חברת הכרטיסים המקוונת Eventbrite Inc. (EB) הצטרפה לרשימה ההולכת וגדלה של חברות טק הייטק שהצליחו השנה לשווקים הציבוריים בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בה המניות זינקו קרוב ל 60% בפעמון הפתיחה.
מניות החד-קרן של סן פרנסיסקו התייקרו ביום רביעי במחיר של 23 דולר, בסוף הטווח האחרון בין 21 ל -23 דולר, וגייס 230 מיליון דולר עם מכירת 10 מיליון מניות והצביע על הערכה של יותר מ- 1.76 מיליארד דולר. הנסחר בבורסה בניו יורק (NYSE) במחיר של 37.78 דולר ביום חמישי אחר הצהריים, המניה עולה מעל 64%.
תיאבון מתפרץ לאירוע אמצע השוק שמכרטט הזדמנות 'נדירה'
Eventbrite מסתמך על כרטיסים קטנים וניהול אירועים, ומתמודד עם אירועים בעלי פרופיל נמוך יותר. כתוצאה מכך, היא אינה מסתמכת על גישה בלעדית לאירועי ספורט גדולים. החברה הציבורית החדשה הושווה ל- Live Nation Entertainment Inc. (LYV), אם כי ההבדלים כוללים את דמי הכרטיסים הגבוהים של האחרון ועסקי קידום מכירות ופעילויות מרכזיות. עם זאת, המשותף לשתי החברות הוא שהם ממשיכים ליהנות ממגמה רחבה בה צרכנים מוציאים יותר על חוויות על מוצרים.
מגישת S-1 של Eventbrite עולה כי החברה מתכננת להשתמש בתמורה כדי להגדיל את היוון והגמישות הפיננסית שלה ולהפחית את החוב שלה, כיום על 66.4 מיליון דולר. מייסד משותף ומנכ"ל ראשי (מנכ"ל) ג'וליה הרץ אמר ל- CNBC כי החברה תשקיע "בעתיד, ולכן אם זה מתרחב לקטגוריות או מדינות נוספות, זה באמת המקום בו אנו ממוקדים."
Eventbrite גובה מיוצרי אירועים אחוז מכל כרטיס שנמכר בפלטפורמה שלו. במחצית הראשונה של 2018 רשמה Eventbrite הכנסות של 142.1 מיליון דולר, עלייה של 61% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתוך כך, המשרד בן ה -12 נאבק להפוך רווח, ורשם הפסד של 1.98 דולר למניה בשנת 2017, שיפור לעומת הפסד של 2.48 דולר למניה בשנה שקדמה לה. המחצית הראשונה של 2018 סימנה תנועה חיובית נוספת לכיוון הרווחיות, כאשר אתר הכרטיסים הציג הפסד של 15.6 מיליון דולר, או 0.73 דולר למניה לתקופה של שישה חודשים. Eventbrite מציין שהיא חיובית בתזרים מזומנים.
הרץ אומר ל- CNBC כי "התיאבון לפלטפורמה כמו Eventbrite… הוא דבר די נדיר." אתר הכרטיסים לאירוע באמצע השוק מכר למעלה מ 203 מיליון כרטיסים לשלושה מיליון אירועים בשנת 2017. מאז 2015 רכשה פלטפורמת האירועים שבע חברות, כולל עסקה עם Pandora Media Inc. (P) לרכישת Ticketfly תמורת 200 מיליון דולר בשנה שעברה.
טייגר גלובל הנהלה מחזיקה ב 20.8% - אחזקה ב- Eventbrite, ואחריה סקויה קפיטל בשיעור של 17.6%, ובעלותה של הרץ על 14.6%.
(לפרטים נוספים, ראו גם: Millennials Keen ב- Spotify, Dropbox: Stockpile. )
