מהו מכון CFA?
מכון CFA הוא ארגון בינלאומי המספק לאנשי השקעות השכלה, קוד אתי למעקב וכמה תוכניות הסמכה. מכון CFA, שכונה בעבר האגודה לניהול השקעות ומחקר (AIMR), מכיל חברים המחזיקים במינוי אנליסט פיננסי (Chartered Financial Analyst) או מחויבים בדרך אחרת לכללים שלו. המנדט העיקרי של מכון CFA הוא לפרט ולשמור על סטנדרט גבוה לענף ההשקעות.
הבנת מכון CFA
מכון CFA מונחה על ידי מועצת מושלים המורכבת מ 20 חברי דירקטוריון, שרובם נבחרים על ידי חברי המכון לתקופות של שלוש שנים. העמותה ממוקמת בצ'רלוטסוויל, וושינגטון, ובעלת משרדים בניו יורק, בייג'ינג, הונג קונג, מומבאי, לונדון ובריסל. היא מייצרת הנחיות בתעשייה כמו תקני ביצוע השקעות גלובליים (GIPS).
Takeaways מפתח
- CFA הוא אנליסט פיננסי Chartered. מכון CFA הוא הארגון היוצר את תכנית הלימודים, קוד האתיקה והבחינות העומדות בבסיס ייעודו ל- CFA. המנדט העיקרי של מכון CFA הוא לקבוע מערכת סטנדרטים גבוהה עבור אנשי מקצוע בתחום ההשקעות. בנוסף לייעוד ה- CFA, מכון CFA מציע תעודה במדידת ביצועי השקעה, ולחוד, תוכנית יסודות השקעה.
המשימה של מכון CFA היא לקדם את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה, חינוך ומצוינות מקצועית בענף ההשקעות העולמי. היא שואפת לשרת אנשי מקצוע פיננסיים על ידי מתן הזדמנויות להשכלה, פיתוח מקצועי והזדמנות ברשת. כמו כן, המטרה היא להיות מובילה עולמית בתחום אתיקת ההשקעות, העיסוק בתעשייה ושלמות שוק ההון. הצהרת המשימה של CFA היא כדלקמן:
מכון CFA יצר ושומר על קוד האתיקה והתקנים של התנהגות מקצועית של מכון CFA, המהווה אמת מידה אתית עבור אנשי ההשקעות ברחבי העולם, ללא קשר למשרותיהם הספציפיות בענף. חברי המכון, אנליסטים פיננסיים שכר ומועמדי CFA נדרשים לדבוק במסמך זה לאורך כל הקריירה שלהם. מעבר לניטור ועדכון סטנדרט התנהגות והתנהגות של אנשי מקצוע בתחום ההשקעות, מכון CFA פועל גם לעצב ולהשפיע על המדיניות הציבורית והפרקטיקה בתעשייה כדי להציב את תחומי העניין של המשקיעים.
סוגי ייעודים ממכון CFA
מכון CFA מציע מספר תוכניות והסמכות. המינוי לאנליסט פיננסי (Chartered Financial Analyst) הוא המוכר ביותר. תוכנית CFA מספקת בסיס במיומנויות ניהול תיקים וניתוח השקעות. אמנת CFA היא התקן המקצועי לבחירתם של למעלה מ 31, 000 חברות השקעות ברחבי העולם. ישנם יותר מ -150, 000 אנליסטים פיננסיים Chartered ב 165 מדינות.
הייעוד ל- CFA מחייב את המועמדים לעבור שלוש בחינות רצופות המכסות סטנדרטים אתיים ומקצועיים, שיטות כמותיות, כלכלה, דיווח פיננסי, מימון תאגידי, הון עצמי, הכנסה קבועה, נגזרים, השקעות אלטרנטיביות וניהול תיקים. אנליסטים פיננסיים מוסמכים חייבים להיות בעלי ניסיון מינימלי בתעשייה לפני קבלת הייעוד.
ייעוד נוסף המוצע על ידי מכון CFA הוא האישור במדידת ביצועי השקעה (CIPM), אשר נועד להעניק למועמדים את יכולות הביצוע ההשקעות מבוססות התרגול ואת כישורי הערכת הסיכון הרלוונטיים ברחבי העולם. התוכנית מכסה תקני אתיקה ודיווח, בחירת מנהלים, הערכה, ייחוס ומדידה.
לבסוף, למכון CFA יש גם את תכנית יסודות ההשקעה, המכסה את יסודות תפקידי ההשקעה, הכספים והמוסר. תכנית הלימוד העצמי נועדה להועיל לאנשים העובדים בחברות השקעות ושירותים פיננסיים, כגון אנשי מכירות ושיווק, משאבי אנוש או אנשי מקצוע בתחום טכנולוגיות המידע.
