ככל שהמרוץ לפיתוח חומרת בינה מלאכותית מותאמת אישית (AI) מתחמם, יצרניות מוליכים למחצה מוליכים למחצה יכולים להיות בסיכון משבבים מותאמים אישית חדשים מכמה מהלקוחות הגדולים שלהם, כמו Apple Inc. (AAPL) ו- Alphabet Inc. (GOOGL). בעוד Mountain View, ענקית החיפוש מבוסס קליפורניה, אלפבית, ממשיכה לשחרר גרסאות-דור מהגנים של יחידת העיבוד Tensor המיועדת לבית שלה (TPU), שהושקה לראשונה בשנת 2016, צוות אנליסטים ברחוב מציע כי החברה תשתמש בשבבים. לבנות מחשבים.
אנליסט סוסקהנה, מהדי חוסייני, היה בחוץ עם פתק בעקבות טיול בטייוואן בו שוחח עם גורמים שונים בתעשיית הטק, כך דווח על ידי ברון. האנליסט כתב כי מגמה עיקרית שאסף מהמחקר שלו היא שיותר ויותר חברות מכפילות את הייצור של מחשבי שרת, או "תיבות בהתאמה אישית", מה שמצביע על כך שחלק גדול מהפעילות מגיעה מספקי מחשוב ענן. הוא צופה כי משלוחי מחשבי השרת יגדלו ב -10% בשנת 2018, עלייה מהתחזית הראשונית שלו על 8%.
ענקי ענן בונים את 'תיבות מותאמות אישית' בתוך הבית
חוסייני הציע כי שחקני ענן מובילים בארה"ב כמו גוגל החלו להעלות את פתרונות המעגל המשולב הספציפי ליישום שלהם (ASIC) שישמשו ליישומי AI. מכשיר ה- TPU של גוגל נכלל לעתים קרובות בקטגוריית ASIC, והתפארו בו על ידי החברה כמי שמציעים יותר מהירות מאשר צ'יפס ממובילי התעשייה המסורתיים כמו NVIDIA Corp. (NVDA) ו- Intel Corp. (INTC).
"למעשה, זו הפעם הראשונה בטייוואן בה שמענו בעקביות על ASICs בשרתים ויישומי AI. השקפתנו כאן היא שאחרי כל כך הרבה שנים של מושגים חדשים כמו 'AI' ו- 'IoT' ששולטים בדמיונות המשקיעים, זה סוף סוף מתחיל להתממש עם שחקני ענן מובילים כמו גוגל מגדילה ובונה למעשה יכולת ", כתב סוסקהנה.
הוסייני צופה כי טייוואן סמיקונדקטור (TSM) יהיה השותף העיקרי ליציקה עבור גוגל כאשר היא מגדילה את פיתרון ה- ASIC שלה.
