- משרד: Applied CapitalJob כותרת: יועץ פיננסי אישורים: CFP®
ניסיון
כמתכנן פיננסי מוסמך ™, מייקל ג'יי שיי שימש בשמחה את תושבי נאשוויל עם צרכי התכנון הכספיים שלהם מאז עבר לעיר המוזיקה בשנת 2014. הוא נהנה להאזין וללמוד על צרכי הלקוח, שאיפותיו ויעדיו ליצור ולספק בהתאמה אישית. פתרונות לצרכים הספציפיים שלהם.
יליד וגדל באטלנטה, ג'ורג'יה, קיבל מייקל את ה- BBA במימון מטעם המכללה למכללות לעסקים באוניברסיטת קנזאו. הוא החל את הקריירה שלו בשירותים פיננסיים בעבודה של תאגיד משכנתאות גדול שם שיתף פעולה עם בנקים ולווים שונים על הלוואות הבית שלהם למגורים. בזמן שעבד בענף המשכנתאות, קיבל מייקל את התעודה שלו בתכנון פיננסי מטעם מכללת הטרי של אוניברסיטת ג'ורג'יה. את המעבר לניהול הון עשה בשנת 2014 כשעבר מאטלנטה לנאשוויל, שם עבד במשרד לייעוץ השקעות רשום בברנטווד, TN, ששירת לקוחות אמידים המוניים ולקוחות בעלי נטו גבוה.
למייקל ניסיון בעבודה עם לקוחות שונים כמו גמלאים, רופאים, מנהלי עסקים, בעלי עסקים קטנים ובני דור המילניום. הוא חרוץ בהבנת צרכיהם הספציפיים וביצירת מסלול פעולה שיעזור לסדר את הבית הפיננסי שלהם. זאת באמצעות תהליך התכנון הפיננסי עם ניתוח תזרים מזומנים, ניהול חובות, ניתוח תיקים והשקעות, תכנון פרישה, תכנון מס ותכנון עזבון.
באוקטובר 2015 סיים מייקל את תכנית תושבות ה- FPA. תכנית התושבות הפיננסית המוערכת מאוד בונה ניסיון בתרחישים תכנוניים פיננסיים אמיתיים ומבססת קשרים עם חונכים עם מובילי מחשבה בולטים במקצוע עבור מתכננים פיננסיים שהוסמכו לאחרונה או אנשי מקצוע עתידיים של CFP®. הוא חבר בפרק טנסי התיכון של האיגוד לתכנון פיננסי (FPA). בנוסף ל- CFP® שלו, מייקל הוא נציג יועצי השקעות מורשים בסדרה 65, ופועל תמיד לטובתו של לקוח על ידי הקפדה על התקן הנאמני. יש לו גם את רישיון ביטוח הבריאות והחיים שלו.
חינוך
מייקל קיבל את ה- BBA במימון מטעם המכללה למכללות לעסקים של אוניברסיטת קנזאו.
ציטוט של מייקל שי
"מייקל שי הוא מתכנן פיננסי CERTIFIED ™ עם Applied Capital, חברת ייעוץ השקעות רשומה, ומתמחה בסיוע לאנשי מקצוע לפשט את חייהם הפיננסיים ולממש את הפוטנציאל שלהם לבנות חופש פיננסי בתנאים שלהם."
