חברות הובלה אווירית ולוגיסטיקה מוצאות את עצמן במקום מתוק להפיק תועלת מהקפיצה העולמית במכירות הסחר האלקטרוני ומהחוזק המתמשך, גם אם בקצב איטי יותר, של הכלכלה האמריקאית. שחקן התעשייה Stalwart, United Parcel Service, Inc. (UPS) צופה זינוק של 40% בהכנסות החבילות ועלייה של 28% בהיקפי המסחר האלקטרוני החוצה גבולות עד 2022.
עם זאת, הענף אינו ללא אתגריו. שחקנים מרכזיים מתמודדים עם הגברת התחרות מצד Amazon.com, Inc. (AMZN) כאשר ענקית המסחר האלקטרוני ממשיכה להרחיב את רשת הלוגיסטיקה שלה. כמו כן, סקירה של כוח המשימה שנערך לאחרונה על ידי שירות הדואר של ארצות הברית (USPS) עשויה לגרום להגדלת דמי המשלוח, מה שעלול בתורו להעלות את עלות משלוח המייל האחרון לחברות המעבירות חבילות. יתרה מזאת, שחקני הובלות הגדולים החשופים לסין עשויים לחוש בהשפעות של האטה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם כשמלחמת הסחר כמעט שנה עם ארצות הברית מתחילה לנגוס.
מבחינה טכנית, מספר מניות בתעשייה העלו פריצות מעל לרמות התנגדות מכריעות ביום שני, 1 באפריל, מה שעשוי לעורר קנייה עוקבת במפגשי המסחר הבאים. בואו ננתח את התרשימים של שלושה נושאים עם כובע גדול בחלל ונדון בכמה רעיונות למסחר.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
נוסדה עוד בשנת 1907, UPS מספקת שירותי משלוח וחבילות באמצעות שלושה מגזרים עסקיים: חבילה מקומית של ארה"ב, חבילה בינלאומית, ושרשרת אספקה ומשא. אנליסט ברנברג ג'ואל ספונגין שדרג לאחרונה את המניה מ"החזקה "ל"קנייה", ואמר ללקוחות כי UPS יכולה לספק מרווחים טובים יותר וכי החברה שמרנית מדי על תזרים המזומנים הזמין. "ההנהלה אופטימית יותר ויותר כלפי מעלה והצמיחה של EBIT בפעילות האמריקאית והבינלאומית הן, " כתב ספונגין, לפי ברון. היא נסחרת ב -114.43 דולר עם שווי שוק של 98.43 מיליארד דולר ומציעה תשואת דיבידנד של 3.48%. המניה עולה ב -15.55% לשנה, מה שעולה על הממוצע של התעשייה בכ -2.52% בתקופה המקבילה ליום 2 באפריל 2019.
מניות UPS הפכו את כל ההפסדים החדים של חודש דצמבר וסחרו 14 סנט מעל מחיר הסגירה שלה החל מ 114.29 דולר 30 בנובמבר, 2018. המניה פרצה מעל קו מגמת ירידה של שבעה חודשים במסחר של יום שני בנפח הגבוה ביותר בשבעת הימים האחרונים, מציע הרוכש הרשעה. סוחרים שנמצאים כאן עמדה ארוכה צריכים להציב צו הפסד-הפסד מתחת לשפל של יום שישי ב -110.93 דולר ורווחי הבנקים לקראת עלייה לשיא של 52 שבועות, ב -122.93 דולר שנקבעו בספטמבר אשתקד.
תאגיד FedEx (FDX)
עם שווי שוק של 48.58 מיליארד דולר, חברת FedEx Corporation (FDX) מציעה פתרונות תחבורה, מסחר אלקטרוני ושירותים עסקיים עולמיים. חברת משלוחי האקספרס הגדולה בעולם הניבה למעלה ממחצית הכנסותיה של 65 מיליארד דולר מחטיבת האקספרס שלה בשנת הכספים 2018. במהלך השנים האחרונות השקיעה החברה רבות בפיתוחים בתחום טכנולוגיות המידע, כמו בינה מלאכותית ורובוטיקה, כדי לאפשר לה לשפר את היעילות ולהקטין את מספר העובדים שלה. FedEx הציגה בחודש דצמבר תוכנית רכישה מרצון כחלק מתכנית לקיצוץ עלויות לחיסכון של בין 225 מיליון דולר ל 275 מיליון דולר בשנה בהוצאות הקשורות לשכר. מניית החברה מבוססת ממפיס צברה כמעט 13% בשנה עד היום (YTD) החל מה -2 באפריל, 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 1.46%.
מחיר המניה של FedEx עדיין יושב 22% מתחת לסגירתו מיום 30 בנובמבר 2018, מכיוון שהמשקיעים נותרים זהירים לאחר שענקית הספנות קיצצה את הנחיות הרווחים בפעם השנייה ברבעונים רבים כשדיווחה בחודש שעבר, תוך ציטוט על האטה כוללת בכלכלה של סין עבור התיקון כלפי מטה. עם זאת, מחיר המניה נסגר מעל טווח המסחר של חודשיים במהלך יום המסחר של אתמול, שמציע הזדמנות סחר / תגמולים חיובית. מי שקונה ברמות נוכחיות צריך לקבוע יעד לרווח לרווח על 210 דולר, שם המחיר עשוי למצוא התנגדות משפל התנופה באוקטובר והממוצע הנע פשוט ל -200 יום (SMA). שקול להגדיר עצירה ממש מתחת ל- SMA בת 50 יום כדי לסגור עסקאות שלא עוברות עד הפוך.
Expeditors International מוושינגטון, Inc. (EXPD)
Expeditors International מוושינגטון, Inc. (EXPD) פועלת כחברת שירותי לוגיסטיקה המספקת הובלה אווירית, הובלת אוקיינוס וניהול הזמנות באמריקה ובינלאומית. המומחה לשילוח מטענים עלה על תחזיות השורה העליונה והתחתונה ברבעון הרביעי. הבהרה כללה עלייה של 6% בהכנסות משירותי הובלה משירותי הובלה ושירותי הובלה מהאוקיינוס משירותי הובלה ושירותים אוקיינויים, בעוד שההכנסות משירותי הובלה משירותי הובלה ושירותים אחרים בשיעור של 36% לעומת השנה שעברה. החברה עברה את ציפיות הרווחים של הרחוב בארבעת הרבעונים האחרונים ברציפות. למניה של המתרחשים שווי שוק של 13.34 מיליארד דולר, מנפיק דיבידנד של 1.19% וספורט רווח YTD של 13.97% החל מה -2 באפריל, 2019.
בדומה ל- UPS, מחיר המניה של Expeditor התאושש בכל מכירת הדצמבר של דצמבר וסגר רק אגורה מתחת ליום 12 ביוני 2018, שיא של 52 שבועות במושב המסחר אתמול. בניצחון נוסף של השוורים, ה- SMA בן 50 הימים חצה לאחרונה מעל ה- SMA בן 200 הימים - תוך יצירת אות צלב מוזהב, המציין את הופעתו של מגמה חדשה. זה עשוי להיות זהיר לסוחרים לחכות לפריצה ולקנות את הנסיגה הראשונה, מכיוון שמדד החוזק היחסי (RSI) יושב ממש מתחת לטריטוריה של קנייה יתר, מה שעשוי להגביל את הרווחים לטווח הקצר. שקול להשתמש ב- SMA ל -15 יום כתחנת נגררת כדי לאפשר לעסקים מנצחים לרוץ ככל האפשר.
StockCharts.com
