פידליטי השקעות אמורה לשלוח שוב גלי הלם בתעשיית קרן האינדקס וקרנות הנאמנות, עם הופעתם של זוג קרנות אינדקס ללא עמלות. המהלך נמשך לאחר החדרת החודשים האחרונים של קרנות העמלות הראשונות, כאשר ענקית הקופות ביטלה מינימום השקעות בקרנות נאמנות יחד עם מינימום חשבונות ועמלות נלוות.
המהלכים עבדו. קצת יותר מחודש בשוק, ל- Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) ו Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) יש מעל מיליארד דולר בנכסים משולבים תחת ניהול. קרנות אלה עוקבות אחר מדדי המידה שנוצרו על ידי Fidelity, מהלך שעוזר למנפיקי הקרנות לשמור על עלויות נמוכות.
ביום רביעי, 12 בספטמבר, אמרה החברה כי היא מתכוננת להשיק זוג נוסף של קרנות אינדקס ללא עמלה. קרן אינדקס Fidelity ZERO Large Cap Index (FNILX) ו- Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) צפויים להופיע לראשונה ב- 18 בספטמבר.
Fidelity הצהירה כי "בנוסף להציע לקרנות הנאמנות הראשונות המשולבות לאינדקס צמוד אינדקס עם יחס הוצאות אפס, Fidelity מפחיתה את התמחור של קרנות הנאמנות הקיימות במניות ובמדדים באג"ח. "Fidelity תספק למשקיעים את דרגת המניות במחיר הנמוך ביותר שיש, ותבטיח שכל משקיע, ללא קשר לכמה שהם ישקיעו, יהנה מהעמלות הנמוכות ביותר האפשריות."
Fidelity אמרה כי "קרנות ה- ZERO של Fidelity, יחסי ההוצאה האפסית היחידה במדד, הזמינות ישירות למשקיעים בודדים. הצהרה. (לפרטים נוספים, ראה: השקעות נאמנות לביטול עמלות בהן גובים לקוחות .)
FNILX תציע למשקיעים חשיפה לסל רחב של מניות מקומיות גדולות, ואילו FZIPX תספק חשיפה למניות מקומיות וקטנות. קרנות שוק מורחבות משמשות לרוב על ידי המשקיעים כדי למלא את החלל של מניות קטנות יותר שנוצרו על ידי קרנות מניות שוק גדולות וכבדות מסורתיות גדולות. Vanguard וצ'רלס שוואב מממנים כי FNILX של Fidelity יתחרה כנגד יחסי הוצאה שנתיים של 0.14% ו- 0.03% בהתאמה, על פי נתוני Fidelity. על פי נתוני Fidelity, קרן אינדקס שוק מורחבת של Vanguard כוללת עמלה שנתית של 0.21%.
פידליטי אמרה שככל שהוכפלו נכסי קרנות האינדקס, היא קיצצה את ההוצאות בכ -50% כדי לתת למשקיעים ערך רב יותר. למשרד יש טביעת רגל הולכת וגדלה של תעודות סל (ETF), דרכה היא מציעה תעודות סל המגזר הזול ביותר בענף וכן מספר קרנות בטא חכמות בעלות יעילות.
