מהו מדד MSCI All Country World (ACWI)?
MSCI ACWI הוא מדד משוקלל היוון שוק המיועד לספק מדד נרחב לביצועי שוק המניות ברחבי העולם. MSCI ACWI מתוחזק על ידי מורגן סטנלי קפיטל אינטרנשיונל (MSCI) ומורכב ממניות מ 23 מדינות מפותחות ו 24 שווקים מתעוררים.
הבנת מדד MSCI All Country World (ACWI)
ישנן מספר דרכים בהן המשקיעים יכולים לגוון את אחזקות התיקים שלהם. מנהל תיקים או משקיע יכול לרכוש מניות בודדות שיש להם מתאם נמוך או שלילי זה עם זה. אך כדי לנצל באופן מלא את היתרונות של הגיוון, משקיעים רבים מסתכלים על תעודות סל, מכיוון שרכישת מניות רבות ממגזרים וממדינות רבות יכולה להיות יקרה. קרן הנסחרת בבורסה (ETF) עוקבת ומשחזרת את ביצועי המדד כמו הדאו ג'ונס, S&P 500, Nasdaq 100 וכו '. מדד שיש לו את המבחר הרחב ביותר של מניות הנסחרות בבורסה הוא MSCI ACWI.
מדד כל המדינות העולמיות הוא מדד שנוצר על ידי MSCI Inc. ה- ACWI מייצג את הביצועים של מניות קטנות עד גדולות שווי מ 23 שווקים מפותחים ו -24 מתעוררים. החל מאפריל 2019, המדד עוקב אחר 2, 700 מניות מתוכן חמשת המניות הראשונות לפי שווי שוק הן אפל, מיקרוסופט, אמזון, MSCI India ETF ופייסבוק.
נכון לאפריל 2019 חמש המדינות המובילות עם שווי השוק הגבוה ביותר בהקצאת מניות הן ארה"ב, יפן, בריטניה, סין וצרפת עם 54.41%, 7.58%, 5.21%, 3.6% ו 3.42% מכלל שוק המדדים. כובע, בהתאמה. שאר 42 המדינות עם המניות ב- MSCI ACWI מהוות 25.7% מהון השוק. נתונים אלה נתונים לשינויים קלים לאורך זמן.
Takeaways מפתח
- מדד כל המדינות העולמיות נוצר על ידי MSCI ועוקב אחר 47 מדינות ולמעלה מ -2, 700 מניות. הוא משמש כמדד להשוואה בין ביצועים ומדידת חוזק או חולשה כלל עולמיים של שוק המניות. משקיעים יכולים לקבל גישה למדד באמצעות תעודות סל. שעוקב אחר המדד.
מדד MSCI כל העולם העולמי (ACWI) ככלי מדד ותיק עבודות
משקיעים מוסדיים, דוגמת קרנות פנסיה וקרנות גידור, משתמשים ב- MSCI ACWI כאמת מידה למדידת הביצועים של תיקיהם. מנהל תיקים עשוי להשוות את אחזקותיו ל- ACWI כדי לקבוע עד כמה התיק שלו מגוון. משקיעים בודדים עשויים גם להשתמש ב- ACWI כמדד להשוואה לאילו קרנות יש את התשואות המותאמות ביותר לסיכון.
הדרך הקלה ביותר למשקיעים לקבל חשיפה ל- ACWI היא באמצעות תעודות סל. מספר תעודות סל עוקבות אחר MSCI ACWI, כולל תעודת הסל iCIares MSCI ACWI (ACWI).
משקיעים המחפשים לגוון את גבולותיהם הלאומיים ומחפשים צמיחה ארוכת טווח בתיקיהם עשויים לבחור בתעודת סל זו. תעודת הסל מורכבת מ -1, 377 אחזקות, החל מאפריל 2019, עם נכסים נטו של 10.69 מיליארד דולר. בין מרץ 2008 לאפריל 2019 התשואה השנתית הממוצעת הייתה 5.45% עבור תעודת סל.
שני תעודות סל נוספות המספקות חשיפה גלובלית רחבה הם קרן ה- iShares MSCI ACWI לשעבר לארה"ב (ACWX) ו- SPDR MSCI ACWI לשעבר תעודת סל האמריקנית (CWI). קרנות אלה אינן כוללות מניות בארה"ב.
דוגמה לשימוש במדד MSCI All Country World (ACWI)
משקיע המבקש לגוון את תיק העבודות שלו יכול להשקיע חלק מכספיו בתעודת סל אשר עוקבת אחר מדד כל המדינות העולמיות.
ברכישת תעודת סל המשקיע זוכה לחשיפה למגוון רחב של מניות גלובליות. מכיוון שהמדד עוקב אחר מגוון רחב של מניות בארה"ב, המשקיע יכול לבחור להשתמש בתעודת תעודה אמריקאית לשעבר אם הם רוצים להשיג חשיפה למניות מחוץ לארה"ב. זה עשוי להתאים אם המשקיע כבר מחזיק בתעודות סל אמריקאיות אחרות או הקצה חלק ניכר מהתיק שלו למניות בארה"ב.
ההחלטה כיצד להקצות תיק נידונה בצורה הטובה ביותר עם יועץ פיננסי מוסמך.
המשקיעים יכולים להשתמש במדד כאמת מידה, תוך התחשבות כי השוק האמריקאי ישפיע ביותר על המדד. אם תיק העבודות שלהם מפגר אחרי מדד ACWI, פירושו שהוא מתפקד בצורה פחות טובה מהשוק העולמי המשוקלל עם שווי שוק. אם התיק שלהם מצליח יותר מהמדד, התיק מביא ביצועים טובים יותר מהשוק העולמי.
