איך להשקיע בחקלאות מבלי להחזיק משק

השקעה בחקלאות יכולה להראות כמו מהלך אסטרטגי טוב. אחרי הכל, בין אם הכלכלה הכללית נמצאת במיתון ובין אם היא פורחת, אנשים עדיין צריכים לאכול. בגלל זה, משקיעים רבים רואים בחקלאות ובשקעות חקלאיות הוכחה למיתון. יתרה מזאת, ככל שאוכלוסיית העולם תגדל, החקלאות תמלא תפקיד חשוב יותר ויותר בקיום חברות גלובליות. (לקריאה נוספת: קרא פריימר להשקעה בחקלאות .)

עם זאת, פשוטו כמשמעו קניית משק אינה אסטרטגיה ריאלית עבור המשקיע הממוצע. קניית חווה יכולה לדרוש התחייבות הונית גדולה והזמן והעלויות של הפעלה או חכירה של חווה הם לרוב משמעותיים. למרבה המזל, יש למשקיעים אמצעים רבים אחרים להשיג חשיפה למגזר מעבר לשקיעת כסף בחווה.

REITs חוות

הקרוב ביותר אליו יכול משקיע להגיע לבעלות על חווה מבלי לעשות זאת הוא להשקיע בנאמנות להשקעות בנדל"ן ממוקדת בחקלאות (REIT). כמה דוגמאות כוללות Farmland Partners Inc. (FPI) ו- Gladstone Land Corporation (LAND).

REITs בדרך כלל רוכשים שטחים חקלאיים ואז מחכירים אותם לחקלאים. REITs בשטח חקלאי מציעים יתרונות רבים. ראשית, הם מספקים גיוון הרבה יותר מאשר קניית חווה יחידה, מכיוון שהם מאפשרים למשקיע לקבל אינטרסים בחוות מרובות ברחבי אזור גיאוגרפי רחב. REITs גם על אדמות חקלאיות מציעות נזילות רבה יותר מאשר בעלות על שטחים חקלאיים פיזיים, מכיוון שניתן למכור במהירות מניות ברוב הריטים הללו בבורסות. וגם REIT אדמות חקלאיות מורידות את כמות ההון הדרושה להשקעה באדמות חקלאיות, שכן השקעה מינימלית היא רק מחיר מניית REIT אחת.

מניות

למשקיעים יש גם גישה למגוון של חברות הנסחרות בבורסה הפועלות בענף החקלאות. חברות אלה נעות בין אלה המגדלים ומייצרים גידולים ישירים וכלה בעסקים במגוון תעשיות התומכות בחקלאים.

הזדמנות השקעה פוטנציאלית אחת היא בחברות המשתלות, מגדלות ומקצרות יבולים. הרבה חברות אלה עוסקות גם בפעילות תומכת כמו הפצה, עיבוד ואריזה. לרוע המזל יש מספר מצומצם של חברות לייצור יבולים הנסחרות באופן ציבורי, הכוללות את Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) ו- Cresud (CRESY).

המשקיעים יכולים גם לקנות מניות במגוון תעשיות התומכות בחקלאות. שלוש מהתעשיות הגדולות הן חברות שמוכרות דשן וזרעים, יצרני ציוד חקלאי ומפיצי יבולים ומעבדים.

1. דשן וזרעים . חברות רבות עוסקות בייצור ומכירה של דשנים וזרעים, והמשקיעים ירצו לקבוע כמה מההכנסות של כל חברה למעשה נובעים מחקלאות, מכיוון שחלקם משרתים גם מספר סקטורים אחרים. בין החברות הנסחרות בבורסה המוכרות דשנים ו / או זרעים נמנים תאגיד האשלג של Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) ו- Agrium Inc. (AGU). ציוד. החקלאות היא פעילות עתירת ציוד, כך שמשקיעים יכולים לקבל חשיפה למגזר על ידי השקעות ביצרני ציוד במיקוד חקלאי. שתי חברות העוסקות רבות בציוד חקלאי הן Deere & Co. (DE) ו- AGCO Corp. (AGCO). הפצה ועיבוד . חברות רבות מספקות את התשתית שמעבירה יבולים מהחווה למכולת המקומית. בין אלה המובילים, מעבדים ומפיצים יבולים הם Archer Daniels Midland Co. (ADM) ו- Bunge Limited (BG). בדומה ליצרני ציוד, חלק מהמפיצים הללו מפיקים רק חלק מהכנסותיהם מפעילות הקשורה לחקלאות.

תעודות סל

קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) הן כלי טוב למשקיעים לקבל חשיפה מגוונת למגזר החקלאות. תעודת החקלאים של שוק וקטורי השוק (MOO), למשל, מציעה גישה למערך עסקים מגוון, תוך השקעה בחברות שמפיקות לפחות 50% מהכנסותיהן מחקלאות. תעודת סל נוספת עם חשיפה לחקלאות וחקלאות היא תעודת הסל העולמית Invesco Global Agriculture (PAGG). (לקריאה נוספת: קראו למעלה 3 תעודות הסל החקלאיות המובילות .) כמו השקעה בכל תעודות סל, המשקיעים צריכים לשקול בזהירות את דמי הניהול של כל תעודת סל וביצועי המדד שעוקב אחר הקרן.

חברים משותפים

ישנן גם קרנות נאמנות שמשקיעות בענפי החקלאות והחקלאות. אם זה נשמע מושך, ראשית עליך לקבוע אם הקרן משקיעה בחברות הקשורות לחקלאות או משקיעה בסחורות. כמו כן, זכור כי לרבים מהקרנות הללו חשיפה למגזרים אחרים יחד עם החקלאות. כך שאם אתה מעוניין יותר להשקיע בחקלאות או בחקלאות טהורה, סביר להניח שכדאי לך ללכת עם סוגים אחרים של שיעורי נכסים.

בעת השקעה בקרנות נאמנות, המשקיעים צריכים לשקול עמלות וביצועי עבר ולהשוות אלה לאלה של תעודות סל למשל. קרנות נאמנות עם חשיפה לחברות או סחורות חקלאיות כוללות את Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) ואת CI Global Infrastructure, Timber and Agribusiness (INNAX).

סחורות

משקיעים ספקולטיביים יותר עשויים להסתקרן מהרעיון להשקיע ישירות בסחורות, בתקווה לנצל את שינויי המחירים בשוק. אמנם אתה יכול לקבל חשיפה לסחורות רק על ידי רכישת חוזים עתידיים, אך ישנם גם מספר תעודות סל ופתרונות תעודות סל (ETN) המספקות גישה מגוונת יותר לסחורות.

בעוד שכמה תעודות סל ותעודות תעודה מעניקות למשקיעים חשיפה לסחורה ספציפית (כמו תירס (CORN), בעלי חיים (פרה), קפה (JO), דגנים (GRU), קקאו (NIB) וסוכר (SGG)), אחרים מציעים סל של סחורות. כדוגמה לאחרון, ה- Invesco DB Agriculture ETF (DBA) משקיע בחוזים עתידיים על תירס, חיטה, פולי סויה וחוזים עתידיים. יש גם מכשיר ה- iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), שמשקיע בחוזים עתידיים על תירס, חיטה, פולי סויה, סוכר, קפה וכותנה, וחברת החקלאות הסחורה הבינלאומית Rogers ETN (RJA), שמשקיעה בסל של 20 חוזים עתידיים על סחורות חקלאיות. חוזים.

בשורה התחתונה

למשקיעים המעוניינים להשקיע בענף החקלאות יש שפע של אלטרנטיבות לרכישת חווה בפועל. משקיעים המקווים לשכפל מקרוב את התשואות של שטחים חקלאיים יכולים לרכוש אדמה חקלאית REIT. עבור אלה המחפשים חשיפה רחבה יותר לענף החקלאות, השקעה במניות ביצרני יבולים, חברות תומכות או תעודות סל יכולה להיות האפשרות הטובה ביותר שלהם. ולמי שמעוניין להרוויח משינויים במחירים בסחורות חקלאיות עומד לרשותם מגוון חוזים עתידיים, תעודות סל ותעודות סל. עם כל האפשרויות הללו, המשקיעים צריכים להיות מסוגלים למצוא רכב ואסטרטגיה להשקעה שמתאימים לצרכים שלהם.