מהו בנק עופרת?
בנק מוביל הוא בנק המפקח על הסדר סינדיקציה של הלוואות. הבנק המוביל מקבל תשלום נוסף עבור שירות זה, הכרוך בגיוס חברי הסינדיקט וניהול משא ומתן על תנאי המימון. בשוק האירובונד הבנק המוביל פועל בתפקיד סוכן לסינדיקט חיתום.
פורץ בנק עופרת
בנק מוביל יכול להתייחס גם לבנק השקעות שמנהל את תהליך חיתום האבטחה. במובן זה ניתן לכנות את הבנק גם כמנהל מוביל או חתם מנהל.
המשמעות השלישית של מונח זה היא פשוט הבנק העיקרי של ארגון המשתמש במספר בנקים למספר מטרות שונות.
תפקידו של הבנק הראשי בסינכרון הלוואות
בסינכרון הלוואות, בנקים מרובים יעבדו יחד בכדי לספק ללווה את ההון הדרוש. סינדיקציות הלוואות נוצרות בדרך כלל למטרות אשראי של חברות, לרבות למיזוגים, רכישות, רכישות ופרויקטים אחרים של הון. מצבים המחייבים סינדיקציה של הלוואות לרוב יהיו כרוכים בלווה הזקוק לסכום גדול של הון שעשוי להיות גדול מדי עבור מלווה יחיד לספק ו / או מחוץ להיקף חשיפות הסיכון של המלווה הזה.
בנק מוביל, במקרה זה, אחראי לרוב לכל היבטי העסקה, לרבות העסקה הראשונית, עמלות, דוחות ציות, החזרים לאורך כל תקופת ההלוואה, פיקוח על הלוואות ודיווח כולל עבור כל המלווים במסגרת העסקה. בנקים מובילים בסינדיקציות הלוואות עשויים לגבות עמלות גבוהות בגלל מאמצי הדיווח והתיאום העצומים הנדרשים להשלמת ותחזוקת עיבוד ההלוואות. עמלות אלה יכולות להיות גבוהות עד 10% מקרן ההלוואה.
לעיתים הבנק המוביל עשוי לסמוך על צד ג 'ו / או מומחים נוספים לאורך כל הנקודות השונות בתהליך ההפצה או פירעון ההלוואות כדי לסייע בדיווח ובפיקוח.
תפקידו של הבנק המוביל בחיתום ניירות ערך
בהנפקה ציבורית ראשונית (IPO) או צורות אחרות של הנפקת ניירות ערך, בנק מוביל רשאי לארגן קבוצת חתמים, הנקראת גם סינדיקט החיתום, לעסקה. כמו בסינדיקט הלוואות, מטרת סינדיקט החיתום היא לרוב לפרוס סיכון ו / או למזג כספים בהרבה.
בנקים מובילים יעריכו את הכספים של החברה המנפיקה ואת תנאי השוק הנוכחיים כדי להגיע לערך וכמות ראשוניים של המניות שיימכרו. מניות חדשות שהונפקו עשויות לשאת עמלת מכירות חזקה עבור סינדיקט חיתום (לעיתים כמעט 6% –8%); עם זאת, החלק הגדול ביותר של המניות יעבור לבנק המוביל.
