לא משנה באיזה שוק אתה סוחר - מניות, פורקס או חוזים עתידיים - כל שנייה שהשווקים פתוחים מספקת הזדמנות לסחור. עם זאת, לא כל שנייה מספקת סחר בסבירות גבוהה . בים של אפשרויות כמעט אינסופיות, שים כל סחר שאתה מחשיב באמצעות מבחן בן חמישה שלבים, כך שתקח רק עסקאות המתאימות לתוכנית המסחר שלך ומציעים פוטנציאל רווח טוב לסיכון שנלקח. החל את הבדיקה בין אם אתה סוחר יום, סוחר נדנדה או משקיע. בהתחלה זה ייקח קצת תרגול, אבל ברגע שתכיר את התהליך, לוקח רק כמה שניות לבדוק אם סחר עובר את המבחן, אומר לך אם עליך לסחור או לא.
שלב 1: הגדרת הסחר
ההתקנה היא התנאים הבסיסיים שצריכים להיות קיימים על מנת אפילו לשקול עסק. לדוגמה, אם אתה סוחר עוקב אחר מגמה, מגמה צריכה להיות נוכחת. תוכנית המסחר שלך צריכה להגדיר מהי מגמה סחירה (לאסטרטגיה שלך). זה יעזור לך להימנע מסחר כאשר טרנד לא קיים. חשוב על "ההתקנה" כסיבה למסחר שלך. (לפרטים נוספים, עיין במדריך למסחר באופציות חיוניות .)
איור 1 מראה דוגמא לכך בפעולה. מחיר המניה בסך הכל עולה גבוה יותר, מיוצג על ידי עליות והתנודות הגבוהות יותר, כמו גם המחיר מעל לממוצע נע של 200 יום. הגדרת הסחר שלך עשויה להיות שונה, אך עליך לוודא שהתנאים נוחים לאסטרטגיה הנסחרת.
איור 1. איור 1. מלאי במגמה, המספק מערכי סחר אפשריים לסוחרי מגמות
אם הסיבה שלך למסחר אינה קיימת, אל תסחר. אם הסיבה שלך למסחר - ההתקנה - קיימת, המשך לשלב הבא.
שלב 2: הדק המסחר
אם הסיבה שלך למסחר קיימת, אתה עדיין זקוק לאירוע מדויק שאומר לך שעכשיו זה הזמן לסחור. באיור 1, המניה נעה במגמת מגמה כל העת, אך כמה רגעים בתוך המגמה הזו מספקים הזדמנויות סחר טובות יותר מאחרות.
יש סוחרים שאוהבים לקנות שיאים חדשים לאחר שהמחיר נע או נסוג לאחור. במקרה זה, טריגר סחר יכול להתרחש כאשר המחיר מתרשם מעל לאזור ההתנגדות של 122 דולר באוגוסט.
סוחרים אחרים אוהבים לקנות בזמן נסיגה. במקרה זה, כאשר המחיר נסוג לתמיכה בסמוך ל 115 $, חכה שהמחיר יוצר דפוס חריטה שורי או להתגבש למספר סורגי מחירים ואז להתפרק מעל האיחוד. שני אלה הם אירועים מדויקים המפרידים בין הזדמנויות מסחר לבין כל תנועות המחיר האחרות (שאין לך אסטרטגיה עבורן).
איור 2. איברי סחר אפשריים במלאי הולך וגדל
איור 2 מציג שלושה מפעילי סחר אפשריים המתרחשים במהלך מגמת מניות זו. מה הטריגר הסחר המדויק שלך תלוי באסטרטגיית המסחר בה אתה משתמש. הראשון הוא קונסולידציה תומכת כמעט: הסחר מופעל כאשר המחיר נע מעל לשיא האיחוד. טריגר סחר אפשרי נוסף הוא דפוס חריץ שורי ליד תמיכה: ארוך מופעל כאשר נר שורי נוצר. הטריגר השלישי לרכישה הוא עצרת למחיר גבוה חדש בעקבות נסיגה או טווח.
לפני שמתבצעות סחר, בדוק כדי לוודא ששווה לבצע את הסחר. בעזרת טריגר סחר אתה תמיד יודע איפה נקודת הכניסה שלך מראש. לדוגמה, במהלך כל חודש יולי, סוחר היה יודע שמפעיל סחר אפשרי הוא מפגש מעל גובה יוני. זה מספק זמן לבדוק את התוקף של הסחר, עם שלבים שלוש עד חמש, לפני ביצוע המסחר בפועל.
שלב 3: אובדן העצירה
אין די בתנאי הכניסה והכרת הטריגר הסחר שלך כדי לייצר סחר טוב. יש לנהל את הסיכון באותו סחר באמצעות צו הפסד. ישנן דרכים רבות להציב אובדן עצירה. עבור עסקאות ארוכות, הפסד עצירה ממוקם לעתים קרובות מעט מתחת לשפל הנדנדה האחרון, ולסחר קצר ממש מעט מעל לגובה הנדנדה האחרון. שיטה נוספת נקראת אובדן עצירה ממוצע (ATR); זה כרוך בביצוע הזמנת הפסד מרחק מסוים ממחיר הכניסה, על בסיס תנודתיות.
איור 3. דוגמה לסחר ארוך עם מיקום אובדן עצירה
קבע היכן יהיה אובדן העצירה שלך. ברגע שאתה יודע את מחיר הכניסה והפסד ההפסד, אתה יכול לחשב את גודל המיקום לסחר.
שלב 4: יעד המחיר
כעת אתה יודע שהתנאים נוחים לסחר, כמו גם לאן נקודת הכניסה ואובדן העצירה יגיעו. בשלב הבא, שקלו את פוטנציאל הרווח.
יעד רווח מבוסס על משהו מדיד ולא רק שנבחר באופן אקראי. דפוסי תרשים, למשל, מספקים יעדים על פי גודל התבנית. ערוצי טרנד מראים היכן היה למחיר נטייה להפוך; אם קונים בסמוך לתחתית הערוץ, קבע יעד מחיר בסמוך לראש הערוץ.
באיור 3, תבנית המשולש EUR / USD היא בערך 600 פיפס בנקודה הרחבה ביותר. נוסף למחיר הפריצה למשולש המספק יעד של 1.1650. אם סוחרים אסטרטגיית פריצת משולש, זה המקום בו ממוקם היעד לצאת מהמסחר (ברווח).
קבע היכן יעד הרווח שלך יתבסס על נטיות השוק שאתה סוחר בו. אובדן עצירה נגרר יכול לשמש גם ליציאת עסקאות רווחיות. אם אתה משתמש בהפסד נגרר אחרון, לא תדע מראש את פוטנציאל הרווח שלך. זה בסדר, מכיוון שאובדן העצירה נגרר מאפשר לך להפיק רווחים מהשוק באופן שיטתי (לא אקראי). (לפרטים נוספים ראו: טכניקות נגררות-עצירה .)
קח סחר רק אם הוא עובר מבחן 5-שלבים זה
שלב 5: התגמול לסיכון
יש לשאוף לעסקים רק כאשר פוטנציאל הרווח גדול מפי 1.5 מהסיכון. לדוגמה, הפסד 100 $ אם המחיר מגיע להפסד העצירה שלך אומר שאתה צריך להרוויח 150 $ ומעלה אם מחיר היעד יגיע.
באיור 3 הסיכון הוא 210 פיפס (הפרש בין מחיר כניסה לאובדן עצירה), אך פוטנציאל הרווח הוא 600 פיפס. זהו יחס תגמול לסיכון של 2.86: 1 (או 600/210).
אם אתה משתמש בהפסד עצירה נגרר, לא תוכל לחשב את התגמול לסיכון במסחר. עם זאת, בעת ביצוע סחר, עדיין עליך לשקול אם פוטנציאל הרווח עשוי לעלות על הסיכון.
אם פוטנציאל הרווח דומה לסיכון או נמוך ממנו, הימנע מהסחר. פירוש הדבר עשוי לעשות את כל העבודה רק כדי להבין שאסור לך לעסוק בזה. הימנעות מעסקים רעים חשובה לא פחות להצלחה כמו השתתפות בעסקים חיוביים.
שיקולים אחרים
מבחן חמשת השלבים משמש כמסנן כך שאתה עוסק רק בעסקאות המתאימות לאסטרטגיה שלך, ומבטיח כי עסקאות אלו מספקות פוטנציאל רווח טוב יחסית לסיכון. הוסף צעדים אחרים שיתאימו לסגנון המסחר שלך. לדוגמה, סוחרי יום עשויים לרצות להימנע מנקיטת עמדות ממש לפני שהמספרים הכלכליים הגדולים או הרווח של החברה ישוחררו. במקרה זה, כדי לבצע סחר, בדוק את לוח השנה הכלכלי וודא שלא נקבעו אירועים כאלה בזמן שאתה צפוי להיות בענף.
בשורה התחתונה
וודאו כי התנאים מתאימים לסחר באסטרטגיה מסוימת. הגדר טריגר שאומר לך שעכשיו זה הזמן לפעול. קבע אובדן עצירה ומטרה ואז קבע אם התגמול עולה על הסיכון. אם כן, קח את המסחר; אם זה לא, חפש הזדמנות טובה יותר. שקול גורמים אחרים שעשויים להשפיע על המסחר שלך, וליישם צעדים נוספים במידת הצורך. זה אולי נראה כמו תהליך ארוך, ובכל זאת, ברגע שאתה מכיר את האסטרטגיה שלך ומתרגל לצעדים, יידרשו מספר שניות בלבד עד שתוכל לעבור את הרשימה כולה. לוודא שכל סחר שמתבצע עובר את מבחן חמשת השלבים שווה את המאמץ. (לקריאה נוספת, בדוק: צור אסטרטגיות מסחר משלך .)
