חששות הקשורים לסחר, יחד עם עלויות דלק גבוהות יותר ותחזיות תפוקת יבול מוגברות, לחצו על מלאי ציוד חקלאי בשנת 2019. כתוצאה מכך הקבוצה לא ביצעה את ביצועי מדד ה- S&P 500 בכ- 7% עד כה השנה. למרות האתגרים הללו, משרד החקלאות האמריקאי (USDA) עדיין מקרין הכנסות משק נטו לגדול ב -4.8% בשנת 2019.
מניות בתעשייה נראות ממוקמות היטב כדי להמשיך במומנטום הזה להתגלגל לשנת 2020 כאשר וושינגטון ובייג'ינג ממשיכות לגבות עסקת סחר תלת פאזית. כחלק מהסכם ראשוני, סין מוכנה לרכוש 20 מיליארד דולר של מוצרים חקלאיים במשך 12 חודשים תמורת הסרת מכס עונשי ולהגדיל את הסכום הזה בסבב השיחות העתידי, כך דיווח בלומברג באוקטובר. יתרה מזאת, הדולר האמריקני הביא סיוע של 16 מיליארד דולר לחקלאים אמריקאים שנפגעו ממלחמת הסחר, וזה עשוי לעודד יותר רכישות ציוד.
ביקוש מהאזרחים אמור להועיל גם למגזר בשנה הקרובה. "אנו נשארים שורי באג אל תוך 2020 כפי שאנו מצפים לעונת אפליקציות חזקה בשנה הבאה, " אנליסט Citigroup, PJ Juvekar, כתב בהערת לקוח שהובאה על ידי ברון.
מי שמצפה לשיפור תנאי הענף צריך להוסיף את שלושת מניות המכונות החקלאיות המובילות הללו לרשימת הצפייה שלהם. להלן, אנו בודקים את הרווחים של כל חברה ובוחנים כיצד נסיגה בתחילת נובמבר ברחבי השלישייה מציגה מספר עסקאות ניתנות לפעולה.
דיר וחברה (DE)
חברת Deere & Company (DE) מייצרת ומפיצה ציוד מכני באמצעות שלוש חטיבות עסקיות: חקלאות ודשא, בניה ויערות ושירותים פיננסיים. וול סטריט מצפה מיצרן ציוד החקלאי לרשום את הרווח המתואם ברבעון הרביעי (הרבעון הרביעי) של 2.13 דולר למניה, המהווה צמצום של 7.4% בהשוואה לרבעון אשתקד. ההכנסות, לעומת זאת, צפויות לעלות 1.4% משנה לשנה (YOY) לרמה של 8.46 מיליארד דולר. המשקיעים ישימו לב מקרוב לתפיסה המעודכנת של ההנהלה בנושא אי וודאות בסחר - נושא שפגע בשורה התחתונה של החברה השנה. המסחר נסחר במחיר של 176.03 דולר עם שווי שוק של 55.43 מיליארד דולר והציע תשואה של דיבידנד של 1.77%. המניה חזרה כמעט 20% עד היום (YTD) החל מה 22- בנובמבר, 2019. מעניין לציין כי המניות קפצו 14.16% במהלך העבר שלושה חודשים, בהשוואה לממוצע ענף ציוד החקלאי וגם למדד S&P 500 בתקופה המקבילה בשיעור של 1.09% ו -7.98% בהתאמה.
מניות דיר נסחרו לרוב לצדדים בין ינואר לספטמבר, למעט מכירות מכירות תלולות במאי ובאוגוסט - שתי עש שראו הסלמה במתיחות הסחר בארה"ב וסין. המניה החלה לצמוח שיאים חדשים בשנת 2019 בתחילת אוקטובר, אך חזרה על עצמה החודש, וסיפקה הזדמנות סחר "קנה את הטבילה" בסמוך לתמיכה מגובה הנדנדה ביולי וממוצע נע פשוט של 50 יום (SMA). שקול לבצע הזמנה ראשונית של הפסד-הפסד מתחת לשפל של 20 בנובמבר במחיר של 169.74 $ ולהעלות אותו תחת כל תנופה נמוכה יותר ברציפות כדי לאפשר לרווחים לרוץ.
תאגיד לינדזי (LNN)
אומהה, לינדזי תאגיד (NNN), מייצרת ומפיצה ציוד השקיה חקלאיות ופתרונות בינלאומיים ליעילות מים. הוא מספק גם מוצרים ושירותים לתשתיות כבישים. החברה 944.99 מיליון דולר הצליחה הפתעת רווחים כספיים ברבעון הרביעי של 54%, כאשר השורה התחתונה השתפרה ב -28.5% על בסיס YOY. מכירות מערכת רוכסני כביש חזקות בתוך יחידת התשתית של המשרד תרמו לתוצאה החיובית. עם זאת, סך ההכנסות הצטמצמו ב -17.3% בהשוואה לרבעון אשתקד, שהושפעו מירידה של 28% במכירות בתחום ההשקיה של החברה הנגרמת כתוצאה מהמחזורי עסקים. נכון ל 22- בנובמבר 2019 מניית לינדזי מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.42% ונפלה 7.69% ביחס לשנה.
מחיר המניה של החברה נותר טווח גבול לאורך כל שנת 2019 עד כה. בסימן לכך שייתכן כי השוורים מתכוננים להשתלט על הפעולה, ה- SMA בן 50 הימים חצה מעל ה- SMA בן 200 הימים בספטמבר כדי לייצר "צלב מוזהב" - אות טכני שנצפה מקרוב ומעיד בדרך כלל על תחילתו של מגמה חדשה. הנסיגה של נובמבר לאזור חיוני של תמיכה בין 86 ל 88 $ מספק נקודת כניסה מתאימה לסוחרי הנדנדה שרוצים לשחק במהלך ההתנגדות התקורה ב 97 $. חשוב על מיקום הזמנת עצירה בסביבות 84 $ כדי להגביל את הסיכון החיסרון.
CNH Industrial NV (CNHI)
עם שווי שוק של 14.61 מיליארד דולר, CNH Industrial NV (CNHI) מייצרת, משווקת ומממנת ציוד חקלאי, ציוד בנייה וכלי רכב מסחריים ברחבי העולם. יצרנית המכונות שיחררה את הרווח השלישי ברבעון השלישי של 16 סנט למניה, אם כי הכנסות של 6.36 מיליארד דולר לתקופה ירדו ב -4.9% לעומת רבעון ספטמבר 2018 בגלל ביצועי דעות במקטעי הציוד החקלאי וציוד הבנייה של המשרד, אשר צפו בירידות מכירות של YOY של 7.2% ו 8.5%, בהתאמה. מבחינה הערכתית, המניות נסחרות ביחס אטרקטיבי של מחיר לרווחים אקדמי (P / E) של כמעט 12, הרבה מתחת לממוצע החמש שנים שלה, 16.67. נכון ל 22- בנובמבר, 2019, מניות CNH התעשייה מניבות 1.86% וצברו רווח של YTD של 19.56%.
כמו שני המניות שלמעלה, מניות החברה חרשו הלוך ושוב השנה. לאחרונה, המחיר נסוג לרמה של 10.75 דולר, שם הוא מוצא מפגש של תמיכה מקו מגמה של שלושה חודשים, סווינג יולי גבוה ו- SMA ל -50 יום. מי שקונה כאן צריך לקבוע יעד רווח איפשהו בין 12 ל 12.50 $ - אזור בו המניה עשויה להיתקל בהתנגדות אופקית משמעותית. הגן על החיסרון על ידי קיצוץ הפסדים אם המחיר לא מצליח להחזיק מעל 10.50 $.
StockCharts.com
