מיליוני נאופיטים מנסים את עצמם בקזינו בשוק בכל שנה, אך רובם מתרחקים מעט עניים והרבה יותר חכמים, ואף פעם לא מגיעים למלוא הפוטנציאל שלהם. לרוב הנכשלים יש דבר אחד במשותף: הם לא שלטו בכישורים הבסיסיים הדרושים כדי להטות את הסיכויים לטובתם. אך קח זמן מספיק כדי ללמוד אותם ואתה תהיה בדרך להזמנת רווחים לטווח קצר.
השווקים העולמיים מושכים הון ספקולטיבי כמו עש ללהבה, כאשר מרביתם זורקים כסף על ניירות ערך מבלי להבין מדוע המחירים נעים גבוה יותר או נמוך יותר. במקום זאת הם רודפים אחרי טיפים חמים, מבצעים הימורים בינאריים ומתיישבים לרגלי הגורואים, נותנים להם לקבל החלטות לקנות ולמכור שלא הגיוניות. דרך טובה יותר היא ללמוד כיצד לסחור בשווקים במיומנות וסמכות.
התחל בבדיקה עצמית העוקבת מקרוב אחר מערכת היחסים שלך עם כסף. האם אתה רואה בחיים מאבק, עם מאמץ קשה הנדרש להרוויח כל דולר? האם אתה מאמין שמגנטיות אישית תמשוך אליך עושר שוק באותו אופן שהוא עושה בעיסוקי חיים אחרים? מבשר רעות יותר, האם הפסדת כסף על בסיס קבוע באמצעות פעילויות אחרות ומקווה שהשווקים הפיננסיים יתייחסו אליך יותר טוב לב?
לא משנה מה תהיה מערכת האמונות שלכם, השוק עשוי לחזק את אותה השקפה פנימית שוב ושוב באמצעות רווחים והפסדים. עבודה קשה וכריזמה שתיהן תומכות בהצלחה כלכלית, אך מפסידים בתחומי חיים אחרים עשויים להפוך למפסידים במשחק המסחר. אל תיבהל אם זה נשמע כמוך. במקום זאת, קח את מסלול העזרה העצמית ולמד על הקשר בין כסף לערך עצמי.
ברגע שתמשיך את הראש, אתה יכול להתחיל ללמוד מסחר, החל מחמשת השלבים הבסיסיים האלה.
1. פתח חשבון מסחר
מצטער אם נראה שאנחנו מציינים את הברור מאליו, אך אינך יודע (זכור את האדם שעשה הכל כדי להתקין את המחשב החדש שלו - למעט לחבר אותו). מצא מתווך מקוון טוב ופתח חשבון תיווך מניות. גם אם כבר יש לך חשבון אישי, לא רעיון להפריד בין חשבון סחר מקצועי. הכירו את ממשק החשבון ונצלו את כלי המסחר והמחקר החינמיים המוצעים באופן בלעדי ללקוחות. מספר מתווכים מציעים מסחר וירטואלי (עוד על זה בשלב חמישי). ב- Investopedia ביקורות על מתווכים מקוונים שיעזרו לכם למצוא את המתווך המתאים.
2. למדו לקרוא: קורס התרסקות שוק
מאמרים פיננסיים. ספרי שוק המניות. הדרכות באתר. יש שם שפע של מידע, והרבה מהם לא יקר להקיש. ואל תתמקדו באופן הדוק יותר בפן אחד ויחיד של משחק המסחר. במקום זאת, חקרו את כל מה שקשור לשוק, כולל רעיונות ומושגים שאינכם חשים שהם רלוונטיים במיוחד ברגע זה. המסחר משיק מסע שלעתים קרובות מתפתל ביעד שלא צפו בקו הזינוק. הרקע השוק הרחב והמפורט שלך יועיל שוב ושוב, גם אם אתה חושב שאתה יודע בדיוק לאן אתה הולך ברגע זה.
להלן חמישה ספרים שחובה לקרוא לכל סוחר חדש:
- אשפי שוק המניות מאת ג'ק ד. שווגר המסחר למחייתו של ד"ר אלכסנדר אלדר ניתוח טכני של השווקים הפיננסיים מאת ג'ון מרפי זוכה בוול סטריט מאת מרטין צוויג אופי הסיכון מאת ג'סטין מאמוס
התחל לעקוב אחר השוק כל יום בזמנך הפנוי. קום מוקדם וקרא על פעולות מחיר לילה בשווקים זרים. (סוחרים אמריקאים לא נאלצו לפקח על השווקים הגלובליים לפני כמה עשורים, אך כל זה השתנה עקב הצמיחה המהירה של המסחר האלקטרוני והמכשירים הנגזרים המקשרים בין שוקי המניות, הפורקס והאג"ח ברחבי העולם.)
אתרי חדשות כמו Yahoo Finance, Google Finance ו- CBS MoneyWatch משמשים משאב נהדר עבור משקיעים חדשים. לקבלת סיקור מתוחכם יותר, אינכם צריכים להסתכל רחוק יותר מוול סטריט ג'ורנל, בלומברג, ובכן, אנו ב- Investopedia.com.
3. למד לנתח
חקר את היסודות של ניתוח טכני והסתכל בתרשימי מחירים, אלפים מהם, בכל מסגרות הזמן. אתם עשויים לחשוב שניתוח מהותי מציע דרך טובה יותר לרווחים מכיוון שהוא עוקב אחר עקומות צמיחה וזרמי הכנסות, אך סוחרים חיים ומתים על ידי פעולות מחירים אשר נבדלות בצורה חדה מהיסודות הבסיסיים. אל תפסיק לקרוא גיליונות אלקטרוניים של חברות, מכיוון שהם מציעים יתרון מסחר על פני אלה שמתעלמים מהם. עם זאת, הם לא יעזרו לך לשרוד את השנה הראשונה שלך כסוחר.
הניסיון שלך עם תרשימים וניתוחים טכניים מביא אותך כעת לתחום הקסום של חיזוי מחירים. תיאורטית, ניירות ערך יכולים רק לעלות או נמוכים יותר, מעודדים סחר בצד ארוך או מכירה קצרה. במציאות, המחירים יכולים לעשות דברים רבים אחרים, כולל קיצוץ הצידה במשך שבועות בכל פעם או טפטוף באלימות בשני הכיוונים, טלטול קונים ומוכרים.
אופק הזמן הופך להיות חשוב ביותר בנקודת זמן זו. השווקים הפיננסיים מציגים מגמות וטווחי מסחר עם נכסים פרקטליים המייצרים תנועות מחירים עצמאיות בפרקי זמן קצרים, בינוניים וארוכי טווח. פירוש הדבר שמערכת ניירות ערך או מדד יכולים לייצר מגמה ארוכת טווח, מגמת ירידה ביניים וטווח מסחר לטווח קצר, הכל בו זמנית.
במקום לסבך את החיזוי, מרבית הזדמנויות המסחר יתגלו באמצעות אינטראקציות בין מרווחי זמן אלה. קניית המטבל מציעה דוגמא קלאסית, כאשר סוחרים קופצים למגמה חזקה כאשר היא נמכרת בתקופה נמוכה יותר. הדרך הטובה ביותר לבחון את שדה המשחק התלת ממדי הזה היא להסתכל על כל אבטחה בשלוש מסגרות זמן, החל מתרשימים של 60 דקות, יומיות ושבועות.
4. תרגול מסחר
הגיע הזמן להרטב את הרגליים מבלי לוותר על אחזקת המסחר שלך. מסחר בנייר, המכונה גם סחר וירטואלי, מציע פיתרון מושלם, המאפשר לנאופייט לבצע פעולות שוק בזמן אמת, לקבל החלטות קנייה ומכירה המהוות מתווה של שיא ביצועים תיאורטי. בדרך כלל זה כרוך בשימוש בסימולטור שוק המניות שיש לו מראה ותחושה של ביצועי הבורסה בפועל. בצע המון עסקאות, השתמש בתקופות אחזקה ואסטרטגיות שונות ולאחר מכן נתח את התוצאות עבור פגמים ברורים.
ל- Investopedia משחק שוק מניות בחינם, וגם מתווכים רבים מאפשרים ללקוחות לעסוק במסחר בנייר עם מערכות הכניסה האמיתית שלהם. זה יתרון נוסף של לימוד התוכנה כך שלא תלחץ על הכפתורים השגויים כשאתה משחק בכספי משפחה.
אז, מתי מבצעים את המעבר ומתחילים לסחור בכסף אמיתי? אין תשובה מושלמת מכיוון שסחר מדומה טומן בחובו פגם שעשוי להופיע בכל פעם שתתחיל לסחור אמיתי, גם אם תוצאות הנייר שלך נראות מושלמות.
סוחרים צריכים להתקיים יחד בשלווה עם הרגשות התאומים של חמדנות ופחד. מסחר בנייר אינו עוסק ברגשות אלה, אותם ניתן לחוות רק ברווח והפסד בפועל. למעשה, היבט פסיכולוגי זה מאלץ יותר שחקנים מהשנה הראשונה מהמשחק מאשר קבלת החלטות גרועות. התינוק שלך צועד קדימה כיוון שסוחר חדש צריך להכיר באתגר זה ולהתייחס לנושאים שנותרו בכסף ובערך עצמי.
5. דרכים אחרות ללמוד ולתרגל מסחר
בעוד שהניסיון הוא מורה משובח, אל תשכח מחינוך נוסף כשאתה ממשיך בקריירת המסחר שלך. בין אם זה באופן מקוון או באופן אישי, שיעורים יכולים להועיל, ותוכלו למצוא אותם ברמות הניתנות מתחיל (עם עצות כיצד לנתח את תרשימי האנליטיקה האמורים, למשל) ועד למקצוענים. ימי עיון מתמחים יותר - לרוב נערכים על ידי סוחר מקצועי - יכולים לספק תובנה חשובה לגבי השוק הכולל ואסטרטגיות השקעה ספציפיות; מתמקדים בעיקר בסוג מסוים של נכס, בהיבט מסוים של השוק או בטכניקת סחר. חלקם עשויים להיות אקדמיים, ואחרים יותר כמו סדנאות בהן אתה לוקח פעיל עמדות, בוחן אסטרטגיות כניסה ויציאה ותרגילים אחרים (לעתים קרובות בעזרת סימולטור).
תשלום עבור מחקר וניתוח יכול להיות חינוכי ושימושי כאחד. חלק מהמשקיעים עשויים למצוא את הצפייה או התבוננות באנשי מקצוע בשוק מועילים יותר מאשר לנסות ליישם עצמם שיעורים שזה עתה נלמדו. ישנם מספר אתרי מנויים בתשלום הזמינים ברחבי הרשת: שני שירותים מכובדים כוללים Investors.com ו- Morningstar.
כדאי גם להשיג לעצמך מנטור - מאמן מעשי שידריך אותך, יבקר את הטכניקה שלך ויציע עצות. אם אינך מכיר אחד, אתה יכול לקנות אחד. בתי ספר רבים לסחר מקוון מציעים חונכות כחלק מתוכניות המשך שלהם.
נהל ושגשג
לאחר שתתחיל לעבוד עם כסף אמיתי, עליך להתייחס לניהול עמדות וניהול סיכונים. לכל משרה יש תקופת החזקה ופרמטרים טכניים המעדיפים יעדי רווח והפסד, המחייבים את יציאתכם בזמן כשמגיעים אליהם. שקול עכשיו את הדרישות הנפשיות והלוגיסטיות כשאתה ממלא שלוש עד חמש עמדות בכל פעם, כאשר חלקן נעות לטובתך ואילו אחרות מסתערות בכיוון ההפוך. למרבה המזל, יש מספיק זמן ללמוד את כל ההיבטים של ניהול סחר, כל עוד אתה לא מציפה את עצמך עם יותר מדי מידע.
בשורה התחתונה
התחל את מסע המסחר שלך עם השכלה מעמיקה בשווקים הפיננסיים, ואז קרא תרשימים וצפה בפעולות מחיר, בניית אסטרטגיות המבוססות על התצפיות שלך. בדוק אסטרטגיות אלה במסחר בנייר, תוך ניתוח תוצאות וביצוע התאמות רצופות. לאחר מכן השלם את הרגל הראשונה של המסע שלך עם סיכון כספי שמאלץ אותך להתייחס לנושאי ניהול סחר ופסיכולוגיה בשוק.
