מאחורי טכנולוגיית מידע, תעשיות התעשייה זוכות לכבוד כמגזר הביצועים הטוב ביותר השנה עד כה (YTD) בשנת 2019. המגזר המחזורי היה בין הנפגעים הקשים ביותר בשנת 2018 מסכסוך הסחר בין ארצות הברית לסין כשנתפסו תאגידים תעשייתיים עם חשיפה בחו"ל במלחמת מכס חוצה מדורות ודיבורים על מיתון מתקרב.
המגזר קפץ אחורה בתקווה שוושינגטון ובייג'ינג יוכלו לעבוד יחד לגיבוש הסכם המועיל לשתי המדינות ואכן לכלכלה העולמית. בחזית המיתון, הפדרל ריזרב שהלך לאט הפחית את הסיכוי שהמשק האמריקני יפרסם השנה שני רבעים שליליים מהתוצר המקומי הגולמי (התוצר) - הכלכלנים הערכים משתמשים בכדי להגדיר מיתון.
מספר מניות תעשייה תעשייתיות דחפו השבוע לשיאים רב-חודשיים, שגרם לאי-תדירה במדד מנהלי הרכש הייצור של מכון לניהול אספקה (PMI) - פרסום כלכלי שנצפה מקרוב ועוקב אחר השינויים ברמות הייצור התעשייתיות מחודש לחודש. מי שרוצה לשחק במגזר בעל הביצועים הטובים ביותר, צריך לפקח על שלושת משקלי הכבדה המגזרית הללו לצורך הזדמנויות למסחר במשיכה.
אילינוי כלי עבודות בע"מ (ITW)
אילינוי כלי עבודות בע"מ (ITW), עם שווי שוק של 48.63 מיליארד דולר, מייצרת ומוכרת מוצרים וציוד תעשייתי מתמחים באמצעות שבעה מגזרים עסקיים. חברת גלנוויו, שבסיסה באילינוי, עברה אגורה את אומדני הרווחים ברבעון הרביעי ברבעון, ודיווחה על הרווח למניה של 1.83 דולר במהלך התקופה. התוצאות הרבעוניות עלו בשיעור של 7.6% על בסיס שנה-שנה (YoY) כתוצאה מהיתרונות מיוזמות ארגוניות וירידה של 3.1% במניית המניות של החברה. אנליסטים צופים כי יצרנית הכלים התעשייתיים תדווח על צמיחת הרווחים לשנת הכספים בשנת 2019 של 4.74%. החל מה -3 באפריל, 2019, מניית אילינוי כלי עובד מנפיקה תשואת דיבידנד של 2.70% וצברה תשואה מרשימה של 18.19%.
מחיר המניה של החברה התקדם מעל 28% מאז ה -26 בדצמבר, תוך שהוא מציב את המניה היטב בשטח שוק השור. צלב אחרון של הממוצע הנע פשוט ל- 50 יום (SMA) מעל ה- SMA בן 200 יום, המכונה צלב מוזהב, מאשר את הרגש השורי. המחיר פרץ מעל שטח של מיזוג במרץ ביום שני, 1 באפריל, והפך לשיא של 11 חודשים בתהליך. על סוחרים לחפש מחיר כניסה ברמת הפריצה הראשונית בסביבות 145 $. שקול להציב עצירה תחת התנופה של החודש שעבר ולגרר אותה מתחת לכל נדנדה גבוהה יותר כדי לאפשר לרווחים לרוץ.
Cummins Inc. (CMI)
Cummins Inc. (CMI) מייצרת ומשתמשת במנועי דיזל וגז טבעי ומוצרי רכיבים הקשורים להנעה. חברת Fortune 500 מוכרת דרך רשת של כ- 600 מפיצים ו -7, 600 סוחרים, ומניבה כמחצית ממכירותיה מחוץ לארצות הברית. Cummins דיווחה על עלייה של 17% במכירות ברבעון המקביל לרבעון הרביעי, אולם הפרויקטים צפויים לצמיחת מכירות מעט גבוהה יותר בשנת 2019, שנת המאה שלה. למרות התחזית האילמת, בנק ההשקעות העצמאי רוברט וו. ביירד ושות 'שדרג את מניות קומינס מ"נייטרליות "ל"ביצועים טובים יותר". המניה של קאמינס, עם שווי שוק של 25.40 מיליארד דולר ומציעה דיבידנד של 2.81%, עולה ב -21.95% לעומת YTD, בהשוואה לממוצע התעשייה ו- S&P 500 בשיעור של 1% ו- 7.57% בהתאמה, נכון ל -3 באפריל 2019.
מניות קאמינס הפכו לחלוטין את ההפסד הגדול שלהן בדצמבר וכעת הן נסחרות כמעט 8% מעל מחיר הסגירה של 30 בנובמבר. בדומה לאילינוי כלי עבודות, גם מניית קאמינס הגיעה לשיא של 11 חודשים במהלך יום המסחר של יום שני לפני שהחזרה מעט אתמול. חשבו על להמשיך זמן רב בנסיגה לרמה של 157.50 דולר, בה נתקלות במחיר מהתמיכה הגבוהה של פברואר וקו מגמה הנמשך חזרה לשפל הקפיטולציה של דצמבר. סוחרים עשויים לרצות להתנתק מהמסחר, ויוצאים ממחצית המיקום בסמוך לנובלה של נובמבר 2017 והמחצית השנייה בשיא של שנתיים שנקבע בינואר 2018. הציב צו עצירה מתחת לשפל של 27 במרץ במחיר של 154.87 $ כדי להגן על המסחר עיר בירה.
Ingersoll-Rand Plc (IR)
עם שווי שוק של 26.7 מיליארד דולר, Ingersoll-Rand Plc (IR) מייצרת, משווקת ומשווקת מוצרים תעשייתיים ומסחריים באמצעות שני מגזרי פעילות. חטיבת האקלים שלה מייצרת ומשמשת מערכות HVAC ופתרונות קירור תחבורה, ואילו הפעילות התעשייתית שלה מוכרת מערכות דחיסה, כלי חשמל, ציוד לניהול נוזלים ומגוון רכבי שירות. התאגיד התעשייתי ביצע את הרכישה הגדולה ביותר שלה מאז 2007 בפברואר, כאשר רכשה את Precision Flow Systems תמורת 1.45 מיליארד דולר. המשאבות של Precision Flow, המיועדות לשימוש בתחומי המים, החקלאות והמשקאות, צריכות לעזור להשלים את עסק ניהול הנוזלים הקיים של אינגרסול-ראנד. מחיר המניה של החברה החזיר 21.44% עד כה השנה החל מה -3 באפריל 2019. המשקיעים מקבלים גם תשואת דיבידנד של 1.92%.
לאחר שבילינו את ששת השבועות האחרונים במסחר בטווח מסחר מצומצם, מחיר המניה של אינגרסול-ראנד נשבר לפסגה והשיא בכל הזמנים בתחילת אפריל על חוזק שוק רחב. תנאים לטווח הקצר נראים רכישה יתר, כאשר מדד החוזק היחסי (RSI) דוחף את רמת 70.0. מי שמבקש לסחור במניה צריך לחכות לפירושים לסך 107.50 $ - רמת הפריצה הראשונית. שקול להשתמש ב- SMA בן 15 יום כתחנת נגררת לרכב על המומנטום השורי. נהל סיכון על ידי קיצוץ הפסדים אם המחיר נסגר מתחת לשפל של 25 במרץ במחיר של $ 103.99.
StockCharts.com
