חברת רייתיאון (RTN) ו- United Technologies Corp. (UTX) הודיעו כי יתמזגו בעסקת כל המניות כדי ליצור קונצרן הגנה וחלל בשווי של כ- 121 מיליארד דולר עם מכירות צפויות של 2019 בסך של כ 74- מיליארד דולר.
המשקיעים הריעו את החדשות בכך שדחפו את המניות של ריית'און ויונייטד טכנולוגיות בעלייה של 8.7% ו -4.4% בהתאמה, במסחר לפני השוק ביום שני בבוקר.
"מיזוג השווים" צפוי להיסגר במחצית הראשונה של 2020 לאחר שעסקי המעלית ומיזוג האוויר של אוטיס ו- Carrier ינותקו מ- United Technologies. החברה החדשה, Raytheon Technologies Corporation, תהיה בבעלות 57% של בעלי המניות של יונייטד טכנולוגיות ו- 43% בבעלות בעלי מניות של Raytheon. גרג הייז, יו"ר ומנכ"ל יונייטד טכנולוגיות, יתמנה למנכ"ל. טום קנדי, יו"ר ומנכ"ל רייתאון, ימונה ליו"ר המנכ"ל. הדירקטוריון החדש יכלול שמונה דירקטורים מטעם יונייטד טכנולוגיות ושבעה מריית'און עם המנהל הראשי של האחרון.
"זה בעיקר משחק גיוון לבניית קבלן תעופה חלל וביטחון מוחלט, " אמר דאגלס רוטקר, אנליסט בבלומברג מודיעין, לוס אנג'לס טיימס. לשתי החברות יש לקוחות משותפים אך אין להם חפיפה רבה בכל הקשור לעסקים שלהם. המיזוג יפחית את הסיכון לריכוז וייצור "תיק רחב ומשלים של יכולות פלטפורמה-אגנוסטיות."
בהודעת העיתונאים נמסר כי "השילוב של יונייטד טכנולוגיות וריית'און יגדיר את העתיד של חלל והגנה". "לשתי החברות שלנו יש מותגים איקוניים שחולקים היסטוריה ארוכה של חדשנות, מיקוד לקוחות וביצוע מוכח. על ידי איחוד כוחות, תהיה לנו טכנולוגיה בלתי מתקבלת על הדעת ונרחיב יכולות מו"פ שיאפשרו לנו להשקיע באמצעות מחזורי עסקים ונתייחס לסדרי העדיפויות הגבוהים ביותר של הלקוחות שלנו. מיזוג התיקים שלנו יביא גם לסינרגיות של עלות והכנסות שתיצור ערך לטווח הארוך עבור הלקוחות ובעלי המניות שלנו."
שתי החברות אמרו כי ריית'און טכנולוגיות תחזיר לבעלי המניות 18 - 20 מיליארד דולר בשלוש השנים הראשונות שלאחר השלמת המיזוג. סינרגיות עלות בריבית שנתית ברוטו צפויות לחצות מיליארד דולר בשנה ארבע אחרי הסגירה, וכ -500 מיליון דולר בחיסכון שנתי צפויות להחזיר ללקוחות. החוב הנקי של החברה בעת הסגירה צפוי להיות כ -26 מיליארד דולר, כאשר מעל 90% תרמו יונייטד טכנולוגיות.
