פטריק חוצה

• פירמה: MoneyCoachJob כותרת: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & מייסד אישורים: CFP®

ניסיון

פטריק טרברס, מייסד MoneyCoach, החליט להיכנס לשירותים פיננסיים לאחר קריירת הוקי מקצועית בת 18 שנה. המסע שלו לקריירה החדשה שלו התחיל כמשקיע צעיר בשנות העשרים המוקדמות לחייו כשהתסכל מסוג העזרה שקיבל מהיועצים שלו. הוא חש מחויב ללמוד בכוחות עצמו על כל מה שהיה צריך לדעת כדי לקבל החלטות כספיות ראויות. התשוקה החדשה שלו לסבך השווקים ולמימון האישי דחפה אותו לבחור בתכנון פיננסי כקריירה שנייה.

פטריק וצוותו יודעים שלקוחות עסוקים בחיים שלהם ולעתים מרגישים שאין להם זמן ללמוד ללמוד את כל מה שהם צריכים לדעת. פטריק חושב שחשוב שהוא ייעץ ללקוחותיו בכל תחומי החיים הכלכליים שלהם. הוא מרגיש שכל יצירה משחקת יד ביד אחת עם השנייה, ואם אזור של הכספים שלהם מוזנח, זה יכול להיות שכל תוכנית החיים שלהם עלולה לרדת ולהתרסק.

לאחר יותר מ -4 שנים בעסק, הקים פטריק את MoneyCoach בשנת 2016. הוא משתמש בניסיונו כספורטאי ברמה העליונה כדי לעזור ללקוחותיו להצליח כלכלית. הוא מרגיש שהמרכיב החסר החשוב ביותר שיש לרוב המשקיעים הוא אחריות. בהיותו המאמן הפיננסי שלהם, פטריק מנחה את לקוחותיו לשלוט בכספם.

הצהרת אחריות: MoneyCoach LLC ו / או פטריק טרברס מציעים שירותי ייעוץ ותכנון פיננסי להשקעות באמצעות Belpointe Asset Management, LLC, שדרת גריניץ '125, גריניץ', CT 06830 ("Belpointe), יועץ השקעות רשום בנציבות ניירות ערך (" SEC ")). אין לפרש את הרישום ב- SEC כדי לרמוז כי ה- SEC אישרה או אישרה את ההסמכות או שהשירותים ש- Belpointe Asset Management מציעים, או שאנשיה או אנשי הצוות שלהם רמה מסוימת של מיומנות, מומחיות או הכשרה. מוצרי ביטוח מוצעים באמצעות Belpointe Insurance, LLC ו- Belpointe Insurance Insurance, LLC. MoneyCoach LLC אינו קשור לחברת Belpointe Asset Management, LLC. מידע נוסף על ניהול נכסי Belpointe זמין באתר ה- SEC בכתובת www.adviserinfo.sec.gov.

חינוך

פטריק הוא בעל תואר במנהיגות ארגונית מאוניברסיטת קוויניפיאק.

ציטוט מפטריק טרברס

"פטריק טרברס הוא מתכנן פיננסי CERTIFIED ומנהל השקעות. הוא הקים את MoneyCoach כדי להיות המשרד שרצה שהוא שכר כמשקיע כששיחק הוקי מקצועי."