היום מעידות על התמונה הגדולה יותר. השתמש בתרשימים היומיים, השעות ו-15-30 הדקות כדי לאמוד את רמות התמיכה וההתנגדות מהמסחר של היום (השבוע) שלפני כן. לרוב, אזור של תמיכה חזקה והתנגדות שנבדק מספר פעמים יכול להוכיח כנקודת כניסה או יציאה טובה יותר מאשר רמה המופיעה במהלך היום.
בשורה התחתונה
תעודות סל ממונפות אינן חלושות לב. סוחרים שיכולים לקלל את התנודתיות יכולים לממש רווחים גדולים (או הפסדים) על עמדותיהם במהירות רבה. עם זאת, בעת סחר במכשירים פרועים אלה, הקפד לבדוק את הנכס הבסיסי בו הם עוקבים, כך שתוכל לקבל תחושת כיוון שייקחו כל יום מסחר.
יתרה מזאת, סוחרים שהימרו על קרנות אלה צריכים להיות באסטרטגיית ניהול סיכונים נאותה ולהיות מוכנים לסגור את עמדותיהם בסוף כל יום שוק.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
תעודות סל מובילות
עשרת תעודות סל הממונפות המובחרות ביותר
זהב
ארבעת תעודות הסל הגבוהות ביותר 2X ו- 3X זהב העקובות ביותר
תעודות סל
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 תעודת סל
אסטרטגיית תעודות סל וחינוך
3 תעודות סל של ProShares לקיצור ה- S&P 500
תעודות סל
SQQQ: ProShares UltraPro קצר תעודת סל QQQ
תעודות סל
תעודות סל ממונפות: האם הן מתאימות לך? (SSO, DDM)
קישורי שותפיםתנאים קשורים
הגדרת סיכון פערים סיכון פערים הוא הסיכון שמחיר המניה יירד בצורה דרמטית בין מחיר הסגירה למחיר הפתיחה של יום המחרת. עוד כיצד עובדים תעודות סל ממונפות קרן נסחרת בבורסה היא קרן המשתמשת בנגזרים פיננסיים וחובות כדי להגביר את התשואות של מדד בסיס. עוד הגדרת מסחר בנדנדה וטקטיקה סחר בנדנדה הוא ניסיון לתפוס רווחים בנכס במהלך מספר ימים עד מספר שבועות. סוחרי הנדנדה משתמשים בטקטיקות שונות כדי למצוא את ההזדמנויות הללו ולנצל אותן. גידור מאקרו יותר גידור מאקרו הוא טכניקת השקעה המשמשת למתן או ביטול הסיכון המערכתי החיסרון מתיק הנכסים. הגדרה גבוהה יותר של מסחר פעיל מסחר פעיל הוא קנייה ומכירה של ניירות ערך או מכשירים אחרים מתוך כוונה להחזיק בתפקיד רק לפרק זמן קצר. עוד הגדרת סוחר יום סוחרי יום מבצעים עסקאות קצרות וארוכות בכדי לנצל את פעולות מחיר השוק תוך יום, הנובעות מחוסר יעילות של היצע וביקוש זמניים. יותר