ג'ו אלריה

• משרד: קרסון אלריה ניהול עושר של ג'וב כותרת: שותף | יועץ עושר אישורים: CFP®

ניסיון

ג'ו הוא איש מקצוע מתכנן פיננסי ™ CERTIFIED שפועל כדי לסייע ללקוחות לתכנן להגיע לתלויים פיננסיים. הוא וצוותו בונים מערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחותיהם ומשתפים פעולה איתם ועם אנשי המקצוע הפיננסיים האחרים איתם הם עובדים כדי לסייע ביצירת תוכנית פיננסית מגובשת.

ג'ו הופיע בוול סטריט ג'ורנל, ב- Yahoo Finance, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, Christian Science Monitor ו- NerdWallet. ג'ו הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דרום אילינוי אדוארדסוויל ותואר ראשון בשיווק מאוניברסיטת דרום אילינוי קרבונדייל. הוא בעל רישיון לביטוח חיים ובריאות ורישיון ניירות ערך מסדרה 65.

ג'ו עובד בעיקר עם אנשים ומשפחות בגמלאות או מתקרב, ומצליח מאוד "עולים ומגיעים" בענף הרפואה, החוק והמכירות.

הצהרת אחריות: השקעה כרוכה בסיכון של הפסד, ומשקיעים צריכים להיות מוכנים לשאת בהפסדים פוטנציאליים. יתכן שביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות וייתכן שהושפעו מאירועים ותנאים כלכליים שלא ישררו בעתיד. לפיכך, אין להניח כי ביצועים עתידיים של כל אבטחה, מוצר השקעה או אסטרטגיית השקעה שאליהם מוזכר הסעיף, במישרין או בעקיפין, יהיו רווחיים או שווים לרמת הביצועים המצוינת. שום חלק משאלה או מאמר כלשהו לא יתפרש כהתחשבות לקנות או למכור מוצר אבטחה או השקעה ספציפי כלשהו או לעסוק באסטרטגיית השקעה מסוימת. בנוסף, כל המאמרים לא יהוו מתן השקעה בהתאמה אישית, מס או ייעוץ משפטי, ומשקיעים לא יניחו שאף מאמר ישמש תחליף לייעוץ אישי בהתאמה אישית. יתכן שמידע הכלול בכל המאמרים נגזר ממקורות צד ג 'שלדעת הנהלת העושר של CarsonAllaria אמינה; עם זאת ניהול עושר של CarsonAllaria אינו שולט במידע כזה ואינו מבטיח את הדיוק או את הזמינות של מידע כזה ומונע מכל אחריות לנזקים הנובעים ממקורות כאלה. קישורים או הפניות לאתרי צד ג 'ניתנים לנוחיותם ואינם מהווים אישור על ידי CarsonAllaria Wealth Management, והמשרד אינו אחראי לתוכן של אתרים כאלה. כל התייחסות למדד שוק כלולה למטרות המחשה בלבד, מכיוון שלא ניתן להשקיע ישירות במדד. מדדים הם כלי רכב בלתי-מנוהלים, היפותטיים המשמשים אינדיקטורים בשוק ואינם מהווים ניכוי דמי ניהול או עלויות עסקה הקשורים בדרך כלל למוצרים הניתנים להשקעה, אשר בדרך כלל משפיעים על הפחתת ביצועי תיק ההשקעות בפועל.

חינוך

ג'ו קיבל תואר ראשון בשיווק מאוניברסיטת דרום אילינוי קרבונדייל ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת דרום אילינוי אדוארדסוויל.

ציטוט מג'ו אלריה

"איש מקצוע ™ מתכנן פיננסי מוסמך המספק שירותי תכנון פיננסי וירטואלי מקומי ושירותי ניהול עושר ללקוחות בכל רחבי הארץ. אנו משרתים את לקוחותינו על ידי שילוב היעילות של הטכנולוגיה עם טיפול של יועץ ייעודי."